人物界新闻网|工业软件行业深度报告：四重驱动力加速行业腾飞( 五 )
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我们认为工业软件公司产品体系的完善和市场扩张离不开并购 ， 因而纵向整合有利于企业做大 。
4、 回顾国内：起步晚于海外 ， 自给率低 ， 但远期市场大
4.1 、 国内现状：市场增速超全球 ， 但自研产品与外资差距较大
我国工业互联网和工业软件市场增速远超全球 。 根据前瞻经济学人的估算 ， 2019 年全球工业互联网市场规模约为 8465.57 亿美元 ， 同比增长 5% ， 而其对国内工业互联网市场未来年(2020-2025)的年均复合增长率估算约为 13% ， 并预计至 2025 年 ，我国市场因受益“新基建+工业 4.0” ， 工业互联网市场规模可达 1.2 万亿 。 而在 Garter和工信部对工业软件市场的统计数据库 ， 国内同期年均超 15%的增速远超全球 5% ，
因而我们预计未来 5 年仍会是国内工业互联网和工业软件市场的快速发展期 。
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国产工业软件存在高端产品少、低端产品多、技术产品少、管理产品多的格局 。 目前国内自主软件在生产管理领域 ， 例如ERP 领域发展较好 ， 但在数控流程、研发设计等工程研制领域相对较差；另外 ， 即使在相对较强的ERP 领域 ， 高端市场中外资产品仍占据一半以上的市场 。 例如 ， CAD 的研发设计软件领域 ， 国内厂商如中望软件的市占率不足 10% ， 高端 CAD、CAE、MES 等市场被西门子、达索、ANYSY 等海外厂家垄断；高端 ERP 软件市场中 SAP 和 Oracle 的市占率合计超过 50% ， 因而整体自给率偏低
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国产公司的产品体系成熟度和纵向延展性差于外资公司 ，缺少大型工业软件企业 。 国内公司起步晚 ， 资金实力相对海外巨头如 SAP、达索差距较远 ， 因而当前无论是研发投入、产品体系成熟度、纵向整合方面都无法与海外公司抗衡 。 且因为高端市场的缺失和低端市场的竞争激烈 ， 国内企业在工业互联网/工业软件市场收入整体占比小 ， 缺少大型工业软件企业 。
4.2 、 原因分析：基础、生态和人才共振造成国内发展慢于西方
我们认为国内工业互联网产业发展慢于欧美国家的原因主要有以下 3 个：
1）产业链原有基础相对薄弱：长久以来 ， 中国制造业多受益欧美产业链转移带来的需求 ， 因而行业整体的附加值低或直接原装引进海外生产线 ， 导致制造业虽然规模大 ， 但是产业质量和软件使用率低于西方 。 例如工信部辛部长在“2018 国家制造强国建设专家论坛”中表示“中国制造业创新能力薄弱 ， 对外依存度高 ，整体上仍处于全球产业链和价值链的中低端 ， 制造业核心技术短缺局面尚未根本解决” 。
2）软件生态相对薄弱：早先国内产品整体的可靠性和稳定性差于外资产品 ， 导致国内大型制造业企业习惯于采购海外产品 ， 而工业软件、工控系统等产品发展需不断使用迭代 ， 造成国内产品无法接触高端市场 ， 迭代效率变慢 ， 差距进一步拉大 。
3）专业人才缺失：工业软件行业的发展既需要软件类人才 ， 又需要具有较强的工业实操经验 ， 而互联网行业的虹吸效应导致人才相对短缺 。 此外 ， 之前校企合作不够紧密 ， 实操性强的软件开发人员需公司自主培养 ， 造成成本高 ， 人数少 。
4.3 、 展望未来：工业互联网渗透率提升 ， 平台接入设备+公司持续增长
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