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『汽车』洞察12期丨没有任何一家汽车企业愿意在宁德时代面前丧失主动权( 二 )


『汽车』洞察12期丨没有任何一家汽车企业愿意在宁德时代面前丧失主动权
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为了能够最大限度的降低成本 ， 宁德时代在全产业链进行深入布局 ， 涉及矿产、原材料、电芯、电池包和回收利用 。 在动力电池的上游环节 ， 宁德时代通过股权投资、采购长单等形式 ， 参与到锂、镍、钴等金属资源开采及加工领域；中游环节 ， 增加关键正极材料领域的投资建设 ， 依靠宁德邦普和屏南工厂 ， 保障原材料的供应和品质；下游环节 ， 在国内启动动力电池回收网点铺设 ， 在国外投资设立回收利用基地 ， 加速推进电池回收业务的布局 。
『汽车』洞察12期丨没有任何一家汽车企业愿意在宁德时代面前丧失主动权
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同时 ， 动力电池的成本构成中 ， 材料成本占比63% ， 人工成本占比13%、折旧和摊销成本占比8% 。 产销规模优势和国内低人工成本 ， 对于宁德时代来说 ， 一方面提高了竞争优势 ， 一方面提高了毛利率 。 财务数据显示 ， 2019年宁德时代净利率为9.56% ， 远高于LG化学-5.4%的营业利润率、松下AM-2.29%的业务营业利润率、三星-0.72%的营业利润率 。
技术领先性方面 ， 宁德时代已经率先量产811体系产品 ， 开始批量生产高性价比的LFP产品 ， 新一代CTP产品开始在重点客户上落地 。 其中 ， 宁德时代的NCM811电芯能量密度可以达到280Wh/Kg ， 仅次于松下的NCA21700的300Wh/Kg 。 除了现有技术之外 ， 面向未来 ， 无钴电池和固态电池是业界研发的重点 。 对此 ， 宁德时代已经有技术储备 ， 研发工作进展顺利 ， 处于搭建供应链的阶段 。 在固态电池方面 ， 很显然 ， 宁德时代尚无明确地技术进展 。 宁德时代董事长曾毓群在2019年业绩说明会上的表述是：“对于固态电池等前沿技术 ， 宁德时代也将持续进行前沿研究和产品研发的投入 。 ”同时 ， 曾毓群补充说：“电池技术的革新分为结构创新和电化学体系的创新 ， 宁德时代在这两方面都投入了巨大的力量和长时间的研发 ， 根据我们的技术路线 ， 目前的技术储备在10年左右 。 ”
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技术领先、电池成本低、产销规模大 ， 三者形成一个正向循环 。 目前 ， 宁德时代的客户数量与LG已经不相上下 ， 包括特斯拉、宝马、大众、日产、通用、本田、戴姆勒、现代起亚、上汽集团、广汽集团、吉利汽车等品牌 。
·最坏的时代：每天都可能被颠覆
2020年一季度 ， LG化学和松下分别以27%和26%的市场份额超越宁德时代 。 宁德时代市场份额同比下降6个百分点 ， 以17%的市场份额大比例落后于两名竞争对手 。
在2019年 ， LG化学动力电池的市场份额超越比亚迪之后 ， 韩国证券分析师认为 ， LG化学超越宁德时代 ， 成为全球最大的动力电池生产
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商(参数|图片)只是时间问题 。 对此 ， 曾毓群不以为然 。 在2019年业绩说明会上 ， 他回应称 ， 国际市场的汽车客户工作流程 ， 从和客户联合开发产品A、B、C样到量产 ， 需要36-48个月不等的时间周期 。 一般情况下 ， 客户在第二样品阶段开始定点 。 目前 ， 很多项目的定点已经结束 。 在与松下、三星SDI、LG化学的国际市场定点竞争中 ， 宁德时代取得了骄人的成绩 。 同时 ， 他认为 ， 没有动力电池厂商能够轻松绑定客户 。 客户接受的是有性价比、竞争力和能够让客户的产品在市场中体现价值的产品 。
技术、质量和成本的马太效应正在愈发明显 ， 寡头垄断的竞争格局正在形成 。
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