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学而思|和乘风破浪的对手们！撕裂的新东方( 三 )


如果拆分新东方的业务结构 ， 我们会发现 ， 留学考试业务从2015年起的收入增速就已经低于10% ， 而对应的是K12的飞速扩张和高增长 。 这样的情况下 ， K12业务团队在新东方内部的话语权自然越来越强 。
K12的老师看留学老师的眼光 ， 从一开始的仰望 ， 到渐渐平视 ， 后来觉得：
也不过如此 。从留学到K12的转变过程中 ， 我们熟悉的那个新东方 ， 也已经不在了 。
二、 线上和线下
新东方在在线教育领域的布局 ， 一直是迟钝的 。
2017年8月 ， 俞敏洪在亚布力中国企业家论坛夏季高峰会上发表演讲 ， 表示自己后悔将15亿人民币投在人工智能和大数据领域：
这些钱就像打了水漂一样 ， 我只是感觉上网查数据速度快了一点 。俞敏洪对在线教育的态度很纠结 ， 一开始是不在意 ， 因为凭借新东方的品牌和庞大的线下根据地 ， 新东方已经是多年的行业龙头；随着新兴的在线教育黑马一个个窜出来 ， 攻入新东方的阵地 ， 新东方也不得不认真考虑了 ， 但竞争白热化到烧钱大战的时候 ， 俞敏洪又退缩了 。
虽然新东方在线还有着不错的业绩 ， 但已经在在线教育的竞争中掉队 。
近三年 ， 新东方在线的收入保持较高的增速 ， 但净利润迅速转亏 ， 从公司的财报我们就能看出原因：大量低价的引流课程推高了收入 ， 入门级课程的学生占比从2018财年的20.4%提升到2020财年半年的60% ， 二十几块钱的课程几乎是白送 ， 但服务这部分学生的成本依然很高 ， 所以净利润就变得很难看了 。
新东方在线也毫无疑问地被拉入了免费课、低价课的竞争 ， 但我们都不知道 ， 最终有多少学生能留存下来 。
学而思|和乘风破浪的对手们！撕裂的新东方
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一个更危险的信号是 ， 2020财年上半年（2019年6月-11月） ， 新东方在线的收入增速从超过40%陡然下滑到18.8% ， 这里面包括了一个重要的时间段——2019年的暑假 。 我们都能记起学而思网校、猿辅导、作业帮在那场暑期大战中的厮杀 ， 但没有新东方的声音 ， 大战之后 ， 三巨头迅速奠定了在线教育第一梯队的实力 ， 新东方在线和第一梯队的距离 ， 越来越远 。
业务线条过多 ， 战略重点业务竞争力不强 ， 是新东方在线的弊病之一 。 新东方在线上市前业务条线达10个以上 ， 上市后逐步进行了业务梳理 ， 形成了三大业务方向：大学业务、K12业务和学前业务 。 学前业务一直没什么起色；大学业务是收入的核心 ， 主要卖的的是录播课 ， 就是把新东方线下课程转到网上再卖一遍 ， 其中一半以上是考研辅导课程；战略重点的K12业务目前收入占比只有20%左右 ， 1.59亿的收入在学而思网校40多亿、跟谁学20多亿面前 ， 实在有点说不过去 。
学而思|和乘风破浪的对手们！撕裂的新东方
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新东方在线K12的核心是东方优播 ， 15人小班双师 ， 线上线下结合 ， 需要在三四线城市不断开学校 ， 这也限制了其发展速度 ， 同时前期需要很高的投入 。 而第一梯队的在线教育机构 ， 基本都是纯在线模式 ， 新东方明显还是传统线下那一套思维 。
在新东方做在线教育的 ， 都是线下团队转过来的 ， 明显缺乏互联网人才 。 俞敏洪多次在公开场合表达对新东方在线状况的不满 ， 称内部充满僵化和懒惰 ， 他承认：
科技缺乏在新东方造成的危机 ， 至今还没有被完全消除 ， 未来新东方大量的钱 ， 必须要用来买科技人员 。2019年上市后 ， 新东方经历了一轮高管大换血 ， 原COO潘欣、联席CEO孙畅先后离职 ， 但接替他们的 ， 并没有来自BAT等国内一线互联网公司的人 ， 而是2007年加入新东方、一直在线下学校的孙东旭 。 但好未来却高调引进了百度T9的黄琰担任CTO ， 新任CTO田密曾是腾讯地图的产品总监、高德地图的副总裁、阿里的高级技术总监 。


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