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手机专题研究 | 5G有望带动智能手机需求逐步放量，功能升级推动摄像头、显示屏及PCB相关厂商受益( 二 )


预计2020年国内智能手机出货量[1]跌幅或走阔至6% ， 2021年有望迎来强劲反弹 ， 同比增长约22% 。 2020年1-2月国内智能手机出货量同比下降42.1% 。 随着疫情的缓解 ， 2020年3月国内智能手机出货量跌幅收窄至21.9% 。 国内疫情在4月末已基本控制 ， 伴随5G换机潮的来临 ， 二季度起国内智能手机将强劲反弹；此外 ， 与无疫情情况下当季出货量的预测相比 ， 2020年第一季度形成约0.4亿部的智能手机消费缺口将在2020年二季度起逐步补回 ， 受居民购买力收紧以及疫情后消费趋于理性等影响 ， 需求回补周期或拉长至2021年 。 全年来看 ， 2020年国内智能手机延续下跌态势 。 2021年5G网络铺设加速将进一步推动国内5G智能手机消费 ， 预计2021年国内智能手机出货量将强劲反弹 。
手机专题研究 | 5G有望带动智能手机需求逐步放量，功能升级推动摄像头、显示屏及PCB相关厂商受益
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疫情扩散对海外智能手机市场的冲击大于国内 ， 预计2020年海外智能手机出货量[2]跌幅约10% ， 2021年回升幅度亦相对较高 ， 同比增长约28% 。 2020年3月起疫情在海外快速蔓延 ， 海外手机市场线下渠道销售占比90%左右 ， 多国实施城市封锁措施使海外线下渠道受阻 。 此外 ， 印度等地区工厂停工停产和物流运输中断也在一定程度上影响手机生产 。 2020年一季度海外智能手机出货量2.28亿部 ， 同比下滑4.07% ， 由于智能手机主要出货地区欧洲、美国等地疫情在二季度集中爆发且较为严重 ， 预计2020年第二季度海外智能手机出货量将同比下降约40% 。 各地疫情爆发和得到控制时点不一或拉长疫情对海外智能手机市场的冲击期间 ， 在海外疫情于二季度达到高峰并逐步得到控制的前提下 ， 疫情期间形成的约1.00亿部的消费缺口将滞后国内1-2个季度开始补回 ， 从全年来看 ， 2020年海外智能手机出货量仍将大幅下跌 。 2021年韩日美欧等国家和地区5G基站建设提速 ， 5G换机潮将激活海外智能手机市场 ， 预计海外智能手机出货量将大幅回升 。
手机专题研究 | 5G有望带动智能手机需求逐步放量，功能升级推动摄像头、显示屏及PCB相关厂商受益
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2020年全球智能手机出货量继续下行 ， 2021年起5G有望放量重振智能手机市场 。 若全球疫情在6月末得到控制 ， 结合国内和海外智能手机市场的预测 ， 预计2020年全球智能手机出货量约12.4亿部 ， 同比下滑约9% ， 其中全球5G智能手机出货量约1.25亿部 ， 同比增长约5.5倍 。 由于疫情带来的延后消费部分在2021年补回 ， 且随着5G通讯技术进一步成熟 ， 5G换机潮将重振全球智能手机市场 ， 预计2021年全球智能手机出货量约15.8亿部 ， 同比增长约27% ， 其中全球5G智能手机出货量约3.85亿部 ， 同比增长约2倍 。
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光学升级加速多摄渗透 ， 单机摄像头价值量持续增长 ， 预计2020-2021年摄像头市场规模增速高于智能手机出货量增速约16和18个百分点
多摄渗透带动单机摄像头个数持续增长 。 消费者对高质量拍照、录像的需求日益增加使摄像头技术创新成为各大手机厂商进行差异化竞争的焦点 ， 驱动智能手机光学升级 。 为使智能手机实现更生动和更接近原色的成像效果 ， 自2014年8月第一部真正意义上的双摄手机发布以来 ， 各类双摄配置方案不断涌现 ， 2019年智能手机后置双摄渗透率约60% ， 单机平均摄像头个数约3.2颗 ， 由于后置双摄仅能满足部分场景的拍摄需求 ， 随着TOF、潜望式长焦等光学技术突破 ， 手机厂商将进一步提升摄像头配置水平 ， 目前市场上已出现后置五摄智能手机 ， 预计未来1-2年后置三摄将成为主流 ， 推动智能手机多摄持续渗透 ， 至2021年单机摄像头平均个数有望提升至4.2颗 。
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光学升级带动单机单个摄像头平均价值量增长 。 根据网络公开的2018年以来主流手机品牌旗舰机的拆解数据显示 ， 后置四摄旗舰机单机单个摄像头平均价值约15.2美元 ， 为后置单摄单机单个摄像头平均价值的1.4倍左右 ， 随着摄像头像素的提高、3D Sensing以及潜望式长焦等技术的革新运用 ， 加大摄像头模组制造难度 ， 未来1-2年单机单个摄像头平均价值将按每年约0.4美元的趋势增长 。


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