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#汽车评价#中国车市2021年进入存量驱动状态 换购是主力中国品牌SUV需提升体系能力 《SUV绿皮书（2018~2019）》(连载二十九）( 四 )


二、存量替换时期的特点
无论我国汽车消费目前的状况是已经进入存量替换时代 ， 抑或是尚未进入但正在转型进入存量替换时代 ， 我们都需要关注它会对汽车消费习惯带来的影响 ， 以及由此带来的变化 。
根据我们在编写过程中对业内专家的调研 ， 并结合部分机构的研究结果 ， 我们总结了存量替换时代的汽车消费特点：
第一 ， 已购车用户的换购需求相对固定 。
作为商品的汽车 ， 相对于食品、日用品等 ， 属于非必需消费品；即从理论上看 ， 汽车并非人们在日常生活中所必须要用到的产品 。 但实际上 ， 对于已经拥有过汽车的消费者而言 ， 在已经习惯了使用私家车出行带来的便利后 ， 公共出行工具相对的低效率或者会让他们非常不适应 ， 或降低他们对生活的舒适性 。 因此 ， 总体上看 ， 已购车用户的换购需求是可以确定的 ， 汽车所有者在出售或报废原有车辆后 ， 会继续购买车辆以满足使用需求 。
影响这部分存量用户转化为新车购买者的比例的因素有2个 ， 一是经济形势不好或购买力下降时 ， 这部分用户会推迟购车；二是原先的低端品牌汽车用户可能会换购中高端品牌的二手车而非新车 。
第二 ， 换车和增购用户购买车辆的档次 ， 基本上是升高的 。
私家车消费兴起之初 ， 受用户自身购买力、市场上车型供给有限 ， 以及竞争压力不足而导致车辆定价偏高等因素的共同影响 ， 有大量消费者购买价位相对较低的中低端车型 。 而在换购和增购时 ， 用户相对前一次购车时会更关注品牌、品质 ， 价格偏好的重要性有明显下降 。
中国汽车工业协会的统计数据显示 ， 排量不足1.0L的乘用车的市场占有率 ， 在2015年2月时曾高达35.7% ， 随后一路下滑 ， 在2007年7月时首度跌破10% ， 为8.4% 。 到2012年4月 ， 这一细分市场占总销量的份额最后一次超过10% ， 到2018年2月达到最低值 ， 仅为0.15% 。
而与此同时 ， 豪华车市场的销量与市场占有率却在持续增长 ， 即便是在2018年后整体市场不断萎缩的大环境下 ， 其销量和市场份额却在连续地逆势增长 。
此外 ， 从我国汽车购置税的征收情况下 ， 在2018年汽车销量下滑时 ， 购置税总额不降反升 ， 说明乘用车销售单价较之前是增加的 。
上述此消彼长的态势印证了我们的观察 ， 即换购人群存在改善需求或消费升级的特点 。
第三节 存量市场状态下的SUV竞争格局
虽然从总体上看 ， 我国乘用车消费的增长空间依然存在 ， 但企业和行业都得清醒地认识到 ， 粗放型增长已不可持续 ， 下一阶段的竞争将从增量市场转变为存量市场的竞争 ， 体系能力将重新成为竞争的核心要素 。
而从过去10年间各不同企业主体参与竞争的历史看 ， 当SUV市场增长放缓乃至下降后 ， 存量市场会对自主品牌企业和自主品牌SUV带来更大的挑战 。
更进一步说 ， 就是在今后2-5年的市场竞争中 ， 自主品牌厂商在SUV这一细分市场的表现 ， 是否会重蹈之前轿车市场“先兴起 ， 后衰败”的覆辙？
一、自主品牌企业在轿车市场的溃败
2013年9月-2014年8月 ， 自主品牌汽车厂商的市场份额曾经连续12个下降 ， 曾引发业界对自主品牌企业发展前景的担心；但得益于SUV市场的连续增大 ， 以及自主品牌主流企业快速将市场营销重点转向SUV市场 ， 才止住了自主品牌乘用车销量与市场占有率持续下降的态势 。
分析自主品牌汽车厂商在轿车市场的发展可以看出 ， 他们在这一细分市场的兴衰 ， 与轿车市场是否保持增长态势有着直接联系 。
2010年之前 ， 自主品牌厂商的轿车销量及其市场占有率一度持续增加 。 2005-2010年间 ， 轿车市场规模持续快速增长 ， 从2005年时的278.8万辆左右增加到2010年的近947.74万辆的快速扩容 。
伴随着市场总体规模的扩大 ， 自主品牌产销规模也从约84万辆增加到近340万辆；市场占有率也在在2010年1月时达到34.7%的历史峰值 。


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