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「全球财说」分众传媒营利双降梯媒投放点减少明显，五粮液销售量下滑( 四 )


●先导智能（300450.SZ）
报告期内公司实现营业收入46.84亿元 ， 同比增长20.41%；归属母公司股东净利润为7.66亿元 ， 同比增长3.12% 。
基本每股收益0.87元 ， 每股净资产4.50元 ， 净资产收益率20.86% ， 每股经营现金流量0.61元 ， 销售毛率39.33% 。 分配方案为：10派1.63元 。
4月28日 ， 先导智能报收35.59元/股 ， 总市值达314亿元 ， 市盈率47.11倍 。
财说点评
先导智能主要从事高端自动化成套装备的研发设计、生产销售 。 2019年 ， 公司锂电池设备产品实现营业收入38.12亿元 ， 同比下降7.15% ， 营收占比81.38% ， 毛利率为39.46% 。 报告期 ， 先导智能子公司泰坦超额完成1.45亿元的业绩承诺,业绩奖励影响公司的归属净利润 。 2020年一季度 ， 先导智能实现营业收入8.66亿元 ， 同比增长2.7% 。 归属于上市公司股东的净利润9428万元 ， 同比下降51.38% 。
●恒逸石化（000703.SZ）
报告期内公司实现营业收入796.21亿元 ， 同比增长-9.59%；归属母公司股东净利润为32.01亿元 ， 同比增长70.97% 。
基本每股收益1.13元 ， 每股净资产8.18元 ， 净资产收益率14.73% ， 每股经营现金流量-0.04元 ， 销售毛率7.07% 。 分配方案为：10转3派4元 。
4月28日 ， 恒逸石化报收11.64元/股 ， 总市值达331亿元 ， 市盈率9.27倍 。
财说点评
恒逸石化业务覆盖石化、聚酯、贸易等领域 。 2019年 ， 公司聚酯产品实现营业收入374.49亿元 ， 同比增长27.09% ， 营收占比为47.02% 。 PTA销售收入减少49.18亿元 ， 同比下降29.99% ， 贸易收入减少141.18亿元 ， 同比下降33.90% 。 2020年一季度 ， 公司实现营收188.73亿元 ， 同比减少14.32%；归属净利润为8.12亿元 ， 同比增长82.88% 。 一季度公司营业收入下降 ， 主要因原油价格下跌导致产业链各产品价格下降 ， 以及公司贸易业务量同比下降；净利增长主要为公司PTA、聚酯等产品上游原料供应宽松 ， 企业市场份额持续增长 ， 产品议价能力增强 ， 进而促进产品毛利率提高 。
●北方稀土（600111.SH）
报告期内公司实现营业收入180.92亿元 ， 同比增长29.65%；归属母公司股东净利润为6.16亿元 ， 同比增长5.57% 。
基本每股收益0.17元 ， 每股净资产2.64元 ， 净资产收益率6.48% ， 每股经营现金流量0.24元 ， 销售毛率11.40% 。 分配方案为：暂不分配 。
4月28日 ， 北方稀土报收8.63元/股 ， 总市值达314亿元 ， 市盈率50.87倍 。
财说点评
北方稀土主营稀土原料产品、稀土功能材料产品及部分稀土终端应用产品的生产与经营 。 2019年 ， 公司稀土原料产品实现营业收入54.23亿元 ， 营收占比29.97% ， 毛利率23.70%；稀土功能材料实现营业收入27.89亿元 ， 同比下降15.93% ， 营收占比15.42% ， 毛利率15.37% 。 报告期内 ， 公司稀土产品销量增加、贸易收入增加 ， 从而推动收入增加 。
●华天科技（002185.SZ）
报告期内公司实现营业收入81.03亿元 ， 同比增长13.79%；归属母公司股东净利润为2.87亿元 ， 同比增长-26.43% 。
基本每股收益0.11元 ， 每股净资产2.84元 ， 净资产收益率4.30% ， 每股经营现金流量0.64元 ， 销售毛率16.33% 。 分配方案为：10派0.15元 。
4月28日 ， 华天科技报收12.26元/股 ， 总市值达336亿元 ， 市盈率100.94倍 。
财说点评
华天科技主营业务为集成电路封装测试 。 2019年 ， 公司集成电路实现营业收入78.61亿元 ， 同比增加14.63%,营收占比97.01% ， 毛利率16.41% 。 报告期内 ， 公司完成对马来西亚主板上市公司Unisem的收购 ， 华天科技因合并Unisem增加营业收入19.33亿元 ， 归属于上市公司股东的净利润增加-836.62万元 。
●碧水源（300070.SZ）
报告期内公司实现营业收入122.55亿元 ， 同比增长6.40%；归属母公司股东净利润为13.81亿元 ， 同比增长10.94% 。
基本每股收益0.45元 ， 每股净资产6.36元 ， 净资产收益率7.33% ， 每股经营现金流量1.05元 ， 销售毛率30.87% 。 分配方案为：10派0.66元 。
4月28日 ， 碧水源报收9.65元/股 ， 总市值达305亿元 ， 市盈率22.12倍 。
财说点评
碧水源主要从事环境保护及水处理业务 。 2019年 ， 公司环保整体解决方案业务实现营业收入80.25亿元 ， 营收占比65.48% ， 毛利率为33.19%；城市光环境解决方案实现营业收入22.53亿元 ， 营收占比18.39% ， 毛利率39.64% 。 2020年3月11日 ， 公司公告中国城乡拟以37.16亿元认购公司非公开发行股份4.81亿股 ， 价格为7.72元/股 。 本次定增完成后 ， 公司实控人变更为国务院国资委 。
●老板电器（002508.SZ）
报告期内公司实现营业收入77.61亿元 ， 同比增长4.52%；归属母公司股东净利润为15.90亿元 ， 同比增长7.89% 。
基本每股收益1.68元 ， 每股净资产7.23元 ， 净资产收益率25.10% ， 每股经营现金流量1.64元 ， 销售毛率54.27% 。 分配方案为：10派5元 。
4月28日 ， 老板电器报收32.20元/股 ， 总市值达306亿元 ， 市盈率20.17倍 。


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