中芯国际|市值7000亿，芯片巨兽闪电上市：掀起中国半导体IPO大潮
【中芯国际|市值7000亿，芯片巨兽闪电上市：掀起中国半导体IPO大潮】北京联盟_本文原题：市值7000亿 ， 芯片巨兽闪电上市：掀起中国半导体IPO大潮
7月16日 ， 中国集成电路“航母”中芯国际正式登陆科创板 ， 发行价27.46元/股 ， 今日开盘价95元/股 ， 按照开盘价来计算 ， 中芯国际市值一度超7000亿元 。
至此 ， 中芯国际在A股打破了多项记录：从受理到过会仅19天、完成注册仅29天 ， 创造了科创板上市最快纪录 。 而随着中芯国际在科创板的上市敲钟 ， 中国半导体板块“A+H”第一股正式诞生 。
成立19年 ， 中芯国际的发展历程堪称一部中国半导体艰辛史 。 筚路蓝缕 ， 五位董事长、四位CEO接力奋斗 ， 中国第一“芯”才得以矗立于世 。 当然 ， 这背后也有一群创投机构默默支持 ， 其中不乏DCM、深创投、华登国际、祥峰投资等知名VC/PE机构的身影 。
这是一个备受瞩目的IPO 。 在业内看来 ， 伴随着这次上市 ， 中芯国际也在敲开中国半导体产业的IPO大门 。
46天闪电登陆科创板 ，
为近十年最大融资规模IPO
从6月1日提交IPO申请获得受理 ， 到7月16日于科创板正式上市 ， 中芯国际仅用时46天 ， 堪称闪电般上市 。
不仅如此 ， 中芯国际此次登陆科创板 ， 更是A股近十年来融资规模最大的IPO 。
在7月7日正式配售发行后 ， 其发行价定为27.46元/股 ， 按本次发行16.86亿股计算 ， IPO融资将达462.87亿元；如叠加超额配售选择权全数行使 ， 募集资金总额则为532.3亿元 。 总之 ， 已大大超出中芯国际原计划首发募资200亿元的规模 。 而上一次此级别IPO还是在2010年 ， 为中国农业银行募资685亿元 。
招股书显示 ， 作为全球领先的集成电路晶圆代工企业之一 ， 成立于2000年的中芯国际已是中国大陆技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业 。 其主要为客户提供 0.35 微米至 14 纳米多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务 。
根据IC Insights公布的2018年晶圆代工行业全球市场销售额排名显示 ， 中芯国际占有6％的市场份额 ， 位居全球第4 。 与此同时 ， 全球晶圆代工龙头台积电占有59％的市场份额 。 在中国国内市场方面 ， 2018年台积电以56％的市场份额位居第一 ， 中芯国际则以18％的市场份额紧随其后 。
行业地位上的优势 ， 也直接体现在了中芯国际的营收能力上 。 招股书显示 ， 在截止到2019年12月31日的2019年年度 ， 中芯国际营收220亿元 ， 较之2018年度的230亿元有些许下滑 。 但在净利润方面 ， 中芯国际2019年利润为12.68亿元 ， 较之2018年的3.6亿元 ， 以及2017年的9亿元有明显增长 。
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其中 ， 集成电路晶圆代工是公司主营业务收入的主要来源 ， 报告期内占主营业务收入的比例分别为 95.94%、89.30%及 93.12% 。
此外 ， 中芯国际还重注研发投入 。 报告期内 ， 中芯国际的研发投入比例稳步提升 ， 分别为 35.8亿元、44.7 亿元及 47.4 亿元 ， 占营业收入的比例分别为 16.72%、19.42%及 21.55% ， 在同行业内处于较高水平 。 尽管同台积电相比 ， 中芯国际2019年研发投入只有前者的五分之一 ， 但台积电的研发投入比例近三年均为超过10% 。
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而作为大陆唯一一家具备 14纳米制程的晶圆代工厂 ， 中芯国际并未止步于所谓的“成熟工艺” 。
招股书显示 ， 此次募集资金的运用 ， 中芯国际主要目标是扩大公司现有产能 ， 完善公司产品结构 ， 提升公司研发和竞争能力 。 其中 ， 募集资金的40%将用于“12英寸芯片SN1项目”、20%则是用于“先进及成熟工艺研发项目储备资金” 。
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