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新金融传媒|诺贝尔基金如何“滚雪球”？，奖金发了119年也没发完

今年的诺贝尔奖正陆续公布中 。 与去年相比 ， 今年的奖金提高了100万瑞典克朗 ， 为1000万瑞典克朗 。 今年6个学科的奖金总额为6000万瑞典克朗 。
这些钱从哪来？背后是一个叫诺贝尔基金会的私募机构 。
诺贝尔基金会管理着接近50亿瑞典克朗的资产 ， 去年的投资收益为16.6% ， 近一半的资产投向是股票和期货 。 该基金会在2012-2019年期间引入了一个新的资产管理组织 ， 并设立了一个活跃的决策投资委员会 。 该基金会的投资组合年均回报率为9.6% ， 在最近的五年中 ， 投资组合的平均年回报率为7.3% 。 同期 ， 基准指数的年平均回报率分别为8.4%和6.8% 。
诺贝尔官网信息显示 ， 之所以今年的奖金相比去年有所提高 ， 是因为去年基金会的投资取得了较好的收益 。
基金会管理近50亿资产
去年收益16.6%
诺贝尔奖官网信息显示 ， 截至2019年底 ， 诺贝尔基金会资本的市场价值为49.02亿瑞典克朗 。 总投资资本的市场价值（总投资资本不包括直接拥有的财产）为46.18亿瑞典克朗 。 在2019年期间 ， 该投资资本的回报率为16.6% 。 跑赢股神巴菲特 。
基金会披露的2019年资产管理报告显示 ， 所投资资产的具体分布为：股票基金和股指期货占47% ， 物业基金占9% ， 固定收益资产占13% ， 另类资产占31% ， 应计货币对冲损失占0.1% 。
新金融传媒|诺贝尔基金如何“滚雪球”？，奖金发了119年也没发完
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基金会报告披露 ， 2019年期间 ， 所有诺贝尔奖的总金额和运营费用是1.09亿瑞典克朗 。
具体来看 ， 可分为四个主要类别：奖品为5400万瑞典克朗；偿付给评奖委员会的金额为2540万瑞典克朗；斯德哥尔摩和奥斯陆的诺贝尔周花费1740万瑞典克朗；管理费用等1240万瑞典克朗 。
诺贝尔奖官网新闻稿称 ， 自2012年初以来 ， 诺贝尔基金会的投资资本已从30亿瑞典克朗大幅增加至46亿瑞典克朗 。 由于总体市场的良好表现 ， 也由于基金会自身资产管理的良好结果 ， 期间资本回报率每年接近9％ 。 同时 ， 基金会已采取措施减少运营费用 。
“由于诺贝尔基金会的财务现在比以前稳定得多 ， 因此有可能增加奖金数额 。 诺贝尔基金会的野心是确保将来 ， 诺贝尔奖奖金的数额将遵循社会实际收入增长的趋势” ， 新闻稿中这样表示 。
采访人员查看最近几年的基金会报告发现 ， 近几年的收益其实差异较大 。 2019年的收益为16.6% ， 2018年的为-2.1% ， 2017年的为8.7%；2016年6.9% 。
但能够长期存续 ， 奖金发了119年还没有发完 ， 年度收益数次超过巴菲特 ， 也可谓是奇迹了 。
不过 ， 诺贝尔奖基金一开始的成长并不是一帆风顺 ， 甚至一度到了濒临无奖金可发的地步 。
难题
1896年12月10日 ， 诺贝尔逝世之时 ， 留下来的财富总计3300多万瑞典克朗 ， 相当于当时920万美元 。
诺贝尔将其中3158万克朗作为启动资金 ， 奖励物理学、化学、医学、经济学、文学以及世界和平领域的优秀人士 ， 并在1900年 ， 诺贝尔基金正式成立 。
诺贝尔前期留下的资金 ， 其中一部分资金来自阿塞拜疆石油的开采 。 档案文件显示 ， 用于启动诺贝尔基金会的资金中有20％到22％来自阿尔弗雷德在石油公司的股份 。 也就是说 ， 从种子基金看 ， 在每位诺奖得主的奖金里 ， 都含有大约180万瑞郎的“石油资本” 。
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图片来源：网络
为了使奖金可以在未来若干年源源不断地颁发 ， 如何扩大原始资本 ， 增加未来奖金总额对基金会来说是一项既艰巨又关键的任务 。
早期 ， 根据诺贝尔本人的初衷 ， 再加上1901年瑞典国王批准通过的评奖规则 ， 诺贝尔基金只能投资在“安全的证券”上 。


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