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科技卷土重来！A股港股掀起暴涨攻势，华为概念会有持续性行情吗？

周二A股三大指数集体收涨 ， 其中沪指涨幅超过1% ， 深成指与创业板指涨幅接近2% 。 市场成交量略有萎缩 ， 两市合计成交7124亿元 ， 行业板块全线上扬 ， 钢铁、通讯、医疗、酿酒板块强势领涨 ， 北向资金净流入55.27亿元 。
科技卷土重来！A股港股掀起暴涨攻势，华为概念会有持续性行情吗？
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近期市场最强的当属创业板 ， 上周末 ， 涉及创业板改革并试点注册制的一系列规章制度、配套规则发布实施 ， 创业板在运行逾10年之后 ， 迎来了最深入、最彻底的一次改革 。 注册制给创业板带来提振 ， 市场上资金的角逐也十分活跃 。
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A股港股掀起“华为行情” ， 持续性如何？
近几日 ， 华为再度成为了市场关注的焦点 ， 美将华为列入美国实体清单一年多后 ， 日前据消息称 ， 美国商务部最新宣布修改禁令 ， 允许美国企业与华为合作制定5G标准 。 此外 ， 华为手机也传出好消息 。 市场调研机构Counterpoint公布的最新报告显示 ， 2020年4月华为手机的市场占有率达到了21.4% ， 历史上首次超越三星 ， 登顶全球第一的位置 。
受上述两大利好消息的刺激 ， 昨日（6月16日）的资本市场掀起一波上涨行情 ， A股、港股市场 ， 都掀起了一股“华为行情” ， 相关概念股和题材板块集体暴涨 。 A股方面 ， 截至收盘 ， 华为概念指数整体上涨逾2.7% 。 其中 ， 长信科技、华星创业、立昂技术、意华股份、天华超净、汉威科技、华丽家族等成分股纷纷涨停 。 港股方面 ， 16日盘面上华为概念股全线走高 ， 港股舜宇光学科技涨超8%；中兴通讯涨超15% ， 而在华为概念股带动下 ， 港股芯片股也同步大涨 ， 中芯国际大涨近12% 。
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华为概念股一直都备受市场关注 ， 那么当前行情是否具有持续性？私募排排网（微信ID：simuppw）对此展开了调查 ， 根据调查结果显示 ， 有31.81%的私募认为华为通信产业链前期估值较低 ， 市场情绪较高 ， 行业发展的景气长期乐观 ， 市场有望迎来趋势性行情；另外68.19%的私募则认为华为概念的大涨主要是短期利好消息的刺激 ， 长期看不确定性较强 ， 概念股的炒作往往都是来去匆匆 ， 持续性还有待观察 。
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中睿合银向私募排排网（微信ID：simuppw）介绍 ， 华为概念涨停主要受新闻刺激 ， 美国对华为的态度出现反复 ， 因而华为概念股出现大涨 。 由于华为通信产业链前期估值和位置较低 ， 并且行业景气度方向未发生改变 ， 因此不排除有短期趋势性行情 。
八阳资产表示 ， 华为概念股涨幅居前 ， 主要是因为昨晚美国商务部证实将会修改美国企业与华为生意往来的禁令 ， 允许美国公司与华为合作制定5G网络标准 ， 短期是对华为、5G概念股情绪上的提振 。 但这并不代表美国在限制华为问题上的决心有所减弱的迹象 ， 而是为了回应美国企业和议员的疑虑 ， 所以持续性还需要观察 ， 中美在华为问题上会是长期拉锯式博弈 ， 但是边际影响是递减的 。
航长投资研究部认为 ， 电子通信板块行情较为纠结 ， 一方面泛科技板块市场关注度很高 ， 电子在国民经济大类行业中表现偏强 ， 造成市场情绪较为乐观；另一方面中美对抗等负面因素不时发酵 ， 而且估值也并不便宜 ， 造成板块行情宽幅震荡 。
【科技卷土重来！A股港股掀起暴涨攻势，华为概念会有持续性行情吗？】上海耀之投研总监陈永强表示 ， 美国商务部同意美国公司和华为合作推动美国5G建设 ， 对华为和华为产业链确实是个利好 ， 减轻了中美科技冲突进一步发展的担心；但不清楚相关的细节 ， 没法判断科技战是否会缓和 。 作为长期主义者 ， 科技产业的核心不能掌控在外国 ， 发展核心的产业国家意志不会改变 。
