车企|小鹏IPO打新背后,以智能之名换取信任票( 二 )
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小鹏汽车 图片来源:车企官图
明星资本加持 特斯拉股东现身
此次冲击美股市场 , 小鹏不仅占尽天时 , 还享尽“人和” 。 在小鹏汽车受到美股市场热捧背后 , 有着众多资本巨头作强力后盾和品牌背书 。
据小鹏汽车最新招股书显示 , 小鹏汽车现有的四名股东阿里巴巴、TMT对冲基金Coatue、卡塔尔主权基金和小米有意以首次公开募股价格认购 , 分别意向认购2亿美元、1亿美元、5000万美元和5000万美元 。
从小鹏汽车的融资情况来看 , 阿里巴巴、卡塔尔投资局、小米等头部投资机构是其不择不扣的拥趸 。 其中 , 阿里巴巴从2017年的A+轮就已参投 , 随后又追投了小鹏B轮及最新一轮融资 。
在领投小鹏IPO前最后一轮融资时 , 阿里巴巴曾对媒体称 , 智能电动汽车是未来数字生活的重要组成部分 , 阿里巴巴期待通过对小鹏汽车的投资 , 用其沉淀的数字化能力 , 助力智能电动汽车行业发展升级 。
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小鹏汽车 图片来源:车企官图
从招股书可见 , IPO后 , 小鹏汽车联合创始人、董事长兼CEO何小鹏将持有27.8%的股份并享有58.9%的投票权 。 外部投资方中 , 阿里巴巴将继续拥有12.7%的股份以及14.9%的投票权 , 为最大机构投资方 。
值得一提的是 , 招股书还显示 , 特斯拉现有股东PRIMECAP也现身其中 , 意向认购1亿美元 。 据悉 , PRIMECAP曾在特斯拉股票不到30美元时大量买入 , 如今已翻接近70倍 。 而本次认购小鹏 , 按照其1亿美元的初期认购金额计算 , 将会持有约800万股 。
业内人士认为 , 能获得这家拥有鲜明投资理念及独到眼光的投资巨头加持 , 无形中已提升了投资者对小鹏汽车的信心 , 彰显了小鹏汽车的独特价值 。
综合来看 , 目前小鹏汽车的意向认购阵容多元且强大 。 按照12美元的发行区间中值计算 , 这些投资者的意向认购约占此次IPO公开发行份额的49% 。
而从长远来看 , 与多元、高知名度、高质量的明星资本绑定 , 也预示着小鹏汽车在未来的业务延伸、发展上具备更大空间及潜力 。
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小鹏汽车 图片来源:车企官图
“钱袋子”最鼓 长远发展后劲足
依托智能化、软硬件自研等强悍实力 , 小鹏汽车获得众多资本、业界的关注和青睐 。 叩开纽交所大门后 , 如何利用鼓起来的“钱袋子” , 缔造新一番好景象 , 考验何小鹏的智慧 。
据小鹏汽车招股书显示 , 截止2020年二季度 , 小鹏汽车账上有现金类资产合计21.183亿 。 此外 , 小鹏汽车在7月、8月分别完成C+轮融资 , 融资金额超9亿美元 。
而此次IPO公开发行 , 按募资额中值计算 , 小鹏汽车将募得11.73亿美金 。 换言之 , IPO后 , 小鹏汽车账上现金将超过24亿美金 , 即超168亿人民币 。
对比其他头部新势力 , 截至今年6月30日 , 蔚来汽车合计持有现金及现金等价物、受限制现金和短期投资为112亿元人民币 , 而理想则持有汽车现金及短投为37亿元 , 再加上其7月底IPO后10.93亿美元募资规模 , 账上资金超114亿元人民币 。
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小鹏汽车 图片来源:车企官图
综合来看 , 小鹏汽车IPO后有望成为新势力中“钱袋子”最鼓的一员 , 而充裕的资金 , 亦将为小鹏汽车在未来竞争中赢得更大席面 。
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