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【芯片】半导体存储控制芯片有哪些投资机会？( 三 )


聚焦NAND Flash产业链
接下来介绍一下NAND Flash的产业趋势、产业链的情况 ， 以及上下游的一些商业模式 。
首先NAND Flash市场的需求量是在不断增长的 ， 与其它的存储技术一样 ， 其背后关键的推手是手机、PC、数据中心、物联网和智能驾驶等应用场景存储容量的需求 ， 并且随着存储容量的需求也进一步带来了对性能的需求 。
2019年NAND Flash已经到达了3090亿GB的市场容量 ， 以后还会持续增长 ， 根据趋势预测到2021年会超过8000亿GB ， 主要是因为智能手机的存储容量需求越来越大以及PC的硬盘SSD化是不可逆转的趋势 ， 在数据中心更是如此 ， 因为数据中心对数据读写的速度有更高的需求 。
【芯片】半导体存储控制芯片有哪些投资机会？
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现在随着NAND Flash平均价格下降 ， 容量的需求也在不断升级 ， 为了减少成本就需要提高存储器的存储密度 ， 即在一个单位面积里做进多少的存储器 ， 就意味着成本会有多少 。随着新的技术在发展 ， NAND这个产业还会有长足的发展 ， 年增长率在40%以上 ， 主要来自于手机、服务器和PC等等——技术和需求是两个互动的螺旋上升的趋势 。
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再来看看NAND FLASH存储器具体的分类：第一类属于通用产品 ， 比如普通的存储卡、硬盘、手机中的flash存储 ， 相对比较低端；第二类是eMMC ， 是在手机和平板中大规模使用的flash内存 ， 由于其载体本身市场容量非常大 ， 所以eMMC的市场规模极大；第三类就是固态硬盘 ， 分为两个方向 ， 一是应用在PC和小型服务器上 ， 一是应用在大型的云端处理器 。第一种到第三种 ， 产品设计难度加大 ， 产品性能提升 ， 成本提升 ， 场景所支持NAND容量提升 ， 方案迭代速度减缓 。
eMMC和SSD是两个重要的方向 ， 也是非常值得关注的方向 。SSD加速取代HDD是行业大势 ， 一旦取代 ， 市场毫无疑问将非常大 。
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2015-2021全球HDD、SSD出货量（单位：百万台）
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全球NAND Flash市场结构变化
NAND Flash产业链按上游、中游、下游由以下几类玩家组成：
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上游是闪存颗粒厂商 ， 颗粒本身是由芯片产生的原厂来供货、垄断的 。以前在市场上主流的颗粒原厂供货主要是六家 ， 分别是三星、Intel、美光、西部数码、东芝和SK ， 除了三星和Intel使用自己的控制芯片去控制他们自己的闪存颗粒 ， 其它的都是用外部的主控芯片 ， 因为闪存本身内部布局相对有些杂乱 ， 所以需要控制器做梳理 ， 这一点对闪存本身的性能非常重要 。
中游主要是闪存的主控芯片以及存储的固件 。存储固件是运行在闪存的主控芯片中 ， 至于为什么把它要单列出来 ， 是因为有些固件和controller ， 与主控芯片由不同的厂商来提供 ， controller的市场大约有200亿人民币左右 。
下游就是模组厂 。最后的产品大部分是从模组厂拿到的 ， 模组厂就是把闪存颗粒与闪存主控和Firmware结合起来成为模组 ， 这种模组厂商很多 ， 比如国内的江波龙、金泰克和佰维 ， 包括台湾的金士顿、微刚、LITEON等等 。还有一个很重要的问题 ， 需要判断清楚存储主控是否能够商品化 ， 也就是说它在行业中有没有黏性和抓手 ， 如果是一个可被随便替换的硬件基础 ， 就会失去毛利的谈判能力 ， 不再具备很强的上下游把控能力 。分析结果表明 ， 主控芯片对上下游的把控能力还是比较强的 。


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