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宁南山聊聊美国对华为的5月禁令：虽然限制重重，但活下去不成问题( 四 )


注意ARM公司并不是美国公司 ， 而是在软银旗下 ， 其本身也是愿意和华为配合和合作 ， 通过合法手段规避其美国技术成分 。
华为的下一步 ， 在EDA 上选择自研+ 联合国产厂家开发 ， 以及在终端和服务器芯片的ARM 架构基础上持续自行升级改造和发展是最可能的策略 。
另外一类限制的产品是根据华为和海思的芯片设计要求规范生产的芯片 ， 只要是用了CCL清单上的美国半导体设备的代工厂 ， 需要许可证才能向华为及其附属实体制造和出售芯片 。
这个显然是针对台积电的 ， 而不只是台积电 ， 三星 ， 中芯国际 ， 华虹全部都会受到限制 ，
【宁南山聊聊美国对华为的5月禁令：虽然限制重重，但活下去不成问题】不管是转口贸易 ， 还是出口 ， 还是在国内销售给华为都不行 ， 而国内销售这条显然也把台积电南京厂和中芯国际都包括进去了 。
多说下台积电 ， 算作是背景信息：
5月15日 ， 在美国宣布对华为新的限制的同一天 ， 台积电宣布了在美国建厂的计划 ， 2021-2024年在美国亚利桑那州建成一座5nm制程的先进工厂 。
台积电是不愿意去美国设厂的 ， 但不得不配合美国
美国希望半导体生产大厂到美国设厂 ， 以实现更高程度的对半导体产业链的掌控 。 实际上美国不只是和台积电 ， 和三星和英特尔都在讨论 ，
要求三巨头都在美国扩大投资建厂 。
尤其是目前全球技术最先进的台积电 ， 否则如果中国在未来几年间实现统一 ， 那么半导体生产技术能力会跃升一个层次 ， 不仅中国今天面临的“华为困境”可以说基本一扫而空了 ， 到时候去美国建先进工厂也基本没有可能性 ， 这对美国也是不利的 。
美国要求台积电在美国亚利桑那州设厂的是目前最先进的5nm制程 ， 也反映了这点 ， 5nm也是目前美国自己都没有掌握的先进制程 。
台积电董事长刘德音在今年第一季度法说会上曾说 ，
赴美投资必须符合规模经济 ， 成本划算 ， 以及人员组织和供应链完备三大要件 。 除了赴美建厂成本远高于台湾 ， 生产是否符合规模经济 ， 以及缺乏完整半导体供应链 ， 都是必须克服的困难 ， 也是台积电迟迟不松口的原因 。
美国建厂成本高 ， 也是台积电在美国设立台积电美国子公司WaferTech的8英寸工厂后 ， 就沒有进一步建厂的原因 。
另外从台积电的收入结构来看 ， 来自美国厂家的收入在2019年为59.3% ， 这个比例显得过高 ， 不利于分散投资策略 ， 台积电也因此选择2016年到南京设厂 ， 加大来自中国大陆厂家的收入比例 ， 2019年已经达到19.6% 。
进一步在美国建厂 ， 实际上是加大和美国捆绑 ， 这对于台积电自身来说 ， 并不符合其减少对单一地区依赖的意愿 。
另外 ， 台积电对美国的投资也留了后手 ，
首先120亿美元数字听起来虽然大 ， 但是其实是2021--2029年总共9年总计划投资金额（包括了2024年工厂建成后的投资计划） ， 平均每年大约13亿美元多点 ，
其次台积电选择的是5nm ， 而实际上台积电今年就可以量产5nm ， 而在2024年亚利桑那工厂建成时 ， 台积电预计可以进步到2nm ， 因此仍然保留技术优势 。
最后台积电计划的美国工厂的月产能为2万片 ， 跟其南京工厂2020年的产能差不多 ， 虽然制程要先进不少 。
实际上台积电高度强调在台湾本岛制造 ， 其海外工厂目前就是三个 ，
大陆的上海厂和南京厂 ， 以及美国华盛顿州watertech 8英寸工厂 ，
台积电2019年制造了1010万片折合12英寸的晶圆 ， 平均每个月高达84.17万片
亚利桑那工厂2024年建成后 ， 其月产能2万片只占台积电实际产量的不到3% ，
再加上南京厂今年达到月产2万片也就是台积电总产量的5% ，
即使再加上上海厂和华盛顿州工厂的产量 ，
台积电的90%以上的晶圆还是在台湾制造 。


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