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手机专题研究 | 5G有望带动智能手机需求逐步放量，功能升级推动摄像头、显示屏及PCB相关厂商受益( 三 )


2020年和2021年摄像头市场规模增速可望高于智能手机出货量增速约16和18个百分点 。 在多摄渗透和光学升级背景下 ， 智能手机摄像头市场迎来量价齐升 ， 预计2020年和2021年单机摄像头价值量分别同比增长约18%和15% ， 带动智能手机摄像头市场增速走强于智能手机出货量增速 。 收购豪威科技切入CMOS赛道的韦尔股份 ， 具备多摄研发和量产能力的模组厂商舜宇光学、欧菲光以及拥有玻塑混合镜头制造技术的舜宇光学和联创电子等摄像头厂商将受益 。
手机专题研究 | 5G有望带动智能手机需求逐步放量，功能升级推动摄像头、显示屏及PCB相关厂商受益
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短期内手机显示屏仍以屏占比和OLED屏份额的提升为主 ， 预计2020年和2021年智能手机显示屏市场规模增速均走强于智能手机出货量增速约5个百分点
手机厂商对全面屏的追求促使智能手机屏占比持续提升 。 目前国内用户手机屏幕尺寸以6.3-6.5英寸为主 ， 使用舒适度限制手机屏幕尺寸进一步提升 ， 由于可折叠手机显示屏生产良率过低使售价趋高 ， 同时屏幕铰链耐久度有待检验使折叠屏手机市场需求有限 ， 短期内手机厂商主要通过提高屏占比解决大屏幕和便携性之间的矛盾 。 网络公开资料显示 ， 升降式前置摄像头、挖孔屏、屏下指纹等技术创新使2019年主流手机厂商旗舰机平均屏占比较2018年提升约4%至87%左右 ， 屏占比提高带动手机外观美感和视觉体验提升 ， 在手机厂商追求全面屏的背景下 ， 短期内会延续屏占比提升趋势 ， 在屏占比突破90%后 ， 技术受限或放缓其提升速度 ， 2020年和2021年单机显示屏面积有望分别提升3%和2%左右 。
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单机单位面积显示屏价值量随OLED屏的渗透而逐步提升 。 OLED屏具备低能耗、轻薄和可柔性化的特点 ， 在搭配屏幕指纹、实现曲面屏等方面有着先天优势 ， 但技术难度相对较大 ， 根据网路公开资料对2018年以来主流手机品牌旗舰机的拆解数据显示 ， OLED屏每英寸价值较LCD屏高35%左右 。 目前 ， 售价在2500元以上的国产品牌旗舰手机已基本使用OLED屏 ， OLED屏技术不断成熟将推动OLED屏向中低端市场渗透 ， 预计到2021年OLED屏智能手机出货量占比较2019年提升约9个百分点 ， 单机单位面积显示屏价值量将同步提升 。
未来1-2年智能手机显示屏市场增速有望保持比智能手机出货量增速高约5个百分点的趋势 。 在屏占比提升和OLED持续渗透的背景下 ， 预计2020年和2021年单机显示屏价值分别同比增长约5%和4% 。 长期来看 ， 智能手机屏占比将达极限 ， 可折叠屏手机和OLED屏的持续渗透或成为推动单机显示屏价值增长的主因 。 拥有AMOLED量产能力的手机面板厂商京东方、深天马和维信诺等厂商将受益 。
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5G通信技术的渗透以及手机零部件数量增长引领智能手机PCB用量增长
5G导入使2020年和2021年单机主板面积提升约3%和7% 。 5G通信频段的运用以及传输速率的提升使手机射频模块器件数量成倍增加；同时由于5G手机功耗较4G手机增加2倍以上 ， 为满足5G手机功耗需求 ， 电池体积和散热模组器件数量将同步增长 ， 主板（HDI板）面积需同步提升才有空间承载新增模块以及器件规格升级 ， 由于4G手机射频模块占主板面积约1/3 ， 在5G智能手机射频模块数量较4G智能手机增加约1倍的前提下 ， 5G手机主板面积提升幅度约30% ， 考虑5G加速渗透的影响 ， 预计2020年和2021年单机平均主板面积将分别提升约3%和7% 。
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FPC在智能手机应用范围覆盖了闪光灯、电源、天线、振动器、扬声器、侧键、摄像头等部件 ， 手机屏下指纹识别、侧边虚拟按键等多方面的创新以及手机部件数量的增加均将带动FPC用量的提升 ， 网络公开资料显示 ， 苹果iPhone XS手机共用了24块FPC ， 较iPhone 4增长14块 ， 平均每年用量增加1.75块 ， 而目前主流的安卓系手机则在10-15块 ， 仍有较大的提升空间 。 以单机FPC用量每年增加2块来估算 ， 每年单机FPC用量将同比增长15%-20%左右 。 长期看 ， 聚焦消费类电子领域的PCB相关厂商鹏鼎控股、东山精密、弘信电子将受益 。


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