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净利润|4日机构强推买入 6股极度低估( 六 )


新的考核条件在一定程度上为公司业绩松绑 ， 但仍需努力才能达成 。
公司基本盘稳定 ， 期待调整后再发力 。 1、冲泡业基本盘依旧稳健 ， 公司 19 下半年签约王俊凯作为新代言人、推出双拼系列新品、并对原有系列进行全新升级 ， 效果明显 。 今年下半年公司再推出 6 款冲泡新品 ， 冲泡业务有望保持向上增长势头 。 2、果汁茶依旧是公司核心看点 。 果汁茶是公司主推的核心产品 ， 在 19 年取得了近 10亿的亮眼表现 。 2020 年公司强化了对果汁茶的运作 ， 包括增加营销人员、重视终端冰冻化陈列、推新品丰富产品矩阵 ， 但疫情影响下效果并未完全体现 。 下半年随着疫情好转 ， 学生恢复返校 ， 果汁茶动销有望恢复正常 ， 一系列营销组合拳下 ， 下半年果汁茶表现仍可期待 。 3、公司积极探索非奶茶业务 ， 上半年切入当下最火的轻食领域 ， 并推出数款新品试水 ， 有望打造新的增长点 。
盈利预测：
预计 2020-2022 年公司实现收入 37.02、43.92、50.93 亿元 ， 实现归母净利润 3、4.1、5.3 亿元 ， 对应 EPS 为 0.72、0.99、1.26 元/股 ， 对应 PE 为 31X、23X、18X ， 维持“买入”评级 。
原材料价格波动风险 ， 市场竞争加剧风险等


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