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【红利】「抢到」新一波在线教育的红利2020 年( 三 )


为了匹配战略 ， 有道更是对课程团队架构进行了调整 。 各个课程团队中启用的新项目架构分为四部分：主讲名师 ， 课程研发团队 ， 招生团队 ， 辅导服务团队 。
“我们觉得从运营驱动的阶段已经过了 ， 产品服务驱动的阶段正在进行 ， 目前在推进技术系统驱动产品和组织 。 ”罗媛表示 ， 技术系统包括数据、AI和IT的协同 ， 在整个组织的作用目前还没有完全发挥出来 。
在线教育的新格局
如果从年龄段来看 ， 0-6岁是在线教育最后的机会 ， 由于之前的幼教新政 ， 幼儿园无法单独完成上市和并购 ， 资本便不再看此赛道 。 同时 ， 这个年龄段的孩子对于学习场景的要求更适合线下 。 托育也好 ， 幼儿园也罢 。
能在线化的最常见模式是提供Sass系统 ， 赋能自营店或者加盟店；还有一种便是提供AI互动课程 ， 通过游戏化的方式培养孩子的英语学习兴趣能力和思维训练 。 这个行业今年倒有一些新的趋势变化 ， 比如36氪之前研究的一个项目 ， 这个项目想在线下店和录播课中间寻找机会 ， 通过真人小班在线直播模式为0-3岁家庭提供“可以带回家的早教中心” ， 并成为“早教版学而思” 。
我们再看K12之外的成人英语 ， 线下几家大企业要么倒闭要么转型扩科少儿要么想出售 ， 线上三大完成IPO的教育企业 ， 一家彻底转型青少儿领域、一家一直找不到盈利模式而期待在少儿和公立校领域有所起色 ， 另一家则通过并购切入青少儿领域 。 总体来说 ， 成人英语赛道遇到的困难都很大 ， 不止是在线部分 。
不同于其他在线教育企业 ， 从营收构成来看 ， 有道主要分三部分：学习服务、在线营销服务、学习产品 ， 对应贡献比为54%、34%、12% 。 对比2018年 ， 第一大营收几乎没有变化 。
变化的8个点在于 ， 在线营销比重降低 ， 学习产品增加 。 换句话说 ， 有道智能硬件相关产品的销售增加明显 。
但问题在于 ， 学习产品和服务的毛利率只有27% ， 在线营销毛利率只有31% ， 整体导致有道的毛利率只有28% 。 相比较而言 ， 有道的毛利率和同行之间差距还很大 。
所以 ， 对于有道来说 ， 今年如何提高投放效率和逐渐具备盈利能力就一定是重心 。 具体来看 ， 有道2018年的营销占比只有29% ， 去年迅速提高至48% 。 也就是说 ， 产生2块钱收入 ， 其中一块钱就要投向营销 ， 剩下的一块钱进行日常的运营管理和研发等 。
今年暑假 ， 疯狂投放已然开始 ， 是否坚持高投放 ， 网易有道CEO周枫早在IPO接受36氪专访时就提前给出了答案 。 觉得运营、投放都只是战术层面 ， 投放很难长期可持续 。 战略层面 ， 始终盯着用户 ， 最终用户记住的一定是产品 。 长期来看 ， 在线教育本质上还是内容生意 ， 内容生意一定是个慢生意 ， 需要慢慢打磨出有口碑的产品 。 新东方、好未来之所以走到今天 ， 就是因为他们有好的产品 。
“所谓“市场份额”是个伪命题 ， 没有所谓70/20/10 ， 大公司都是被小公司打败的 。 反正我们已经晚了 ， 去跟大公司拼资源没有意义 ， 所以我们一定是创新者 ， 我要有不同的战略 ，相比于投放比较凶猛的网校公司来说 ， 我们会更偏技术、更偏创新 。 这个市场已经非常拥挤了 ， 拥有自己独特的优势 ， 是唯一有可能制胜的方法 。 就算最开始我们是先入局者 ， 我想我们还是会选择慢慢打磨产品的方式 ， 而不是大规模投放或采用比较激进的打法 ， 那不是我们的基因 。 ”
所以 ， 产品固然是基因 ， 但投放节奏不得不跟着加码和加快 。 就在线K12玩家来说 ， 从班型上看 ， 一对一模式被证明单独走不通 ， 尽管存在刚需；在线大班或超级大班是主流 ， 拼名师 ， 拼运营 ， 拼投放；剩下的就是在线小班 ， 很难规模化 ， 但效果更接近线下 。
若从终局回头来看 ， 一位资深投资人的判断是 ， 目前是整个在线大班时代 ， 不能错过 ， 这个阶段是用强势师资把明确的需求快速聚拢到新的供给形态上 。 在线小班是终局 ， 但终局是终局 ， 路径是路径 ， 终局不一定是一上来就被用正确形态布局的人占住 ， 路径中的变化也非常有可能 。 在线大班最厉害的公司也可能成为在线小班最厉害的公司 。


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