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【芯片】半导体存储控制芯片有哪些投资机会？( 五 )


Q&A
Q：NVME与PCIe差异是什么？
张彤：PCIe实际是一种接口标准 ， SATA和PCIe都是在接口标准上的软件定义 ， 主要差别就是速度 。NVME全称Non-Volatile Memory Express ， 非易度失性存储器标准 ， NVME标准是面向PCI-E SSD的 ， 使用原生PCI-E通道与CPU直连可以免去SATA与SAS接口的外置控专制器（PCH）与CPU通信所带来的延属时 。
【【芯片】半导体存储控制芯片有哪些投资机会？】Q:存储控制芯片的市场足够大 ， 也是大厂的赛道 。对于创业公司来说 ， 突围出来的核心关键是什么？
张彤：存储赛道都是大厂 ， 比如闪存颗粒都是大厂的 ， 存储主控本身也是术业有专攻 ， 只有Intel和三星用自己的存储主控 。创业公司做的是主控 ， 主控芯片本身有胜出的模式 ， 所以创业公司实际上也并不是在跟大厂竞争 ， 还是在与一些著名的芯片设计公司竞争 。
Q: 做主控芯片其实需要产业上下游的配合 ， 可能要跟某一家颗粒厂绑定或者要与下游的某些模组厂做深入合作 。在这种情况下 ， 是不是意味着这个市场最后可能会有几家主控芯片厂商 ， 每一家都和相关的产业上下游进行绑定呢？
张彤：我没有说一家 ， 我说是一到两家 ， 当然这个我更觉得应该是两家左右占大部分的市场 ， 第三名相对占得比较少 ， 有点像互联网的格局 。比如当年HDD市场的演化 ， 最后也是剩下了这两家占了市场的大约70%左右的市场 ， 后面还有第三、第四、第五相对就会小一点 。现在就像HDD早期一样 ， 处于好多家往前冲的阶段 ， 但是我觉得不会是一家 ， 至少会有两家头部企业 ， 一家更大一些、占的份额也会更多一些 。
Q: 过去半导体领域的投资逻辑就是进口替代或者补短板 ， 那么在存储这个领域 ， 国内还存在哪些明显短板？此外整个半导体领域国内还有什么其它比较有机会的细分方向？
张彤：首先在存储的领域 ， 可以挖掘和值得投资的方向还是挺多的 ， 半导体是个非常博大精深的行业 ， 比如NAND Flash主控 。其实在DRAM方向也有很多不同的产品 ， 比如像接口等等 ， 包括DDR、Nor flash等都是非常重要的市场 。
如果说到国内的创业发展形势 ， 国产替代实际上低端市场 ， 今后半导体行业市场还是一个国产替代市场为主 ， 但不再是一个纯低端市场 ， 因为现在自主可控和地缘政治的变化也给国内厂商带来能够有进入高端市场的机会 。当然这看自己的水平和能力 ， 不能一蹴而就 。
至于关于半导体存储行业本身还有哪些短板 ， 我觉得最大的短板还在颗粒上 ， 因为最核心的是颗粒 。想完成这个工作 ， 恐怕不是一般小的创业公司能够完成的 ， 这是巨大的资本投入和人才投入才能去完成的工作 ， 还是要有更大的公司和国家资本去主导会更合适一些 。
Q：现在国内存储主控芯片的处理器架构有几种不同架构 ， 能否请您对这几个架构进行简单评价？
张彤：从核心的计算架构、核心处理器架构上来讲 ， 各有不同的特点 ， 很难从核心的架构本身去评判好与坏 ， 只能说在商业上哪个成功哪个不成功 ， 而这是显而易见的 。
从是否具备中国市场的一些特性或者是开放系统与闭环系统这两个角度对比：ARM是一个更成熟的产品 ， ARM本身生态系统更加成熟；RISC-V国产的安可毫无疑问是开放式平台 ， 但是RISC-V本身的生态、软件的支持以及指令级等等还相对不那么完善 ， 所以对RISC-V来讲需要更多的时间去完善它 ， 而开发新的指令级就意味着技术上的重要投入 ， 软件配套支持等是一系列的问题 ， RISC-V需要更多的时间成熟起来 。
钛资本研究院观察
面对数字化时代的到来 ， 从消费级的手机内存卡、U盘/移动硬盘、PC固态硬盘到企业级大数据与服务器等数据存储设备都需要存储控制器来完成相关的存储功能 。在存储控制器领域 ， 目前主要还是国际厂商包括存储大厂跟第三方主控厂商占据绝大部分的份额 。中国要实现自主可控的信息安全 ， 就必须掌握数据存储管理“看门人”的核心——存储控制芯片 。


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