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吉利|吉利问询回复披露 离"科创板整车第一股"又近一步


作为目前国内汽车自主品牌的龙头企业 ， 吉利汽车正在一步一个脚印地 ， 向着打造一个全面而强大的汽车集团而不断努力 ， 而上市科创板、成为国内“科创板整车第一股”正是吉利汽车的目标之一 。
【吉利|吉利问询回复披露 离"科创板整车第一股"又近一步】
吉利|吉利问询回复披露 离"科创板整车第一股"又近一步
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9月17日晚 ， 上交所官方网站披露了吉利汽车首轮问询回复 ， 这意味着吉利汽车向国内“科创板整车第一股”的目标又近了一步 。
吉利汽车拥有强大科技属性
在首轮问询中 ， 吉利汽车回复了近期市场关注的新能源布局、产能利用率、同业竞争、毛利率下滑、募投项目资金分配等诸多问题 。
其中 ， 在行业普遍关注的新能源领域布局方面 ， 吉利汽车表示 ， 公司积极布局新能源和电气化技术 ， 对主流的48V轻混、HEV、PHEV、纯电动、燃料电池及甲醇燃料等技术路线均已实现了覆盖 ， 技术水平处于行业领先地位 。 同时 ， 吉利汽车也是行业内为数不多拥有纯电动平台造车能力的企业之一 ， 公司具备很强的科技属性 。
关于其他问题 ， 在产能利用率方面 ， 吉利汽车表示募投项目拟收购的产能为先进产能且将侧重于新能源产品 ， 符合行业规律与电动化转型趋势；而针对行业关注的毛利率及净利润的下降问题 ， 吉利汽车在回复函中表示毛利率下降与行业趋势一直 ， 但在同行业中仍处于较高水平 。 另外 ， 吉利汽车也表示 ， 虽然领克部分车型与沃尔沃产品的价格存在重叠 ， 但由于在历史沿革、核心技术、销售渠道、面向市场等多方面存在差异 ， 因此领克并不构成与沃尔沃同业竞争 。
从首轮问询的回复中 ， 我们能够看到吉利汽车在多方面展现的强大实力 。
“科创板整车第一股”之路 ， 踏实而迅速
根据吉利汽车的招股书所披露的 ， 吉利汽车此次登陆科创板拟首次公开发行的股份数量不超过17.32亿股 ， 每股面值0.02港元 ， 全部涉及新股不超过扩大后股本的15% 。 发行后已发行股份总数不超过115.44亿股 ， 其中A股不超过17.32亿股 ， 港股98.13亿股（行使超额配售选择权之前） 。 吉利汽车称 ， 本次募集资金投资项目拟投资总额为204.2亿元 ， 其中拟使用本次募集资金200亿元 。 其中 ， 新车型产品研发项目投资总额为84.24亿元 ， 拟使用募集资金80亿元；前瞻技术研发项目和产业收购项目投资总额和拟使用募集资金均为30亿元；补充流动资金项目投资总额和拟使用募集资金均为60亿元 。
作为目前国内汽车自主品牌的龙头企业 ， 在2017年度、2018年度、2019年度及2020年上半年 ， 吉利汽车公司三大品牌合计销量（含领克品牌）分别达到124.71万部、150.08万部、136.16万部及53.04万部 ， 根据中汽协统计 ， 三大品牌合计销量市占率分别为5.04%、6.34%、6.35%及6.76% ， 市占率持续提升 ， 且连续三年半均为国内自主车企销量之首 。 而在营收方面 ， 也分别达到了935.53亿元、1073.34亿元、981.39亿元、371.21亿元 ， 其中整车销售业务占比分别为97.90%、95.94%、94.13%、91.21%；净利润分别为105.94亿元、125.85亿元、82.85亿元、23.30亿元 。
吉利汽车曾于2005年5月登陆港交所 。 截至9月11日港股收盘 ， 吉利汽车报于16.20港元/股 ， 上涨4.0% ， 市值达1590亿港元 。 而在15年后回归科创板 ， 这一速度不可谓不快 。 从宣布拟登陆科创板到发布招股说明书 ， 吉利汽车仅用时不到三个月 。
能够如此迅速 ， 与吉利汽车完美契合科创板上市条件离不开关系 。 今年4月30日 ， 证监会发布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》 ， 将已境外上市红筹企业的市值要求调整为符合以下两项标准其中一个：市值不低于2000亿元人民币；市值200亿元人民币以上 ， 且拥有自主研发、国际领先技术 ， 科技创新能力较强 ， 同行业竞争中处于相对优势地位 。 而吉利汽车的市值正好符合第二条标准 。


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