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团购|王兴、程维和黄峥，奔赴同一战场

出品｜虎嗅Pro会员
作者｜彭程柚子投资
头图｜视觉中国
昨天（2020年11月3日）上午的滴滴内部全员会上 ， CEO程维首次公开谈及橙心优选 ， 称：“滴滴对橙心优选的投入不设上限 ， 全力拿下市场第一名 。 ”
今年4月 ， 橙心优选在四川成都试水 ， 据滴滴透露 ， 目前其日订单量已突破280万 。 程维称 ， 当其他公司还在看（社区团购）的时候 ， 橙心的团队就已经在战了 。
社区团购这条本已冷落的赛道 ， 突然迎来大小巨头们的集体入局 。 同时 ， 资本也重新看好了社区团购——
2020年1月和5月 ， 十荟团获得8830+8140万美元
2020年初 ， 京东将区区购和友家铺子合并
2020年6月10号 ， 同程生活获得C轮融资2亿美元
2020年6月22日 ， 兴盛优选获F轮4亿美元融资 ，
2020年7月7日 ， 美团“优选事业部”推出美团优选
2020年7月28日 ， 饿了么推出“社区购”
2020年8月 ， 滴滴的“橙心优选”上线
2020年9月1日 ， 拼多多的“多多买菜”已正式上线 ，
2020年9月 ， 盒马成立盒马优选事业
若往前回溯一下 ， 2018年是这个赛道最火的一年 ， 大量资本进入 ， 但2019年下半年 ， 社区团购行业哀鸿遍野 ， 倒闭、合并的消息屡屡传出 。 本地流量变贵 ， 商品供应没有优势 ， 履约成本居高不下 。 结果 ， 今年的一场疫情则让生鲜赛道的各种业态咸鱼翻身 ， 这其中就包括团购 。
若究其原因：
首先 ， 这段时间整个生鲜行业从供大于求变成供不应求 ， 极大的普及教育了消费者 。
同时 ， 疫情中 ， 死了一批弱小选手 ， 余下的玩家则证明了生鲜赛道的爆发力能有多强 。 各种业态全面爆发 ， 据了解 ， 仅在2020年2月 ， 以日活论 ， 盒马增长188% ， 每日优鲜350% 。 叮咚买菜则增长480%的增长 ， 社区团购则普遍获得了200-500%的增长 。
事实证明 ， 社区模式更轻更快 。
然而赛道“复活”、巨头入局 ， 就能说明这是一个能有持久生命力的商业模式么？
我认为 ， 是的 。
并且 ， 这种业态还有可能发育出类似“消费降级连锁王者”General Dollar那样 ， 广泛布局于三四线城市的低价生鲜连锁 。 General Dallar目前的市值接近3500亿元 。
#本文出自柚子投资合伙人彭程在虎嗅Pro发表文章《谁能成为社区团购的最终赢家》 ， 本文为删减版 。
该文首发于彭程专栏《快递之王悬念战：巨头如何持续布局》之中 。 该专栏重点聚焦巨头当下在物流领域的谋算与布局 。 即刻购买虎嗅Pro会员 ， 解锁全文 ， 你还能读到彭程在虎嗅的首个专栏《供应链：揭秘巨头的命门》 。
如果说快递业的上半场还是顺丰和四通一达间的竞争 ， 眼下巨头入局 ， 高纬度博弈正式展开 ， 变数频生 。 巨头们都在筹谋什么？物流行业的前路何在 ， 新的机会在哪儿？这个专栏将分别以菜鸟、拼多多、顺丰、京东物流等为案例 ， 对如上问题进行深入解答 。
团购|王兴、程维和黄峥，奔赴同一战场
图片

社区团购究竟是什么？
一切还得从社区团购的本质分析起 。
社区团购是在生鲜电商的多次演变基础上发展出来的 。
2015年自配送模式：如兴盛优选、爱鲜蜂 。 以线下门店为依托 ， 搭建一个电商平台 ， 平台销售门店已有的商品 ， 并由门店店主送货给消费者 ， 给予门店店主一定的送货费 。 门店配合度不高 ， 平台的可延展性差 。
2016年前置仓模式：如每日优鲜、叮咚 。 自建仓库、囤货、组建配送团队 。 通过补贴策略获客引流 ， 客户网上下单 ， 线上送货 。 送上门的方式其履约成本最高 ， 烧钱严重 。
2018年预售+自提（社区团购）：如有好东西孵化的十荟团、兴盛优选 。 团长建立微信群 ， 吸引周边邻里入群 ， 然后在群里发布团购商品信息 。 社区居民在群里下单 ， 平台采购 ， 次日将商品送到门店 ， 居民自己到门店提货 。 供应链的壁垒不明显 ， 流量争夺 。


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