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「容创作者和商家」私域流量深度研究：流量大势合久必分，用户思维日趋重要( 十 )


私域流量崛起带动产业链变革。私域流量繁荣有助于平台完善内容生态、提升 商业化能力； MCN 获得产业链最大收益，跑马圈地阶段不断积累自身粉丝资 产；第三方服务商可以通过数据、供应链等方面赋能 MCN，提升产业运行精细 化程度和效率。推荐芒果超媒、哔哩哔哩、星期六、值得买、蓝色光标、天龙 集团、华扬联众、中广天泽、新文化等标的，关注阿里巴巴、拼多多等标的。
重点标的简要介绍：
芒果超媒：大芒计划进军短视频，专业运营能力赋能超级红人
“大芒计划”标志着芒果超媒正式进军短视频，通过超强的 PGC（专业内容） 运营能力赋能创作者搭建良性的配套服务体系，为其在品牌建设、平台运营和 商业化变现等维度搭桥铺路，完成从个体单打独斗向工业化体系的转型，真正 意义上体现带货大人培养体系和能力。“大芒计划”将帮助芒果模式形成两大生 态圈：第一生态圈是以内部顶尖芒果工作室为核心的长视频体系；第二生态圈 是以扶持外部芒果制作人为核心的短视频生态，从而实现长视频向“长视频+ 短视频”的转型。
星期六：旗下遥望网络系纯正 MCN 标的，20 年迎来业绩爆发期
遥望网络系行业头部 MCN 机构，扎根于快手、抖音等短视频平台，自 19 年进 入直播带货行业后 GMV 节节攀升。主播方面，公司陆续培养瑜大公子、李宣 卓等带货能力极强的头部网红，未来将进一步形成多头部网红矩阵；供应链方 面，公司与一叶子等品牌签订短视频渠道独家经销合作，GMV 迅速提升进一步 推动议价能力提升。我们认为直播电商行业（尤其是 MCN）强者恒强，凭借着 先发优势和流量红利积淀，遥望网络将加强其规模优势和供应链优势。
值得买：涉足短视频测评内容，布局发展 MCN 机构
值得买是集导购、媒体、工具、社区属性于一身的消费决策支持网站。公司早 在 2018 年 3 月就涉足抖音内容，拥有测评开箱导购类“什么值得买”、旅游攻 略类“城市不麋鹿”、美食测评吃喝导购“吃喝冒险王”等百万粉丝级别账号。 我们认为直播电商的本质就是“值得买”+“拼多多”模式，值得买在选品上的 能力正是大部分 MCN 机构所缺少的，可以提供优质的商品。此外，凭借良好 的社区生态和达人基础，值得买未来也存在进军 MCN 产业链的可能。
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（报告来源：国信证券）
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