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@从话语权与定价权，看快递行业发展格局( 二 )


无形之手：成本效率
成本效率对电商快递的格局演变具有决定性作用 。 电商快递的竞争本质上是成本效率的竞争 。 一线快递企业凭借规模效应和自动化升级 ， 建立起领先的成本效率优势 ， 加速中小快递企业的出清 。
不过 ， 通达系之间陡峭的学习曲线 ， 使得后发者的自动化红利加速释放 ， 我们观察到 ， 当前一线快递企业成本曲线逐步趋同 ， 市占率整体抬升但并未加速分化 。 事实上 ， 电商快递的竞争正从资产负债表层面的基建战延伸为现金流量表层面的消耗战
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有形之手：电商平台
电商平台对电商快递的格局演变具备更重要的作用 。 电商平台的竞争是流量（用户）、商家（品牌、产品）与物流（供应链）的竞争 。 作为电商最核心的基础设施之一 ， 快递与电商过去十多年的协同演进 ， 共同造就了中国电商产业的奇迹 。 下沉市场的爆发 ， 或许意味着互联网的流量红利触顶 ， 在未来的流量存量时代 ， 供应链（包括快递、仓储）能力将成为电商平台竞争的关键 。 产业链一体化趋势下 ， 电商持续加码物流资源 ， 平台对电商快递的格局演变将具备更重要的作用 。
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快递是决定电商竞争力与用户黏性的必要条件 。 快递的时效与价格 ， 不仅影响用户的体验与决策 ， 也影响商家的销售和成本 。 因此 ， 高性价比的快递服务往往成为电商平台“飞轮效应”的重要驱动力 ， 这对提升平台竞争力、提高用户黏性至关重用 。 我们观察到 ， 无限次的一日达/二日达配送权益正成为亚马逊用户订阅 Prime 会员的最主要原因 。
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商流决定物流 ， 物流服务商流 。 电商平台对物流的战略布局 ， 需要与平台发展相匹配 ， 以实现平台生态利益的最大化 。 我们观察到 ， 在阿里巴巴发展的三个阶段 ， 物流战略与平台战略高度一致：
◆ 第一阶段（2013-2017 年） ， 来自京东直营物流的服务竞争 。 京东凭借重资产打造的自营物流系统 ， 大幅提升了消费者购物体验 ， 实现 GMV 两倍于阿里的高速增长 。 阿里的物流服务短板催生了菜鸟网络的诞生 ， 并开启了智能物流骨干网络的建设 。 菜鸟网络通过搭建地网（自建菜鸟仓）和天网（赋能大数据技术） ， 赋能并协同平台上的第三方快递企业 ， 大幅提升了消费者的物流体验 。 阿里战略投资百世集团和圆通速递 ， 则是希望能够在加盟制快递行业制造“鲶鱼效应” 。
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◆ 第二阶段（2017 年至今） ， 来自拼多多高增长的阻击之举 。 拼多多凭借着社交裂变、聚焦爆款的发展模式 ， 实现了 GMV 爆发式增长 ， 成为突破万亿成交额最快的电商平台 。 2019 年 ， 拼多多平台 GMV 同比增长 113%至 10066 亿元 ， 平台年度活跃买家同比增加 1.66 亿至 5.85 亿 。 根据我们的估算 ， 目前 ， 拼多多平台所产生的包裹量已经超过快递行业的 20% 。 为了进一步加深与第三方快递行业的协同与合作 ， 阿里投资入股了中通快递和申通快递 。
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◆ 第三阶段 ， 来自互联网流量红利触顶下的转型压力 。 移动互联网的流量红利即将触 顶 ， 电商发展进入下半场 ， 阿里加码布局线下实体资源 ， 打造线上线下融合的“新零售” 。 与此同时 ， 阿里也开始通过投资入股、收购等方式 ， 布局即时配、同城货运、干线运输等“新零售”的基础设施 。


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