天天基金|机构和外资又开始大单扫货，沉寂多日( 二 )
业内人士认为 ， 科技板块股价经历了一轮大幅调整 ， 估值端下行 。 当三季报业绩出来后 ， 业绩与估值重新匹配 ， 预期得到重塑 。
方正证券表示 ， 半导体板块在国产替代叠加行业景气度提升的背景下 ， 调整蓄力就位 ， 否极泰来 。
【天天基金|机构和外资又开始大单扫货，沉寂多日】方正证券进一步分析认为 ， 从公布三季报业绩看 ， 上游模拟芯片设计(模拟、功率、CIS、射频) ， 例如泛模拟芯片的龙头卓胜微、圣邦受益国产替代效应延续高增长 ， 功率器件华润微、捷捷微电受益下游MOSET需求增长 ， 业绩保持着快速增长 。 上游设备厂商 ， 下游Fab代工、DRAM、NAND、PV都具备十倍扩产空间 ， 国产设备具备强行业成长β和α 。 下游封测和fab厂商 ， 中芯国际、台积电三季报均超预期 ， 反映出行业的景气度强劲 。
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