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冬天@冬天里的OTA：携程、飞猪、美团三国杀

作者| 范东成 来源|海克财经（ID:haikecaijing）
新冠肺炎病毒爆发以来，OTA即在线旅游行业所受困境一直备受关注。
携程作为行业老大及晴雨表，更是首当其冲。
据3月19日携程公布的2019年第四季度及全年财报，截至2019年12月31日，携程2019年全年净营收同比增15%至357亿元，经营利润同比增94%至50亿元，核心OTA品牌交易额即GMV同比增19%至8659亿元。应该说，这3个数据还算漂亮。
但与此同时，考虑到疫情因素，特别是受此影响，已有超过310亿元交易总额的数千万笔订单的取消，携程调低了对2020年第一季度各项预期。按照携程CFO王肖璠在上述财报发布后电话会上的表述，若不计股权报酬费用，携程2020年第一季度净营收或将同比下降45%-50%，运营亏损或为17.5亿元-18.5亿元。
股价走势代表着投资者信心。截至2020年4月3日收盘，携程股价已滑落至22.01美元，市值降为129.51亿美元，后者相较2019年同期的246亿美元，已跌去近半。携程创始人兼董事长梁建章2020年3月初在接受36氪专访时表示，2020年将是携程成立以来亏得最多的一年，至少是一个季度。
这当中受影响最大的是国际业务。
几个月前的2019年10月29日，携程举行了公司成立20周年庆典，有着“携程四君子”美誉的梁建章、沈南鹏、季琦、范敏这四位联合创始人，近年来首次罕见同台。梁建章在会上正式启动了携程的凸显集团化的全新英文名“Trip.com Group Limited.”，同时对外披露了携程加码国际市场的新战略“G2”：一个G是Great Quality，即高品质；另一个G是Globalization，即全球化。
梁建章彼时说，随着G2战略的实施，携程有信心在未来3年内成为亚洲最大的国际旅游公司，5年内成为全球最大的国际旅游公司，10年内成为无可争议的最具价值和最受尊敬的在线旅游企业。
豪迈且并不算离谱。
奈何随着疫情在全球的扩散，各国已纷纷采取不同程度的封锁对策，旅游业发展大受打击，损失惨重，这让原本计划在新的一年里大展拳脚的携程不得不收缩战线。梁建章称，包括出境游、国际航班、高星酒店等业务在内的国际订单，短期很难恢复，而这一块在携程营收及利润中的占比都比较大。
现在看，国内游业务虽已在逐步恢复，但客观讲也好不到哪里去，重点在于，这个病毒当前只能说是暂时被阻断了，但疫情并未结束，甚至还有卷土重来的风险，大多数用户还在观望中。
窘境显然并非携程一家所独有，大量中小入局企业无疑更为尴尬，一场波及全行业的大洗牌已悄然推开。
2月底，曾获阿里投资、以签证服务和出境游为核心业务的新三板上市公司百程旅行网决定关闭清算。
连年亏损的纳斯达克上市公司途牛旅游网雪上加霜，近期其股价已跌破1美元，最新市值已不足1.2亿美金。
无需列举更多。
来自企查查的数据显示，截至3月25日，2020年全国已共有11268家旅游类企业注销、吊销经营。
在这大方向和基本面之外，还有另一条清晰的线索：居于头部梯队的在线旅游企业，在积极开展自救的同时，也在通过各种方式交锋谋变，由携程、飞猪、美团组成的最新版OTA“三国杀”，此刻正在暗中角力，希冀扩大版图、重构格局。换句话说，携程的不安全感不只来自疫情。
能够看到，飞猪已开启旅行商家和达人直播，开始“云旅行”，并推出了商家扶助计划；美团推出了“安心出游节”，和多地旅游局达成了战略合作，开启了旅行预订；携程梁建章甚至穿起了古装，在直播间里卖起了货。
这仍只是表象。
我们不妨把问题向前推进一步：这个“三国杀”是怎么杀起来的，它们各自刀法如何，接下去OTA行业又将发生什么？
01
从旧三国，到新三国
OTA新“三国杀”是从旧“三国杀”进化而来，后者指的是携程、艺龙、去哪儿。
自2015年携程入股艺龙，和去哪儿合并后，OTA此前数年几分天下的局面便结束了，携程再次一家独大。资料显示，携程、艺龙战争结束后，携程在酒店领域的市场份额攀升到了89%；携程、去哪儿之间的“去携”之战后，携程当年交通票业务营收暴涨96%，达到了88亿元。


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