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利润|时代投研 | 上市银行“半年考”：拨备吞噬利润，城商行逆势增长( 三 )


从贷款规模看 ， 截至6月末 ， 贷款总额超14万亿元的银行有4家 ， 均是国有大行 ， 分别为工商银行（17.98万亿元）、建设银行（16.43万亿元）、农业银行（14.51万亿元）、中国银行（14万亿元） 。 贷款总额超过1万亿元的银行有18家 ， 其中北京银行（1.53万亿元）、江苏银行（1.14万亿元）和上海银行（1.03万亿元）是仅有的3家跻身万亿元阵营的上市城商行 。 贷款总额超过1000亿元的上市农商行仅4家 ， 分别为渝农商行（4735亿元）、青农商行（2022亿元）、常熟银行（1255亿元）、紫金银行（1158亿元） 。
从新增贷款规模看 ， 截至6月末 ， 国有大行（6家）、股份行（9家）、城商行（13家）、农商行（8家）的新增贷款规模分别为80.26万亿元、37.21万亿元、10.46万亿元、1755亿元 。 需注意的是 ， 仅4家股份行跻身新增贷款规模前十强 ， 其余6家均为国有大行 ， 其中 ， 民生银行、招商银行、兴业银行、浦发银行分别位居第6名、第8名、第9名和第10名 。
2.营收：过半银行增长不足10% ， 城商行表现优异
截至6月末 ， 36家上市银行合计实现营业收入2.72万亿元 ， 同比增长6.28% 。
其中 ， 6家国有大行的营业收入合计为1.74万亿元 ， 占36家上市银行营业收入总额的比重高达63.77%；9家股份行的营业收入合计为7730.65亿元 ， 占比为28.4%；13家城商行的营业收入合计为1804.73亿元 ， 占比为6.63%；8家农商行的营业收入合计为325.1亿元 ， 占比为1.19% 。
其中 ， 营业收入超过1000亿元的上市银行有10家 ， 国有大行占据6席 ， 其余4席均是股份行 。 招商银行是唯一挤进前五的股份行 ， 超越邮储银行和交通银行 ， 位列第五 。 营业收入前四强分别为工商银行、建设银行、农业银行和中国银行 ， 4家的营业收入均超2800亿元 。
从营收增速看 ， 城商行遥遥领先 。 今年上半年 ， 营业收入同比增速达两位数的上市银行仅17家 ， 不足半数 。 其中 ， 城商行、股份行和农商行分别有8家、5家和4家 。 排名前十的银行中 ， 城商行包揽前四强 ， 分别为青岛银行（34.23%）、宁波银行（23.4%）、郑州银行（23.2%）和杭州银行（22.89%） 。 股份行和农商行分别有2家和3家挤进前十强 ， 而国有大行普遍靠后 。

利润|时代投研 | 上市银行“半年考”：拨备吞噬利润，城商行逆势增长
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3.归母净利润：半数银行下降两位数 ， 仅城商行、农商行正增长
今年上半年 ， 银行业金融机构积极响应国家号召 ， 综合采取合理降低费率、加大贷款优惠等措施 ， 降低企业融资成本 ， 向实体经济让利 ， 加之受疫情影响不良率攀升、拨备计提力度加大 ， 银行业利润遭遇不小冲击 。
银保监会数据显示 ， 上半年 ， 商业银行累计实现净利润1万亿元 ， 同比下降9.4% 。
同花顺iFinD显示 ， 今年上半年 ， 36家A股上市银行的归母净利润合计8554.15亿元 ， 同比下降9.42% 。 其中 ， 国有大行、股份行、城商行和农商行的归母净利润总额分别为5663.3亿元、2134.8亿元、651.73亿元、104.32亿元 ， 占比分别为66.21%、24.96%、7.62%、1.22% 。
从利润规模看 ， 工商银行、建设银行、农业银行、中国银行分别以1487.9亿元、1376.26亿元、1088.34亿元、1009.17亿元的规模位居前四 ， 招商银行以497.88亿元紧随其后 ， 排名第五 。 此外 ， 归母净利润超100亿元的上市银行有15家 ， 超50亿元的上市银行有21家 ， 低于10亿元的上市银行有6家 ， 6家均为农商行 。
从净利润增速看 ， 36家上市银行中 ， 18家银行的归母净利润呈负增长态势 。 其中 ， 归母净利润降幅超9%的银行有16家 ， 占比44.44%；降幅达10%及以上的银行有11家 ， 占比30.56% 。 值得一提的是 ， 归母净利润保持正增长的银行均为城商行和农商行 ， 其中 ， 城商行包揽归母净利润同比增速排行前七名 ， 宁波银行（14.6%）和杭州银行（12.11%）为36家上市银行中仅有的2家净利润增速达两位数的银行 。


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