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赔本赚吆喝|双11电商盛宴 快递公司赔本赚吆喝

作者： 陈姗姗
又是一年双11 ， 由于今年的预售提前 ， 双11的战线也被拉长 ， 从11月1日起 ， 消费者就开始“剁手”了 。
随之而来的 ， 也是快递件量从11月开始的激增 。 11月1日上午 ， 菜鸟发送的天猫双11物流订单量已破1亿 ， 截至11月1日18时 ， 全国（不含港澳台）有337个城市已经收到当天购买的双11包裹 。
昨天可以说是双11大促的第二波 ， 然而看看几家快递上市公司的股价 ， 却是清一色的下跌 。
一边是电商平台的红火 ， 一边却是快递人的吐槽：双11只要不亏钱 ， 不丢件 ， 少投诉 ， 安稳度过就是赚到了 。
鲜明的对比背后 ， 是近年来电商件在加盟制快递网点中的业务占比越来越大 ， 很多都超过了50% ， 然而 ， 电商递送的价格则是没有最低只有更低 ， 消费者享受着包邮福利的背后 ， 是平台商家对快递价格的不断打压 。
那么 ， 看起来赔本赚吆喝的事情 ， 快递公司们为什么一直在坚持做呢？这要从中国加盟制快递公司特殊的运营模式说起 。
圆通快递（600233.SH） ， 中通快递（纽交所代码：ZTO ， 港交所代码：02057） ， 申通快递（002468.SZ） ， 韵达快递（002120.SZ）被业内称为“三通一达” ， 在这些加盟制快递巨头内部 ， 总部是把运单预收费作为主要的收入来源 ， 加盟商每收一单快件 ， 就要向总部缴纳一块钱或更多的运单费 。 这样加盟商数量越大 ， 递送量越大 ， 总部销售的运单就越多 ， 获得的收入也就越多 。 此外 ， 各地网点如果需要总部投建的转运中心进行中转分拨 ， 还会缴纳一定的中转分拨费用 。
各地的加盟商才是真正对快件递送的成本和价格负责的一方 。 他们要自行购买车辆 ， 招聘员工或者将下属的站点分包 。 因此 ， 我们一般看到的快递价格 ， 并不是由总部制定 ， 而是各个地方加盟网点自行确定的 。 一些网点甚至还把定价权下放给了旗下站点的承包商 ， 只要有的赚 ， 承包商也可以再跟顾客讨价还价 。
所以 ， 真正承受快递价格不断下降压力的 ， 是地方加盟网点 ， 而支撑他们能够继续做大规模的 ， 则是快递总部对优势网点的补贴 ， 而没有补贴的网点 ， 就只能退出经营 ， 不久前多地出现的末端网点停摆就是这个原因 。
然而 ， 随着对地方加盟网点的补贴持续 ， “三通一达”的总部 ， 也开始承受更大的成本压力 ， 这从几家上市快递公司的三季报业绩也可见一斑 。
今年前三季度 ， 除了直营模式的顺丰控股(002352,股吧)净利润同比增长29.84% ， 韵达和申通的净利润分别同比下滑了47.83%和99.53% ， 圆通速递也只微增0.69% 。
相比之下 ， 前三季度的快递件量 ， 并没有相应的下滑 ， 前三季度快递件量累计同比增长27.9% ， 尤其是5~9月行业件量增速持续创3年多新高 。
上述反差 ， 正是价格战和补贴的结果 。 数据显示 ， 今年5~9月 ， 快递价格的跌幅已经创6年来之最 ， 表明了行业价格超预期的惨烈 。 需求的井喷叠加价格战的惨烈 ， 反映到通达快递总部和网点 ， 就是干的活更累 ， 但赚的钱却更少 ， 甚至出现亏损的情况 。
不过 ， 多位快递业内人士认为 ， 价格战的持续 ， 也将推动行业的加速整合 ， 价格战强度越高 ， 行业整合速度越快 ， 整合阵痛期越短 。
事实上 ， 在今年的快递价格战之下 ， 原本在一线梯队里的部分快递公司 ， 已经开始有出现掉队的势头 。
2019年前三季度 ， 通达系公司的件量增速平均还比行业高出15个百分点 ， 但到今年三季度 ， 申通、百世的件量增速已经落后行业10个百分点 。 相比之下 ， 中通的市场份额则在逐步提升 ， 甚至在港股上市时提出了2022年件量份额提升至25%的目标（2019年为19.1%） 。
不过 ， 业内普遍认为 ， 快递行业激烈的价格战在明年仍将持续一段时间 ， 后年价格战有望逐步缓和 ， 而行业的集中度也将进一步提高 。


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