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知著 自主可控局部利好，【按语】外部消息整体偏空( 二 )


芯片半导体拉高的逻辑是最强 ， 由于前期资金潜伏比较多 ， 获利盘也不少 ， 明天会不会因为预期过于一致结果导致反转 。 稀土永磁只是作为反制的想象手段 ， 确实相对低位 ， 但能不能获得资金追捧 ， 还要观察下 ， 如果稀土不行 ， 我也会再次调仓 ， 重回半导体行业 ， 但确实没有特别好的买点了 。
知著 自主可控局部利好，【按语】外部消息整体偏空
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如果已经有芯片或者稀土之类 ， 那么其他的板块和概念可能要受到一些冲击了 ， 华为概念股 ， 与芯片有关的产业链供应商还可以大涨 ， 但是那些与芯片关系不大的 ， 就要小心海外销售遇阻 。 比如大量华为手机 ， 由于无法获得最高端的芯片 ， 同时还有一些美国应用软件无法安装 ， 那么好多消费者可能会放弃采购华为手机 ， 那么华为的其他产业链可能会因此受损 ， 比如摄像头、屏幕等等 。
另外就是一些媒体报道可能会有不可靠企业名单 ， 对于部分美国企业进行限制 ， 里面有高通、思科、苹果、波音等猜测 ， 我估计苹果、特斯拉等企业是不会受限制 ， 因为他们对华都比较友好 ， 给中国创造大量就业岗位 ， 也有大量税收 ， 中国有很多产业链供应商 。 另外几个受限制的可能性增加 ， 这里和A股关系也没有那么大 ， 如果限制采购波音飞机 ， 这对国产大飞机板块也算利好 ， 此前传闻要限制中国大飞机的发动机供应 ， 现在估计都综合到一块 。
周末还有些消息 ， 高层再次发布《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》 ， 其中提到强化西部基础设施规划建设 ， 加快重大工程规划建设；继续加大西电东送等跨省区重点输电通道建设 ， 提升清洁电力输送能力；完善北部湾港口建设 ， 打造具有国际竞争力的港口群；积极推进配电网改造行动和农网改造升级；将在西部地区建设一批石油天然气生产基地 。 这对具体一些行业和企业是偏利好的 ， 好久没有炒作西部大开发概念 ， 应该是对水泥建材、工程机械之类刺激稍大一点 ， 也是大基建、新基建的思路 。
知著 自主可控局部利好，【按语】外部消息整体偏空
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还有就是520台海有就职演说 ， 有军工炒作的预期 ， 叠加了近期地缘不安 ， 所以 ， 明天航天军工也可能稍微活跃些 ， 包括近期北斗的最后一颗组网卫星 ， 还有天基互联网等思路都还有活跃的可能性 ， 但这里都无法和华为事件催化的自主可控逻辑相抗衡 ， 除非芯片半导体板块出现明显分化 ， 其他板块才有补位的机会 。 当然 ， 还有双会可能成为热点话题的网红经济 ， 最近格力董明珠迷上直播带货 ， 演员刘涛加盟阿里 ， 近期这种网红直播（含农村电商）还有炒作的可能 。
其他消息 ， 就是上周五新股数量又变成了4个了 ， 这个事情是市场最近期开始热炒次新股所致 ， 前面一段时间 ， 新股批文有5432的减少 ， 引发了资金对次新的追捧 ， 这本意是给双会护盘 ， 还有就是给后面创业板注册制腾出一些名额 ， 避免给市场较大冲击 ， 结果 ， 管理层看到资金热炒次新 ， 于是又加了新股批文 ， 所以 ， 明天次新股估计会有所承压 。
周末监管层还有一个消息 ， 村长表态说 ， 加大政策支持和引导力度 ， 继续推进商业银行发起设立基金管理公司 。 支持权益类基金产品创新 ， 进一步拓展基金投资顾问服务 ， 更好满足大众投资者理财需求 。 继续加大与有关方面的沟通协调力度 ， 推动放宽各类中长期资金入市的比例和范围 ， 尽快推动实现个人养老金投资公募基金政策落地 。 今年前4个月权益类公募基金募集金额4300亿元 ， 是去年同期的3.8倍 ， 这看起来还是偏利好的消息 ， 更多资金入市终究是好事 ， 但这也还是远水 。
还有一个事情周末引发热议 ， 那就是抢完口罩后可能会抢头盔 ， 据说头盔涨价很厉害 。 近期公安部的通知 ， 全国将开展“一盔一带”安全守护行动 ， 多地表示 ， 6月1日起 ， 骑摩托车/电动车不戴安全头盔 ， 开车不使用安全带将会被严查 。 从公安部发文到6月1日执行期时间较短 ， 短期内下游突然爆发的需求 ， 是上游生产企业短期内无法满足的 ， 其原料备货及组织扩产也需要时间 ， 加上产业内外部投机力量的助推 ， 刺激头盔价格一路走高 。


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