行业互联网|可降解塑料行业深度报告：三大催化因素，政府行动是重点( 四 )
目前我国适宜地膜覆盖的工地面积超过 9 亿亩 ， 地膜实际覆盖面积达 3 亿亩 ，覆盖率在 30%左右 。我国使用的地膜大部分由聚乙烯经吹塑制成 ， 使用后难以 降解 ， 残留在土壤中的薄膜会对土壤肥力水平、通气性、蓄水能力造成破坏 ，甚至会使耕地次生盐碱化 ， 最终导致作物减产 。
2018 年我国农用地膜使用量为 178 万吨 ， 假设可降解塑料的理想替代率为 31% ，可测算得以 2018 年为参照农用地膜领域可降解塑料理想市场空间约为 77 万吨 。
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使用可降解地膜是解决残膜问题的理想办法 ， 该部分预计将为可降解塑料贡献 76 万吨的市场空间 。目前 ， 残膜的治理主要靠行政力量推动 ， 以机械回收和人 工捡拾为主 ， 但无论机械还是人工 ， 都无法长期彻底清除残膜的积累 ， 而且回 收残膜的成本也在逐渐上升 。而可降解塑料能够在 1 年时间内自然降解为 CO2 和水 ， 彻底解决残膜问题并降低回收成本 。特别是 PBAT 具有良好的成膜性和 合适的降解时间 ， 在农用地膜上有巨大的应用潜力 。
包装用塑料薄膜：市场替代空间达 864 万吨
塑料薄膜是包装行业使用的重要的材料 ， 是可降解塑料推广的重要行业 。塑料 薄膜广泛应用于食品、日用消费品、药品和快递等领域 ， 因其良好的密封性、 防水性和强度发挥着纸质包装材料不可替代的作用 。根据央视财经报道 ， 我国 快递行业包装用塑料回收率几乎为 0 ， 这将导致严重的白色污染问题 。
我国包装用塑料薄膜需求大 ， 是千亿规模的市场 ， 预计为可降解塑料提供 864 万吨的替代空间 。2019 年我国包装用塑料薄膜市场规模达 2704.93 亿元 ， 按塑料薄膜每吨 9700 元价格测算 ， 包装用塑料薄膜使用量为 2788 万吨 。我们以 2019 年包装塑料薄膜使用量为参照 ， 取 31%的最高渗透率计算 ， 测算得可降 解塑料的替代空间将达到 864 万吨 。
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国内虽然增速快市场大 ， 但需求端有待放量
中国可降解塑料发展起步较晚 ， 市场增长势头强劲 。2016～2018 年可降解塑 料需求量增速均保持在 20%以上 。行业规模也在快速增长 ， 2018 年国内行业 规模约 54.4 亿元 ， 从 2012 年以来复合增长率达到 13.7% 。
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与千万吨的潜在需求空间相比 ， 2018 年我国生物降解塑料需求量仅为 7 万吨 ，需求仍有待放量 。即使从广义的生物降解塑料看（加上不完全生物降解塑料） ，2018 年国内的需求量也只有 45 万吨；IHS 统计数据显示 ， 中国的可降解塑料 渗透率仅为 0.62% ， 低于全球 0.65%的水平 。这说明我国生物降解塑料对传统 石油基塑料的替代仍处于起步阶段 ， 替代过程中的需求放量仍未到来 。
我国可降解塑料产能利用率仅为 30% ， 期待内需放量改变这一局面 。目前 ， 我 国可降解塑料市场需求尚未完全打开 ， 可降解塑料渗透率仍不到 1% 。2018 年 国内可降解塑料产能达到 45 万吨 ， 产能利用率仅为 30% 。在 13.5 万吨的产量 中 ， 有 60%左右出口 。
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需求放量有三大催化因素 ， 政府行动是重点
我们认为可降解塑料政策实施的直接困难在于成本较高和环保意识和习惯的形 成 ， 在此基础上演化的催生因素可以总结为三点：1）限塑令政策和执行力度； 2）全民环保意识的增强；3）技术进步和政府补贴带来可降解成本的下降 。行 业渗透前期关键因素在政府行动 ， 如果未来政府出台针对可降解塑料的补贴政 策提高市场需求量 ， 启动行业的规模经济性带来成本下降 ， 或者生产工艺取得 突破使得可降解塑料与传统塑料持平 ， 行业将迎来爆发式的增长 。
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