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钛媒体APP特斯拉没创新，马斯克难“革命”( 三 )


中信证券首席能源化工分析师王喆也曾表示 ， 考虑到特斯拉电池需求庞大 ， 以及电池行业自身特性（重资产、规模效应、技术密集型） ， 预计特斯拉后续电池仍由松下、LG化学和宁德时代等三方电池企业与其共同供应 。
换言之 ， 从技术水平及产能情况来看 ， 特斯拉在短时间内还无法“独立” 。
3、动力电池的新竞赛
在本次发布会上 ， 马斯克还透露了不少经营数据 ， “2019年我们增长了50％ 。 尽管有很多非常困难的情况 ， 但我们今年可能会以30％到40％的速度增长 。 ”特斯拉还预计其终极目标是每年生产多达2000万辆电动汽车 ， 这个数字占到当前全球汽车年交付量的25% 。
如果这一目标能够实现 ， 这对动力电池行业来说 ， 的确是难以估算的市场潜力 。
“现在新能源汽车在中国的渗透率也就5% ， 工信部的规划是到2025年我们国内的渗透率要到25% ， 而且在全球经济形式不明朗的情况下动力电池行业每年都还保持30%左右的复合增长率 ， 这很难得 。 ”杨琳说道 。
在大众、丰田和宝马等传统车企巨头转型新能源汽车的背景下 ， 动力电池的需求量出现巨幅增长 。 据杨琳观察 ， 目前宁德时代、LG化学等动力电池厂商还在疯狂扩张产能 ， 但产能不足的情况仍有可能发生 。
因此 ， 车企自建电池厂也成为一种趋势 。 据「深潜insight」不完全统计 ， 本田、通用及大众等传统车企已经宣布要自建动力电池工厂 ， 长城、吉利等国内自主车企也通过自建或合资的方式入局动力电池领域 。
上述传统车企内部人士认为 ， 车企自建电池工厂是“顺水推舟” ， “车企采购电芯、资产电池包可以降低电池的采购成本 ， 也可以降低对电池供应商的依赖 。 ”
除供给端的考量外 ， 动力电池市场巨大的“蛋糕”也是车企入局锂电池制造的原因之一——动力电池成本占到新能源整车的35% ， 目前动力电池市场已超千亿规模 ， 随着车企电气化转型的加速 ， 未来动力电池市场的容量还会加速膨胀 。
显然 ， 车企并不打算将动力电池蛋糕上最贵的奶油拱手让出 。 “整车零部件的利润不到5% ， 动力电池利润率随随便便就超过30% ， 车企的钱都送给电池供应商了 。 ”前述传统车企内部人士表示 。
但动力电池的钱并没有想象中那么好挣 。 上述国产动力电池制造商内部人士对「深潜insight」表示 ， 车规级的锂电池研发及生产门槛极高 ， 高能量密度电池从研发成功到量产相差十万八千里 。
“动力电池需要高精密制造工艺 ， 一般的企业就算把人家全套团队买下来 ， 也需要两年左右时间才能量产车规级的动力电池 ， 而在这段时间内车企电气化的进程还是要看电池供应商的脸色 。 ”
杨琳预测 ， 未来几年内动力电池市场将出现宁德时代与LG化学双雄争霸的局面 。 “目前这两家的技术储备、产能布局和手里的订单量都不相上下 ， 其他人想插足还是很难的 。 ”
而特斯拉电池日对动力电池行业最大的影响 ， 就是提供信心和干劲 。
只有鲶鱼游进来 ， 大家才会真正紧张起来——而动力电池行业 ， 也恰好需要这一点点变量 。
（按受访者要求 ， 文中除墨柯外均为化名）


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