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『汽车』洞察12期丨没有任何一家汽车企业愿意在宁德时代面前丧失主动权( 四 )


『汽车』洞察12期丨没有任何一家汽车企业愿意在宁德时代面前丧失主动权
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2020年5月18日 ， 长城汽车旗下蜂巢能源发布全新薄片式无钴电池 。 动力电池领域的竞争激烈程度再次加剧 。 无钴电池的电芯能量密度达到265Wh/Kg ， 接近宁德时代NCM811三元锂电池电芯能量密度的280Wh/Kg ， 但是成本下降5%-10% ， 而且不再受钴材料的限制 。 2021年6月和下半年 ， 蜂巢能源将分别推出能量密度为245Wh/Kg的115Ah和240Wh/Kg的226Ah两款产品 ， 其中第二款搭载车型的续航里程将达到880Km ， 远超现在市面上的纯电动汽车产品 。
无钴电池对宁德时代的技术威胁远超刀片电池 。 曾毓敏认为这是一个全新的、颠覆性的产品 。 但是 ， 宁德时代仅仅是有技术储备 ， 处于正常研发状态 。
蜂巢能源脱胎于长城汽车动力电池事业部 ， 与比亚迪旗下的弗迪电池一样 ， 都走向了独立发展的道路 ， 不仅可以供货给母公司 ， 还积极推动外销 。 这也就是意味着 ， 蜂巢能源和弗迪电池 ， 一边减少了宁德时代的客户量 ， 一边还要去抢夺现有的客户资源 。
·利益博弈：没有一家汽车企业愿意丧失主动权
宁德时代的对手不止是动力电池厂商 ， 还有合作伙伴汽车企业 。
2019年业绩说明会上 ， 宁德时代高层表达的观点始终围绕两点 ， 而且都与宁德时代的竞争力密切相关 。 其一 ， 宁德时代有10年的技术储备 ， 依然能够引领行业发展；其二 ， 借助技术创新和人力优势 ， 宁德时代有信心在符合动力电池毛利率降低的趋势下依然保持较高的行业水平 。 第一点说给合作伙伴听 ， 第二点说给投资人和股民 。 归结到一起 ， 在动力电池领域 ， 宁德时代拥有行业主导权和市场主动权 。
“汝之蜜糖 ， 彼之砒霜 。 ”宁德时代的强势让汽车企业坐立不安 。 产能供应、市场节奏和产品差异 ， 每一项都事关汽车企业的市场竞争力 。
特斯拉与松下的合作案例 ， 为行业敲响了警钟 。 2016年 ， 特斯拉与松下合资建立电池工厂 ， 借助松下电池较高的能量密度 ， 迅速打开市场并奠定了在新能源汽车市场的地位 。 然而 ， 到2018年 ， 特斯拉
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Model 3(参数|图片)交付速度加快之后 ， 松下却不愿意承担投资风险扩大电池产能 。 以至于Model 3产能不足 ， 马斯克直言不讳 ， 说Model 3产能提升缓慢 ， 主要是因为松下电池生产节奏太慢 。 为了摆脱单一动力电池厂商的限制 ， 2019年10月 ， 特斯拉宣布与LG化学合作 ， 为中国生产的产品供应电池 。 同时 ， 特斯拉决定自建电池厂 ， 解决产能问题 ， 也能更好的适应全球市场的扩张节奏 。
全球汽车企业纷纷加快自建电池工厂的节奏 。 新能源汽车行业发展越快 ， 汽车企业主动掌握供应链的愿望就越迫切 。 同时 ， 动力电池的供应问题上升到了更高的高度 。 德国政府向3个电池联盟组织提供了10亿欧元的资金 ， 支持德国汽车企业自建电池工厂 ， 减少汽车企业对亚洲动力电池厂商的依赖 。 法国政府的重视程度也非常之高 ， 总统马克龙表示：“我不能看着我国电动汽车配装的电池全部来自亚洲厂商 。 在电池方面 ， 我们需要给欧洲敲响警钟 。 ”
目前 ， 汽车企业在动力电池供应方面有三种解决方案：第一 ， 短期规划 ， 汽车企业向动力电池厂商直接采购；第二 ， 中长期规划 ， 汽车企业与动力电池厂商建立合资公司；第三 ， 长期规划 ， 汽车企业自建电池工厂或入股动力电池厂商 。 每一种业务模式都会削弱宁德时代的市场优势 ， 冲击其霸主地位 。
『汽车』洞察12期丨没有任何一家汽车企业愿意在宁德时代面前丧失主动权
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即便是直接采购 ， 除了宝马全部订单交给特斯拉之外 ， 主流汽车企业都有不止一家动力电池供应厂商 。 因此 ， 即使是技术和成本优势达到业界最高水平 ， 出于产能供应能力和议价能力的角度 ， 宁德时代也至少存在2-3家行业竞争对手 。


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