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阿里巴巴|喧嚣后的冷思考—电商还能狂奔多久？

刚刚过去的上半年 ， 在疫情恐慌与宅家号令之下 ， 中国的经济完成了一次向线上的大登陆 。游戏、短视频、社交将人们的精神世界搬上网络 。而电商和快递 ， 又让人们的物质需求在线上满足..
疫情之下 ， 一面是冰封的线下实体 ， 另一面却是喧嚣火热的线上经济 。
电商新秀拼多多、京东屡创新高 ， 各种直播、村播、拼团的电商玩法层出不穷 。在消费占GDP过半的当下 ， 电商的重要性得到了庙堂之上高规格的背书 ， 各种网红、明星、村长、厂长扎堆挤入电商赛道 。
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一时间 ， 电商行业热闹非凡 ， 喧嚣无比 。根据统计局数据 ， 目前实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重为24.3％ ， 比上年同期提高5.4个百分点 。另一方面 ， 6月份快递业务量同比增长40％ ， 延续了5月份的飞速增长 。
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声势浩大 ， 数据亮眼 ， 电商行业似乎真的迎来了爆发期 。
1. 狂奔的渗透率：疫情期间的线下替代
首先介绍一个简单的概念：「社会消费品零售总额」是统计局每月公布的数据 ， 说的就是社会上大家吃喝穿用消费的总额 ， 其中包括实物商品（口红、奶茶、小龙虾）和非实物商品（房租、学费、氪金）两大类 ， 而从消费场景看 ， 又可分为网上场景和非网上场景 。
因此 ， 实物商品网上零售额 ， 统计的便是大家在京东、阿里剁手各种商品的总金额 。而实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重 ， 指的就是实物商品在线上交易的渗透率 。
介绍完概念 ， 让我们看看近期的表现 。2020年前5个月 ， 这个渗透率创下了历史新高 ， 走到了24.3%的高位 ， 同比上年整整多出了5.4% 。
如果我们把数据拆的更细 ， 会得到更加惊人的结论 。
社会消费品零售总额 ， 实质上等于商品零售+餐饮收入组成 。隔离期间 ， 大家连出卖门买菜都心慌慌 ， 更别说出门下馆子了 ， 因此上半年的餐饮收入已经偏离了近十年正常值 。
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在此情况下 ， 社会消费总额明显受到了餐饮收入的扰动 ， 若将饮食行业剔除出去 ， 便可得到网上零售在全社会商品零售的实际渗透率 ， 并且将餐饮的一场扰动给剔除 。
2020年5月 ， 社会消费品的实际渗透率得到了27.58% ， 同比上年整整提高了5.48个百分点 ， 直接将电商的渗透率到了新的台阶 。
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如此规模的上升 ， 并不让人感到意外 。商场停业、宅家隔离 ， 但生活还要继续 ， 电商替代超市和市场 ， 成为了众多居民购买生活用品甚至防疫用品的主要渠道 。线下实体零售的萎靡 ， 自然将占有率让位给了线上的电商交易平台 。
不仅如此 ， 实物商品网上零售额也在迅速提高 。2020年5月 ， 实际商品线上零售额达到了7987.8亿元 ， 基本保持了近五年的高增速 。在疫情如此冲击之下 ， 仍能录得如此增长实属难得 。
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2、喧嚣后冷思考：电商天花板在哪里？
暴增的渗透率 ， 乍一看很容易产生这样的结论：「疫情冲击之下 ， 消费者正在把消费习惯搬到线上 ， 用户习惯已经正在快速被培养 ， 经济复苏起来后电商将会快速增长」 。


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