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利润|时代投研 | 上市银行“半年考”：拨备吞噬利润，城商行逆势增长

时代商学院研究员 孙一鸣
2020年以来 ， 新冠肺炎疫情蔓延对各国经济造成巨大冲击 ， 全球经济总体上已陷入衰退 ， 中国经济发展面临前所未有的挑战 ， 经济下行压力持续加大 。
在危机中育新机 ， 于变局中开新局 。 上半年 ， 为应对疫情冲击 ， 我国货币、财政、产业政策多管齐下 ， 逆周期调节力度加大 ， 防范化解金融风险攻坚战取得了关键进展 ， 银行业经营态势总体稳健向好、风险可控 ， 服务实体经济能力不断提升 。
截至今年8月底 ， A股36家上市银行半年度报告悉数披露完毕 。 时代商学院从资产规模、营业收入、归母净利润、净息差、不良率、逾期率、拨备覆盖率、创新能力等多个维度 ， 解读上半年A股上市银行的“期中考”成绩 ， 并依此感知中国银行业乃至中国经济的发展脉搏 。
【摘要】
资产规模：维持两位数增长 ， 国有大行新增贷款超80万亿元 。 截至6月末 ， 36家A股上市银行的资产总额为202.64万亿元 ， 同比增长10.81% 。 其中 ， 6家国有大行的资产规模合计133.03万亿元 ， 占比65.65%；9家股份行的资产规模合计52.14万亿元 ， 占比25.73%；13家城商行的资产规模合计15.03万亿元 ， 占比7.42%；8家农商行的资产规模合计2.43万亿元 ， 占比1.2% 。
营收：过半银行增长不足10% ， 城商行表现优异 。 截至6月末 ， 36家上市银行合计实现营业收入2.72万亿元 ， 同比增长6.28% 。 从营收增速看 ， 整体上 ， 城商行遥遥领先 。 今年上半年 ， 营业收入同比增速达两位数的上市银行仅17家 ， 不足半数 。 其中 ， 城商行、股份行和农商行分别有8家、5家和4家 。 排名前十的银行中 ， 城商行包揽前四强 。
【利润|时代投研 | 上市银行“半年考”：拨备吞噬利润，城商行逆势增长】归母净利润：半数银行下降两位数 ， 仅城商行、农商行正增长 。 今年上半年 ， 36家上市银行的归母净利润合计8554.15亿元 ， 同比下降9.42% 。 从净利润增速看 ， 36家上市银行中 ， 一半（18家）银行的归母净利润呈负增长态势 。 其中 ， 归母净利润降幅超9%的银行有16家 ， 占比44.44% 。 从分组的平均增速看 ， 今年上半年 ， 国有大行、股份行、城商行和农商行的平均增速分别为-11.43%、-9.25%、4.84%、1.39% 。
净息差：普遍下滑 ， 城商行逆势上升 。 截至6月末 ， 36家上市银行的净息差均值为2.21% ， 同比下降0.04个百分点 。 其中 ， 国有大行（6家）、股份行（9家）、城商行（13家）、农商行（8家）的净息差均值分别为2.03%、2.21%、2.13%、2.45% ， 分别同比上升-0.08个、-0.02个、0.07个、-0.12个百分点 。
中间业务：城商行增幅最大 ， 股份行仍领先 。 今年上半年 ， 国有大行（6家）、股份行（9家）、城商行（13家）和农商行（8家）的中间业务占比（即手续费及佣金净收入与营业收入的比重）均值分别为16.54%、23.82%、12.88%、4.41% ， 分别同比提高1.08个、1.15个、1.69个和0.46个百分点 。 其中 ， 城商行的增幅最高 ， 农商行的增幅最低 。 此外 ， 中间业务占比前十强银行中 ， 股份行占据7席 ， 并包揽前三位 。
半数银行不良率上升 ， 国有大行增幅较大 。 截至6月末 ， 36家上市银行的不良贷款率平均值为1.43% 。 36家上市银行中 ， 有半数（15家）不良贷款率较2019年同期上升 ， 其中 ， 不良贷款率同比上升0.05个百分点以上的银行有7家 ， 占比19.44% 。 值得一提的是 ， 仅国有大行的不良贷款率均值同比上升0.06个百分点 ， 而股份行、城商行和农商行分别同比下降0.01个、0.03个和0.03个百分点 。
逾期率未见显著上升 。 截至6月末 ， 36家上市银行的逾期占比均值为1.82% ， 同比下降0.07个百分点 。 其中 ， 国有大行、股份行、城商行和农商行的逾期占比均值分别为1.3%、2.13%、2.05%和1.46% ， 均较2019年同期有所下降 。


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