吉利汽车完成科创板上市辅导，回A融资意在“囤粮”？
_本文原始标题：吉利汽车完成科创板上市辅导 ， 回A融资意在“囤粮”？来源：21财经APP
8月28日晚 ， 浙江证监局官网披露了吉利汽车（0175.HK）辅导工作总结 ， 吉利汽车已完成了拟在科创板上市的辅导工作 ， 中金公司、华泰联合证券担任其辅导机构 ， 辅导期为2020年6月至8月 。
8月31日 ， 21世纪经济报道采访人员就此向吉利汽车方面了解情况 ， 其仅表示“以公告为准” 。
当天 ， 吉利汽车盘中大涨7.5% ， 盘中最高触及17.2港元 ， 报收16.38港元 。
早在今年6月17日 ， 吉利汽车公告透露 ， 董事会批准可能发行人民币股份及于上海交易所科创板上市的初步建议 ， 建议发行人民币股份的规模不得超过公司已发行股本之15% 。
值得一提的是 ， 此前2月吉利汽车宣布 ， 将与沃尔沃汽车筹划业务重组 ， 重组后的新集团 ， 下一步还将考虑在斯德哥尔摩上市 。 若科创板成功上市 ， 吉利将可能成为国内第一个A股＋H股＋欧洲三地上市的整车企业 。
吉利汽车回A更进一步
关于吉利汽车回归A股 ， 有汽车行业人士分析指出 ， 有两大方面的考量：第一 ， 今年特殊的市场环境致使全球经济风险骤增 ， 包括新冠肺炎疫情、市场规模萎缩等 ， 不少中国品牌在国外市场销量受阻；第二 ， 证监会为吸引境外上市企业回归 ， 推出了一系列极具吸引力的改革措施 。
今年4月末 ， 证监会发布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》 ， 将已境外上市红筹企业的市值要求调整为符合以下两项标准其中一个：市值不低于2000亿元人民币；市值200亿元人民币以上 ， 且拥有自主研发、国际领先技术 ， 科技创新能力较强 ， 同行业竞争中处于相对优势地位 。
这一监管政策的变化 ， 为吉利汽车回A上市提供了良机 。
截至8月28日 ， 于2005年5月登陆港交所的吉利汽车市值约1544.58亿港元 ， 正好符合上述第二条标准 。
除了6月17日的公告 ， 到了7月6日 ， 吉利汽车进一步披露“建议根据特别授权进行人民币股份发行”的公告 ， 称科创板上市建议将予发行的人民币股份的初始数目不超过17.32亿股股份 。
此外 ， 公告披露 ， 吉利汽车募资将集中于四方面用途：所得款项的约40%投向新车型产品研发项目；所得款项的约15%投向新能源、车联网、智能驾驶等前瞻性技术研发项目；所得款项的约15%用于潜在的工厂或产业链上下游相关创新企业等境内标的的收购；所得款项的约30%用于补充营运资金及一般企业用途 。
融资“囤粮”？
在宣布申请科创板上市的消息之前 ， 5月29日 ， 吉利汽车公告称 ， 通过配售6亿股新股 ， 筹集所得款项净筹64.47亿港元 ， 准备业务发展及一般营运资金用途 ， 目前尚未使用 。
截至2020年今年6月底 ， 吉利汽车总现金水平为202.1亿元（银行结余及现金＋已抵押银行存款） ， 较年初增长5% 。
吉利汽车在2020年半年报中称 ， “基于近期进一步加强资本基础的成功举措 ， 本集团财务状况已明显加强 。 这将令本集团能继续为未来进行投资以适时应对市场突变 。 ”
中金公司研报认为 ， “吉利回归A股 ， 有助于提升国内汽车板块上市公司质量 ， 扩大A股汽车板块市值 ， 使资金得到更合理分配 。 对于吉利自身而言 ， 扩充A股融资平台 ， 能够享受板块更高估值中枢水平 ， 增加流动性 ， 能够增加国内投资者的参与度 。 按照吉利的发行股份规模要求 ， 预计此次发行规模不超过17.3亿股 ， 叠加5月底吉利增发6亿股 ， 募集资金约64.8亿港元 ， 资金储备将更加充足” 。
值得一提的是 ， 相比今年年初的2019财报发布会上 ， 吉利汽车总裁安聪慧提到“年初设定的141万销量目标 ， 目前没有调整的打算” ， 到了2020年半年报 ， 吉利汽车坦诚宣布“将2020全年销量目标141万部下调约6%至132万部” ， 并称“2020年成为本集团有史以来最困难的一年” ， 不过依然在半年报中标注“全速前进 ， 勇往直前” 。
2020年上半年 ， 吉利汽车实现营业总收入368.19亿元 ， 同比下降23%；净利润为22.96亿元 ， 同比下降43% 。
就整体销量而言 ， 吉利汽车2020年上半年共销售53.04万辆汽车（包括领克品牌汽车销量） ， 同比下跌19% 。
在汽车市场不景气的背景下 ， 尽管销量出现下滑 ， 但在所有中国自主品牌乘用车制造商中 ， 吉利汽车销量仍名列第一 ， 批发市场占有率上升至6.7%(2019年6.5%) 。
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此前年初的财报发布会上 ， 吉利汽车总裁安聪慧表示 ， 今年吉利将密集推出6款全新车型 ， 其中吉利品牌3款、领克2款、几何1款 。
目前 ， 除了2月下旬上市的吉利ICON、5月初上市的领克05、6月上市的7座SUV豪越 ， 8月推出的首款全电动SUV车型几何C ， 此外 ， 2020年业绩展示材料显示 ， 吉利的新产品还包括吉利Preface、领克06 。
此外 ， 2020年半年报中 ， 吉利汽车称 ， 本集团将继续通过引入更具竞争力的新能源和电气化汽车产品 ， 持续提高新能源和电气化汽车的总销量占比 。
【吉利汽车完成科创板上市辅导，回A融资意在“囤粮”？】（作者：朱艺艺编辑：朱益民）
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