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绎博投资表示 ， 今天美国商务部允许美国企业与华为开展标准层面合作 ， 华为概念股闻风而动 。 但投资者应该看到 ， 标准合作有利于美国高通等企业利益是美国部分放松的原因 ， 美国商务部以所谓“国家安全”的名义对华为技术管制和市场禁入措施是坚定不移的 ， 是长期的 。 而且无论在移动终端还是通信系统 ， 华为长期依赖于美国的移动终端操作系统、射频芯片等 ， 很难替代 。 因此 ， 尽管华为事前做了备货等准备工作 ， 短期业绩可以保障 ， 但中长期会对华为带来严重负面影响 。 相应地 ， 高度依赖华为的上下游公司业绩中长期面临较大不确定性 。
冬拓投资基金经理王春秀认为 ， 4月份华为智能手机出货量首次超越三星 ， 成功登顶全球第一位置 ， 特别是5G手机销售情况超预期 。 受此消息影响 ， 华为概念股大涨 ， 不少个股涨停 。 作为中国科技股的旗帜 ， 华为确实是实至名归 ， 但是概念股的炒作就像一阵风 ， 来的快去的也快 ， 没有持续性 。
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科技卷土重来 ， 后市机会如何？
值得注意的是 ， 在华为概念股的带动下 ， 16日A股科技股也出现了集体大涨的行情 。 截至收盘 ， 从行业板块上看 ， 通信、电子等板块整体大幅上涨；从概念板块上看 ， 光模块、4G等领涨 ， 涨幅均超4% ， 北向资金净买入中兴通讯超6亿 。 其实今年以来A股市场上国产芯片板块一度掀起强势上涨的行情 ， 其中还不乏诞生了诸多科技牛股 。
对于科技后市 ， 八阳资产表示 ， 短期内市场因为国内疫情二次爆发、以及外围市场回调的担忧 ， 更倾向于抱团医药消费 ， 风格切换可能没那么快 。 但高端制造、半导体、软硬件自主可控会是国家层面的大方向 ， 科技股下半年行情可期 。 如果因为情绪性因素造成短期回调 ， 会是很好的布局点 。
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中睿合银认为 ， 本轮科技股的行情我们判断是具备科技长牛行情的基础 ， 可以从以下几个方面来解读：第一 ， 我国经济正处在结构性调整和新旧动能转换的关键阶段 ， 大科技领域作为新动能的重要组成部分还将持续在结构性调整中发力 。 第二 ， 全球经济再次进入危机 ， 从历史复盘来看 ， 历史上的两次科技长牛都是来源于危机下的改革推动 。 而本轮全球性的经济危机大概率会再次助推科技股的牛市 。 第三 ， 宽松的货币政策叠加低利率环境也是科技大发展的必要因素 ， 目前市场的货币政策和利率环境也是相对友好的 。 第四 ， 资本市场的改革 ， 比如2019年科创板的开板 ， 以及2020年再融资新规的落地 ， 均是对多层次资本市场建设的进一步完善 。 第五 ， 科技股整体的盈利水平也从18年的底部开始出现明显的回升 。
中睿合银还指出 ， 总体来看 ， 未来较长一段时间都还将是大科技领域景气向上的周期 ， 在这个背景下 ， 可继续通过深入的基本面研究去找寻科技板块中最有确定性的投资机会 。 在目前的阶段 ， 相对更为看好有确定性需求增长的网络安全和云计算板块 ， 同时继续关注和跟踪芯片、5G和消费电子等板块对应的投资机会 。
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航长投资研究部认为 ， 科技板块是现阶段市场的灵魂 ， 缺少科技板块的助力市场也很难继续走牛 。 一轮产业周期不可能在1-2年内走完 ， 等待估值调整到位、跟踪的微观数据配合后可以继续跟进 。
绎博投资表示 ， 中国科技行业值得长期看好 。 首先 ， 中国巨大的工程师红利为科技创新领域赶超世界先进水平奠定了基础；其次 ， 在西方加大高科技管控措施下 ， 国内科技企业市场空间放大 。 科技行业具有高技术壁垒的子行业和公司 ， 会长期受到投资者的青睐 。 目前芯片产业链估值较高 ， 建议投资者保持谨慎 ， 耐心等待估值回归合理后的介入机会；一些传统科技股处于历史估值低位区间 ， 建议投资者坚持组合投资 ， 谨慎介入 。
冬拓投资基金经理王春秀认为 ， 从去年一直到现在 ， 以半导体、5G、智能手机产业链为代表的科技股表现都非常亮眼 ， 国家政策的支持和资金的推动是重要的因素 ， 目前看这两种因素仍然存在 。 虽然绝大多数科技股的估值已经脱离了企业的业绩和投资者的想象 ， 但是海量的资金和乐观情绪推动下 ， 科技股龙头也许还会有不错的市场表现 。


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