特斯拉|市值超越丰田，特斯拉真的有颠覆性么？关于阿尔法公社( 二 )
现在 ， 我们进入正题 ， 谈一谈特斯拉和汽车行业正在发生的事 。
一、电池和电动机特斯拉让行业内达成了一个共识：先进的电池技术可以使电动汽车拥有和内燃机汽车一样优秀的性能 ， 而且只要电池的容量足够大 ， 那么电动汽车就会拥有和内燃车一样甚至更优秀的续航和经济性 。 下图显示了结果 ， 电池的产业规模已经扩大的很多 ， 它的价格也已经下降到足以与燃油同样的经济性（经过发展 ， 现在电动车的经济性在某种程度上超越了燃油车） 。
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许多传统汽车行业的内部人士会说 ， 特斯拉只是在工程设计和实施方面领先 ， 锂电池和电动机的组合并不算很新的技术 ， 它也不会产生网络效应或“赢家通吃”效应 。 就确定性而言 ， 在电动汽车发展到中期（即电池价格便宜到足以支持行业有动力将燃油机转换成电动机）的时候 ， 电池、电动机和控制系统会变成一种普遍的商品 ， 就像PC和智能手机一样 ， 大家都可以购买芯片、主板、电池 ， 然后生产自己的产品 ， 它的门槛似乎没有那么高 。
在这种情况下 ， 拥有某几个性能出色的关键组件并不能帮助公司带来特殊的优势 ， 索尼的图像传感器部门非常强 ， 但是索尼的智能手机部门拥有了这些传感器 ， 却表现不佳 。 苹果拥有近200家供应商（包括索尼） ， 并且本身仅设计了某几个关键的 ， 有区分度的部件（例如A系列处理器） 。 业内人士可能对某些关键部件是否最好会有意见（例如高通拥有更好的GPU和基带） ， 但是消费者不会去关心这些 ， 他们关心的是苹果带来的整体用户体验 。
因此 ， 特斯拉联合松下建造自己的电池工厂 ， 并且成为了业内最大的汽车电池厂商之一 ， 预计在未来十年内会占到全球汽车电池产量的15% 。 这一方面对于新来者是一个有门槛的竞争优势 ， 但也同时说明 ， 电池只是一个有限的竞争优势 ， 所有人都有可能获得电池 。
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把电池比喻成手机里的多点触控触摸屏更好理解 ， 苹果第一个普及了这类屏幕 ， 现在它的触控体验仍然是最好的 ， 并且这些屏幕从根本上改变了手机的形态 。 但是现在整个手机行业都在使用它 ， 也许有更好或更坏的屏幕 ， 但每家厂商都可以从供应链获得 ， 它不能作为一个明显的竞争优势 。
与此同时 ， 电动机则不同 ， 相比电池仅仅代替了燃油箱 ， 电动机的破坏力更大 ， 它代替了整个燃油机以及与它相关的一大批配套结构 ， 例如传动系统；它将燃油汽车中那些活动和易碎的部件减少了5-10倍 ， 就像将一个人肚子里的内脏结构完全改变了一样 。 这对于传统汽车的生态系统是颠覆性的 ， 很多传统汽车的设备和零部件设备商生产的产品突然就不被需要了 ， 整个供应商体系都会发生改变 。
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这与电池单单破坏了燃油这个能源不同 ， 电池是可以让任何人购买的单一零部件 ， 而电动机带来的电动化将改变整个汽车结构、生产方式和供应链结构 ， 并且它会带来高效 ， 是一种系统化的事 ， 别人很难模仿 。 换句话说 ， 即使别的车厂 ， 无论是传统车厂还是新进入的厂商 ， 可以学习这种方式 ， 但是不一定学得到这种效率 ， 所以电动化看起来是一种可持续的创新 。
二、模块化和集成化 如果电池这种组件是可复制的 ， 那么集成这些组件是更难以复制的 。
首先 ， 电传动系统组件的集成本身就并非易事 ， 而做的足够好却又能提高效率 。 我们举一个例子 ， 如果特斯拉在给定的成本下 ， 具有10%-20%续航里程优势 ， 那么这对那些轿车类的乘用车来说会很重要 。 但对于那些每天的形式里程只有15公里的校车来说 ， 是否真的重要？与人们在选车时考虑的其他因素相比 ， 这在10年的用车周期内会是多大的优势？它会形成一种竞争优势 ， 还是一个不太重要的考虑因素？我们拭目以待 。
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