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定增周报：15 家上市公司欲定增 合计募资 305 亿元

定增周报：15 家上市公司欲定增 合计募资 305 亿元
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《电鳗快报》文/李万钧
后疫情时期资本市场仍在继续发挥着重要的支持实体经济发展的功能 ， 而且融资市场非常火热 ， 上市公司通过增发、可转债、中期票据等多重手段展开融资 。 不过 ， 大浪淘沙 ， 也有一些上市公司的增发终止 。
上周共有15家上市公司披露非公开发行股票方案 ， 包括发行股份并购资产同时募集配套资金的运达科技 。 同时 ， 深康佳A(000016)终止了非公开发行股票事项 ， 伯特利(603596)拟公开发行不超9.02亿元可转债 ， 世运电路(603920)筹划公开发行可转债事项 ， 重庆钢铁(601005)拟发行不超过20亿元中期票据 。
据《电鳗快报》统计 ， 上述15家上市公司增发募资总规模不超过305.36亿元 ， 加之上述可转债及中期票据融资上限 ， 上周上市公司再融资总规模不超过334.56亿元 。
《电鳗快报》注意到 ， 与再融资如火如荼的景象截至相反 ， IPO的节奏稍慢了一些 ， 证监会仅核发一纸IPO批文：青岛酷特智能股份有限公司 。 另有3家上市公司"披星戴帽、"即将走到尽头：*ST龙力的股票被深交所终止上市6月1日起进入退市整理期 ， *ST工新的股票被上交所决定自5月29日起暂停上市 ， *ST航通的股票被上交所决定自5月29日起暂停上市 。
上周非公开发行融资最大的两笔来自浙商证券和华友钴业 。
浙商证券(601878)拟定增募资不超100亿元 ， 非公开发行A股股票数量不超过10亿股 ， 4个募投方向中用于投资交易业务、资本中介业务、偿还债务、经纪和研究及信息系统建设的资金分别不超过45亿元、40亿元、10亿元、5亿元 。
浙商证券业务的市场化程度高 ， 作为国内新锐券商其"血统"则是浙江省内国资交通系统 ， 浙江省交通集团为其实际控制人 。 目前 ， 上三高速持有浙商证券21.25亿股股份 ， 持股比例为63.74% ， 为其控股股东;浙江沪杭甬持有上三高速73.63%股份 ， 浙江省交通集团持有浙江沪18杭甬66.99%股份 。 若按照本次发行数量上限10亿股静态计算 ， 发行后上三高速持有的股份比例约为49.03% ， 控股股东地位不变 。
通过本次发行 ， 浙商证券的资产负债率将大幅降低 。 截至2019年12月31日 ， 浙商证券合并报表资产负债率为72.71% ， 按本次发行募集资金上限100亿元计算 ， 本次发行完成后其合并报表资产负债率预计为61.42% 。
与浙商证券相同 ， 华友钴业定增也是发展主业 。 当前新能源汽车产业目前处于高速增长阶段 ， 作为新能源汽车核心部件动力电池的材料供应商 ， 华友钴业占据资源优势 。
华友钴业(603799)2020年非公开发行拟募资不超62.5亿元 ， 4个募投项目中年产4.5万吨镍金属量高冰镍、年产5万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料、总部研究院建设和补充流动资金的投资金额分别为30亿元、13亿元、3亿元和16.5亿元 。
值得关注的是 ， 华友钴业的第一期员工持股计划和实际控制人之一陈雪华也将参与增发 。 非公开发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30% ， 即不超过3.42亿股 。 增发股份的锁定期因股东不同而有所差别 。 其中 ， 员工持股计划名下之日起36个月内不得转让;陈雪华认购的本次发行的股票自发行结束之日起18个月内不得转让;其他不超过33名的特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让 。
【定增周报：15 家上市公司欲定增合计募资 305 亿元】合盛硅业(603260)拟向实控人的关联股东方锁价发行募资不超25亿元 ， 增发发股份不超1.3亿股 ， 发行股票的价格为18.88元/股 ， 扣除发行费用后用于补充流动资金 。 发行对象为罗燚、罗烨栋 ， 2人为公司控股股东、实际控制人罗立国的关联方及公司股东 ， 罗燚担任公司副董事长 ， 罗烨栋担任公司董事、董事长助理 。
ST长投(600119)拟定增募资不超25亿元 ， 发行对象为公司控股股东长江联合集团 ， 以现金形式认购 ， 锁价发行价格为4.32元/股 ， 预计增发股份不超过5787.037万股 ， 新增股份锁定期36个月 ， 增发资金将全部用于偿还银行贷款 。
银行贷款产生的利息长期侵蚀着ST长投的利润 。 根据披露 ， 2017-2019年及2020年1-3月 ， 长江投资的利息费用分别为4520.63万元、4526.87万元、5085.77万元和793.24万元 。 按照当前长江投资平均约5%的银行贷款利率测算 ， 本次募集资金规模约25000万元 ， 预计每年将为上市公司节省利息费用约1250万元 ， 能够明显减少上市公司利息费用 ， 增厚上市公司利润 。
华脉科技(603042)拟非公开发行不超4080万股股票 ， 计划募资3.96亿元 ， 用于5G网络、设备等相关项目 ， 发行对象包括公司控股股东、实际控制人胥爱民及其他不超过34名特定合格投资者 。
惠达卫浴(603385)拟锁价发行定增募资不超5亿元 ， 发行价格为8.20元/股 ， 非公开发行股票的发行对象为深圳市碧桂园创新投资有限公司、王惠文、王彦庆和王彦伟共4名特定对象 ， 其中碧桂园创投为战略投资者 。 新增股份锁定期为18个月 。
拓普集团(601689)拟定增募资不超20亿元 ， 用于汽车轻量化底盘系统项目 。 移为通信(300590)拟定增募资不超6.3亿元用于4G和5G通信技术产业化、工业无线路由器等项目 。 英派斯(002899)拟定增募资不超4.9亿元 ， 募投方向仅为英派斯体育产业园1.1期建设项目 。
运达科技(300440)拟发行股份及支付现金方式收购运达电气100%股权 ， 资产预估值区间为5-7亿元 ， 以股份支付的比例为60% ， 拟以现金支付的比例为40% 。 经协商本次交易的股票发行价格确定为定价基准日前60个交易日股票交易均价的90% ， 即9.54元/股 。 同时 ， 运达科技还将非公开发行股票募集配套资金 ， 募资规模不超过资产估值的100% ， 预计在5-7亿元 。
此外 ， 金辰股份拟定增募资不超3.8亿元 ， 用于年产40台(套)光伏异质结(HJT)高效电池片用PECVD设备项目和补充流动资金 。 聚灿光电拟定增募资不超10亿元用于高光效LED芯片扩产升级及补充流动资金 。 卓翼科技拟定增募资不超12.2亿元用于武汉生产基地及TWS耳机等物联网产品生产基地建设 。 共进股份拟定增募资不超17.7亿元 ， 用于新一代家庭无线终端研发及产业化等项目 。 泰瑞机器拟向实控人定增募资不超2亿元补充公司流动资金 。


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