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平台美团、携程、滴滴平台“历劫”后，为何更受资本市场追捧？( 二 )


酒店文旅业务在美团平台的营收仅次于餐饮外卖 ， 在到店以及旅游收入美团收入端同比和环比分别下降 31%和51% ， 佣金收入同比和环比分别下滑 50.6%和62.6% ， 预计到店业务GTV 下滑至 230 亿左右 。 这也反映出 ， 携程在该市场依然比美团多三分之一左右 。
而在用户打车需求 ， 各个平台在过去Q1大幅度下滑 ， 滴滴、美团等平台日活跃用户数量阶段性下降50%左右 ， 挤公交人群分流至共享单车 ， 但目前共享单车业务在美团系之中属于边缘化 ， 哈啰单车取代摩拜的市场地位 ， 而青桔单车逆势获得融资或许也是看到美团在这一市场在不断剥离有关 。
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平台的“自救”超出了一级市场上投资人的预期
疫情给整个经济面的影响实际上投资人已经有了相应的风险预期 ， 尤其是欧美一些国家防控措施滞后 ， 疫情之后中国服务业数字化进程至少提速了十倍 ， 相应的报复性消费在服务业中爆发 ， 在市场更高的预期之下 ， 国内O2O平台反而有种“塞翁失马”的处境 。
为了活跃线上平台的入驻 ， 美团开展了“春风行动” ， 采取线上化运营、“安心消费”计划、发放现金贷或小微店专项资金扶持、供应链服务、商家培训等 ， 其中 ， 美团自3月份开始推行“安心消费计划”以来 ， 包括“安心餐厅”、“安心住”、“安心玩”等 ， 截至 3 月 31 日 ， 已有 350,000 多家餐厅加入了美团的安全用餐计划 ， 为入驻酒店制定了预防措施 ， 密切追踪消费者资料 ， 为消费者提供免费取消预约和额外住宿折扣等 。
疫情期间可能唯一没有受到冲击的O2O业务是生鲜领域 ， 毕竟再怎么隔离城里人不种菜 ， 不点外卖 ， 也得要买菜 ， 疫情期间此前不被外界看好的美团生鲜抓住机会逆袭爆发 ， 美团买菜甚至可以承揽一些中大中型商场超市的订单信息 ， 王兴表示 ， “蔬菜配送业务流程可能是美团接下去大力发展的业务流程 ， “因为其极大的市场容量 ， 高的买卖頻率及其与大家关键发展战略的关联性 。 ”
平台美团、携程、滴滴平台“历劫”后，为何更受资本市场追捧？
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当然 ， 商家最关心依然是在佣金比例问题 ， 尤其是在阿里本地生活服务集团在外卖餐饮领域相关的补贴一直在持续 ， 美团未来能否走出市值依赖外卖业务佣金带来的营收 ， 把美团的平台模式延伸至餐饮之外的品类数字升级之中 ， 疫情或许是一个分水岭；而对于阿里巴巴来说 ， 美团市值的强劲反弹表明 ， 美团外卖本身已经形成了依靠制度化、模块化的商户运营 ， 用户粘性也相当较强 ， 这不得不值得阿里系对于饿了么、口碑予以更强的流量、资源以及线下商户赋能上支持 。
回到携程系“救市”举措确实可圈可点 ， 一方面创始人梁建章直播“出圈”应该算是过去一段时间做直播带货的boss中最能放下身段的 ， 带货效果也最为明显 ， 11场直播带来近4亿销售额 ， 推动国内知名旅游景点复苏 。 另一方面携程在疫情期间对于商户支持还是相当靠谱的 ， 比如减免一些旅游度假平台团队游供应商在春节投放的广告推广费用以及春节期间交易订单的佣金 ， 并退回了3个月的系统使用费；对于国内8000多家旅游门店免除了3个月的管理费用 ， 此外还为供应商提供了多达17000笔贷款援助 。
平台美团、携程、滴滴平台“历劫”后，为何更受资本市场追捧？
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滴滴出行在疫情防控期间实际上承担了“志愿者”的活动 ， 相应的媒体报道较少 ， 在武汉地区被确诊的患者或者敏感接触者可以免费取消预约 ， 相关费用由平台发送给司机；而对于司机由滴滴平台提供消毒液以及口罩等防护；在疫情过去之后 ， 更多人不愿意乘坐地铁或公交而更愿意选择空间更私人的私家车乘坐 ， 在疫情期间滴滴给予司机的奖励措施主要体现在佣金的调配上 。
疫情对于滴滴冲击实际上O2O平台之中相对最轻的；并且疫情从长远来看将催生中国私家车主的数量 ， 未来2年之后滴滴平台司机会激增 ， 供应量和需求量都加大了 ， 因而这也是二级市场上依然对于滴滴给予投资的原因；另一方面 ， 疫情也将AI无人驾驶服务提前 ， 此前滴滴可能还会受制于提升平台司机就业 ， 如今看来这一技术可以作为危机时的应对和有力补充 ， 给予市场差异化的服务 ， 因而滴滴旗下的自动驾驶有可能未来智能服务化最充分的平台 。


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