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知著 自主可控局部利好，【按语】外部消息整体偏空

小七参考仓位：五成仓位
周末 ， 最重磅的事情无疑是华为被美国全线封杀芯片生存空间 ， 去年是限制采用美国占比25%的设备和技术 ， 此前传闻是下降到10%的比例 ， 但现在看来是0% ， 只要用到美国的东西就不行 ， 这是科技霸权的体现 ， 没什么道理可言 。 让我想起《三体》里面 ， 三体人派智子来到地球 ， 扰乱高能粒子加速器的工作 ， 使得人类无法探索物质深层次结构 ， 进而锁死了地球的基础科学 ， 后面就只能搞应用科学 。
比如说 ， 古代的人类 ， 他们知道木炭硝石硫磺可以做成火药 ， 可以发明神机炮 ， 制造喷火龙 ， 但假如在他们对物质结构的探索道路上竖一道墙 ， 让他们永远也不知道物质是由分子和原子构成的 ， 永远也不知道分子键是怎么回事 ， 永远不知道化合和催化的原理 ， 那么他们就永远也造不出纯氢纯氧 ， 永远搞不出火箭推进剂 ， 永远也不可能达到第一宇宙速度飞上太空 。
这就美国要“锁死”华为的深意 。 尽管这里面也没有把话说死 ， 只是增加审批程序 ， 还有就是120天的缓冲期 。 实际上意义并不大 ， 因为就是要限制你 ， 华为的找到替补的 ， 那么都可以给你开闸 ， 你找不到替补的 ， 才会限制死 。 有些核心科技和设备 ， 没有办法在半年里找到解决方案 ， 尤其是一个国家施压一家企业 ， 所以 ， 现在也只能用举国体制守护华为 ， 当然也不只是为了华为 ， 而是为了中国产业升级的希望 。
知著 自主可控局部利好，【按语】外部消息整体偏空
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这个事情 ， 昨天知著也转载了不少观点 ， 具体不再赘述 ， 现在就说市场热议的两点：
一方面就是芯片、半导体行业迎来“举国体制”的红利 ， 上周五就已经有几个重磅消息 ， 包括中芯国际获得国家大基金二期与上海集成电路基金二期增资160亿 ， 同时还结合 ， 近期中芯国际要在科创板上市 ， 这基本上给了它一张大大的支票 ， 在这个国产替代的背景下 ， 科技股、芯片股大有可为 。 包括芯片设计、晶圆制造、芯片封装等 ， 还有半导体各类材料相关设备 ， 都是国产替代的机会 。
中信证券研报认为 ， 华为或将面临短期断供 ， 但可以合理推断华为在2018、2019年大量囤货了相关元器件及产品 ， 以备不时之需 。 虽然短期或将面临一定压力 ， 但大概率不会导致完全停供 。 在前道先进设备 ， 也就是先进的光刻机、刻蚀机、清洗机、离子注入、化学机械平坦等 ， 我们还需要填补空白 。
这里不仅有硬件、设备、材料的国产替代 ， 还有软件设计工具 。 比如芯片设计需要用到的EDA软件 ， 基本上是美国三家公司垄断 ， 芯片都设计不了 ， 后面何谈生产、应用、创新、超越 。 就像谷歌和微软限制华为使用安卓系统和Windows系统 ， 那你电脑手机都没法开 ， 坦白说 ， 这些大的系统软件已经有勉强备用的 ， 但是专业领域的软件 ， 非常难以补缺 ， 时间上来不及 。
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另一方面就是大盘指数还会怎么走 ， 这里应该是有些分歧的 。 有些人认为科技股走强 ， 国产替代的情绪有利于市场做多 ， 这是过于乐观了 ， 这本质上是一个利空事件 ， 虽然提供了一些成长机会 ， 但实际上是重复劳动 。 本来你要做饭 ， 到商店买一口锅就行了 ， 现在商店不卖锅给你了 ， 理论上说可以自己造一口锅 ， 也能拉动就业创造财富 ， 但多麻烦呀 。
所以 ， 七祖对于盘面的看法是整体偏空、局部利好 ， 科技股以及部分贸易争端受益股 ， 比如农业种植板块 ， 还有稀土永磁板块可能会有所活跃 ， 不过这里的确定性不是那么强 。 我周五的时候也说 ， 自己是从芯片板块撤离 ， 然后布局稀土板块 ， 主要两连阳之后也不敢再多买 ， 选择适度止盈 ， 没想到周末又有重磅事件的刺激 。


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