利润|时代投研 | 上市银行“半年考”：拨备吞噬利润，城商行逆势增长( 五 )
2020年上半年 ， 我国银行业保持稳健运行良好态势 ， 信贷资产质量总体可控 。 为应对疫情带来的冲击 ， 商业银行普遍加大了拨备计提力度 ， 拨备覆盖率大幅上升 ， 抵补风险能力在增强 。
不过 ， 当前经济下行和疫情的不确定性所带来的金融风险存在一定的时滞 ， 预计有相当规模资产的风险将延后暴露 ， 未来不良率上升压力仍较大 。
1.半数银行不良率上升 ， 国有大行增幅较大
今年上半年 ， 受新冠肺炎疫情等因素影响 ， 银行业新形成不良贷款有所上升 。 银保监会数据显示 ， 截至6月末 ， 商业银行不良贷款率为1.94% ， 较年初上升0.08个百分点 。
受新冠肺炎疫情等因素影响 ， 在未来一段时期内 ， 银行业不良资产上升压力、部分中小金融机构公司治理等潜在风险和挑战依然较大 。
同花顺iFinD显示 ， 截至6月末 ， 36家上市银行的不良贷款率平均值为1.43% 。 其中 ， 不良贷款率超1.6%的银行有10家 ， 占比27.78%；不良贷款率超过或等于1.43%的银行有18家 ， 占比50%；不良贷款率低于1%的银行有4家 ， 占比11.11% 。
值得一提的是 ， 36家上市银行中 ， 有接近半数（15家）的不良贷款率较2019年同期上升 ， 其中 ， 不良贷款率同比上升0.05个百分点以上的银行有7家 ， 占比19.44% 。
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此外 ， 截至6月末 ， 国有大行（6家）、股份行（9家）、城商行（13家）、农商行（8家）的不良贷款率均值分别为1.4%、1.61%、1.36%、1.35% ， 其中 ， 仅国有大行的不良贷款率均值同比上升0.06个百分点 ， 而股份行、城商行和农商行分别同比下降0.01个、0.03个和0.03个百分点 。
2.逾期率未见显著上升
同花顺iFinD显示 ， 截至6月末 ， 36家上市银行的逾期占比均值为1.82% ， 同比下降0.07个百分点 。 其中 ， 国有大行（6家）、股份行（9家）、城商行（13家）、农商行（8家）的逾期占比均值分别为1.3%、2.13%、2.05%和1.46% ， 均较2019年同期有所下降 。
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此外 ， 截至6月末 ， 逾期占比超2%的银行有9家 ， 占比1/4；逾期占比超1.82%的银行有13家 ， 占比36.11%；逾期占比低于1.2%的银行有7家 ， 占比19.44% 。
3.拨备覆盖率充足 ， 农商行最高
同花顺iFinD显示 ， 截至6月末 ， 36家上市银行的拨备覆盖率均值为268% ， 同比上升13.25个百分点 。 其中 ， 国有大行（6家）、股份行（9家）、城商行（13家）、农商行（8家）的拨备覆盖率均值分别为239.74%、209.29%、291.48%和317.09% ， 分别同比上升0.48个、9.46个、19.91个和16.27个百分点 。
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城商行和农商行的拨备覆盖率远高于国有大行和股份行 。 在36家上市银行中 ， 宁波银行、常熟银行和招商银行分别以506.02%、487.73%和440.81%位居前三 。
不过 ， 今年上半年 ， 拨备覆盖率同比下降的银行也有10家 ， 占比27.78% 。 其中 ， 拨备覆盖率同比下降10%以上的银行有6家 ， 占比1/6 。
三、政策梳理与展望：推动理财业务转型 ， 关注下半年资产风险
当前 ， 我国经济正处于转向高质量发展的关键时期 ， 面临老龄化加快、储蓄率下降、资源环境约束增强等诸多困难 。 百年不遇的特大疫情直接造成一季度增长深度下跌 ， 尽管二季度恢复正增长 ， 但中短期发展仍然面临许多不确定性因素 。
今年以来 ， 国务院、央行、银保监会等部门紧扣“六稳”“六保”任务 ， 发布了一系列政策文件及规章制度 ， 支持中小银行补充资本与流动性 ， 推动普惠金融发展 ， 加快商业银行理财业务转型 ， 推动金融结构同经济社会发展相适应 ， 促进形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局 。
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