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『汽车』洞察12期丨没有任何一家汽车企业愿意在宁德时代面前丧失主动权( 三 )



仅仅是国内市场 ， 动力电池厂家的数量就从2016年的200多家缩减到2019年的69家 。 然而 ， 能够参与到国际市场竞争的只有宁德时代和比亚迪两家 ， 市场集中度为68% 。 2019年 ， 全球动力电池装机量排名前5的厂家分别是宁德时代、松下、LG化学、比亚迪和三星SDI ， 合计市场份额为76% 。
得益于市场集中度的提高 ， 动力电池领域越来越像是高手之间的游戏 。 然而 ， 可怕的是 ， 每天都可能被对手颠覆 。 2020年一季度 ， 原来排名第三的LG化学依靠供应特斯拉的订单 ， 一举超越宁德时代 ， 成为市场的第一名 。 这并不是一个个案 ， 而是表明国际市场的重要性 。
海外市场发展迅速 ， 将提升国际动力电池企业的市场份额和竞争力 。 2016至2019年 ， 海外市场动力电池的装机量每年同比增速均超过国内市场 。 其中 ， 2019年 ， 全球动力电池装机量为116.7GWh ， 同比增长17% 。 国内动力电池装机量与海外市场基本相当 ， 分别是54.6GWh和62.1GWh ， 但国内市场的同比增速仅为9% ， 远低于海外市场的27% 。 2020年一季度 ， 海外市场反超国内市场 ， 装机量为14.61GWh ， 是国内装机量5.69GWh的2倍多 。 这也是韩国证券分析师预测LG化学将超过宁德时代的依据之一 ， 海外市场开拓不足且面临国内新能源汽车补贴退坡 。 在海外市场 ， 宁德时代并非没有布局 ， 只是目前还不成气候 。 2019年 ， 宁德时代的首个海外工厂在德国动工 ， 预计2022年可实现14GWh的产能 。
不仅如此 ， 随着政策放开 ， 国际动力电池厂商也将大举进入国内市场 。 2019年6月24日 ， 工信部发布公告 ， 决定自2019年6月21日起废止《汽车动力蓄电池行业规范条件》（工业和信息化部公告2015年第22号）（以下简称《规范条件》） ， 第一、第二、第三、第四批符合规范条件企业目录同时废止 。 这意味着国外动力电池厂商在中国市场拓展业务将受此约束 ， 具有更大的自由度 。
『汽车』洞察12期丨没有任何一家汽车企业愿意在宁德时代面前丧失主动权
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更加充分地市场竞争 ， 提高行业发展水平的同时 ， 也增大了行业从业者的竞争压力 。 随着市场规模的扩大 ， 宁德时代的营收水平和净利润都有明显提升 ， 但是毛利率却下降明显 ， 从2016年的44.84%下降到2019年的28.45% 。 宁德时代财务总监郑舒表示 ， 宁德时代的应对措施是：“公司主要从提高产品性能和能量密度、优化产品设计、改进生产工艺、提高产品良率 ， 实现更高效的自动化生产 ， 与产业链达成深度合作等方式降低生产成本和原材料成本 。 ”
不过 ， 从目前三元锂电池的技术特性和成本结构来看 ， 电芯能量密度已经到了瓶颈环节 ， 降低产品成本依靠减少钴元素的使用量 。 因此 ， 眼前能看得到的未来就是无钴电池和固态电池 。 在这两个领域 ， 宁德时代有所准备 ， 但是面临挑战 。
无钴电池分为两种 ， 一种是目前的磷酸铁锂电池 ， 一种是二元的镍锰酸锂 。
2020年3月29日 ， 比亚迪推出磷酸铁锂的“刀片电池” 。 该款电池的优势在于体积能量密度提升30%以上 ， 物料与人工成本等下降30% ， 散热性能更好 。 比亚迪集团董事长兼总裁王传福声称：“刀片电池”将引领全球动力电池技术路线重回正道 ， “把‘自燃’这个词从新能源汽车的字典里彻底抹掉 。 ”
『汽车』洞察12期丨没有任何一家汽车企业愿意在宁德时代面前丧失主动权
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对于宁德时代来说 ， 技术优势容不得半点动摇 。 在2019年业绩说明会上 ， 曾毓敏回应称：“刀片电池是我们2016年量产的CTP结构创新概念中的一种 ， 我们已经选择并量产CTP结构创新里最优的几种 ， 比如CTP-0、CTP-1、CTP-2 。 ”言外之意 ， 宁德时代的动力电池技术优于比亚迪 。 同时 ， 曾毓敏指出比亚迪对刀片电池的针刺试验并不能反映电池使用过程中的安全问题 。 比亚迪汽车销售有限公司副总经理李云飞颇具挑衅的隔空回应：“不服 ， 你也来扎一下 。 ”两人的互动侧面表明了技术竞争的激烈程度 。


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