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芯片|全球芯片大变局！这家巨头突然暴涨5000亿，美国英特尔霸主地位不保？( 二 )


相比之下 ， 其竞争对手AMD基于7纳米架构的Ryzen 4000芯片已经上市数月时间 ， 至少在时间上已领先于英特尔 。
除了延期的工艺技术让英特尔焦虑之外 ， 不同于AMD的业务模式让英特尔本身开始有了些动摇 。
英特尔一直采用IDM（Integrated Device Manufacturer）的模式 。 有着自己的芯片工厂 ， 从芯片的设计到制造再到封装、测试和销售都由自己把控 ， 也就是说 ， 可以实现芯片的自产自销 。 不过虽然这种模式可以自主把控技术工艺和产能 ， 但是非常烧钱 。
作为英特尔竞争对手的AMD ， 也曾是IDM模式的代表 ， 2008年通过分拆卖掉了晶圆厂 ， 以轻装上阵 。 业界认为它有向Fabless模式（无工厂模式）转型的倾向 。 自2018年开始 ， AMD就开始采用台积电7nm工艺 ， 去年到今年持续“蚕食”英特尔市场占有率 。
媒体报道称 ， AMD希望在英特尔先进制程延迟的情况下 ， 拿下更多X86处理器市场占有率 ， 所以也将争夺台积电产能 ， 其明年投片量相比今年约增加一倍 ， 预计明年全年将拿下20万片7nm/7nm+产能 ， 将成为后者明年7nm工艺的最大客户 。
独享7纳米制程所有订单
台积电二季度净赚286亿
台积电是全球领先的半导体加工企业 ， 在全球芯片代工市场上占据了一半的份额 ， 是行业领头羊 。 排名第二的是三星 ， 但市场份额只有两成 。 目前中芯国际虽然也在努力追赶 ， 其14纳米的芯片技术已经应用于华为手机 。 但是要赶上台积电和三星的5纳米工艺 ， 仍然相当艰难 。
当前 ， 全球芯片制造行业中 ， 拥有高端芯片制造能力的厂家寥寥无几 ， 特别是拥有7纳米以下制程的代工厂 ， 全球只有台积电和三星2家 。
台积电披露的“按工艺制程划分的收入图表”可以明显看出 ， 28纳米以下（28、16、7）的高端芯片带来的收入占据台积电总收入的比例接近80% 。
芯片|全球芯片大变局！这家巨头突然暴涨5000亿，美国英特尔霸主地位不保？
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而台积电的良率更高 ， 生产周期更稳定 ， 因此 ， 台积电几乎独享了7纳米制程领域的所有订单 ， 且定价权极高 。 同时 ， 台积电透露 ， 目前5纳米制程的需求十分强劲 ， 且这种需求将会持续到2022年 。
另外 ， 台积电的3纳米制程预计将于2021风险量产 ， 2022下半年量产 ， 3纳米相比5纳米工艺将带来70的密度提升 ， 20-25%的功率提升 。
有了技术作保障 ， 近年来台积电的业绩蒸蒸日上 ， 在新冠疫情蔓延的情况下 ， 二季度台积电还是交出了一份亮眼的成绩单 。
7月16日下午 ， 台积电在2020年Q2法人说明会上 ， 公布了本季度的财务情况 。 这家全球最大的半导体代工厂果然不负众望 ， Q2营收达到3107亿台币（738亿人民币 ， 105亿美元） ， 同比上涨为29% 。
芯片|全球芯片大变局！这家巨头突然暴涨5000亿，美国英特尔霸主地位不保？
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但最让人惊奇的是台积电的Q2净利润 ， 高达1208台币（约41亿美元 ， 286亿人民币） ， 同比飙升81% ， 不仅超过了分析师预期 ， 也创下6年来最高水平 。
此外 ， 台积电Q2的毛利润率高达53% ， 超过此前分析师给出的50%~52%预期 。
值得注意的是 ， 由于业绩表现优异 ， 台积电本次调整了2020年的整体收入增长预期 ， 从之前的10%~15%上调至20%；同时 ， 他们也调高资本支出额度至160亿~170亿美元；但在年初 ， 他们曾因预计经济大萧条即将到来 ， 而下调过2020年收入预期 。
“断供”华为带来隐忧
台积电占据着芯片行业的半壁江山 ， 其客户也不容小觑 ， 华为也是其中之一 。 然而由于美国颁布的禁令 ， 台积电于7月16日宣布 ， 若美国禁令不变 ， 9月14日起要“断供”华为 。
根据台积电2019年的财报显示 ， 华为的订单占据台积电总业务比例达14% ， 是台积电最重要的高端芯片（14纳米以下）客户之一 ， 仅次于苹果的23% 。 如果断供 ， 那么台积电14纳米以下的高端芯片势必出现很大的订单缺口 。
台积电董事长刘德音此前在发布会上表示 ， 短期来看 ， 不能向华为供货对台积电的影响不可避免 ， 台积电正在积极与其他客户合作 ， 填补华为留下的空缺 。
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