IPO动态丨本周美股预告:波奇、莲外等4家中企均在列
近段时间来 , 美国新股市场火力全开 , 在经历前两周的爆发期后 , 势头依旧强劲 , 截至发稿前披露数据显示 , 本周将有11家企业上市 。 值得一提的是 , 11家企业中有4家来自中国(波奇、莲外、秦淮数据和Yalla雅乐);另外 , 还有2家企业Palantir和Asana选择“直接上市” 。
1、宠物电商——波奇
上市时间:2020年9月28日
交易所:NYSE
股票代码:BQ

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波奇宠物成立于2008年 , 是专注于一站式宠物综合服务平台的互联网公司 , 为“全渠道供应链+新零售+内容生产商”三位一体的全方位互联网平台模式 。
在宠物品类上 , 波奇网覆盖了狗、猫、水族、小宠在内四大类目 , 宣称商城SKU过万 , 每天为数万名养宠用户提供购买服务 。
融资史
2012年10月 , 获1000万美元A轮融资;
2014年2月 , 获2500万美元B轮融资;
2016年2月 , 获1.02亿美元C轮融资;
募资规模
波奇计划本次IPO的招股范围10至12美元/股之间 , 发行700万股 , 最高募资约8400万美元 。
财务数据
招股书显示 , 2019-2020财年 , 波奇营收分别为8.04亿元、7.7亿元 。 2020年第二季度的营收为2.38亿元 , 上年同期的营收为1.89亿元 。
2、大数据公司——PalantirTechnologiesInc.
上市时间:2020年9月29日
交易所:NYSE
股票代码:PLTR

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Palantir是一家大数据公司 , 通过大数据分析 , 满足客户特定的需求 。 截至6月30日 , Palantir拥有125名客户 , 包括美国中情局(CIA)、美国国防部、国土安全部以及美国国税局 , 以及丹麦、英国与十余个其他国家的政府机构 , 都是Palantir的客户 。
募资规模
Palantir此次采取直接上市(DPO)方式 , 不涉及募资 。 (关于此种上市方式详细的介绍 , 可看:以Spotify为例详解赴美上市方式之“直接上市(DPO)”)
财务数据
招股书显示 , 2018-2019年 , Palantir营收分别为6亿美元、7.4亿美元;2020年上半年 , Palantir的收入为4.81亿美元 。
3、生物制药——OrphazymeA/S
上市时间:2020年9月29日
交易所:NASDAQ
股票代码:ORPH

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Orphazyme成立于2009年 , 是丹麦一家生物制药公司 , 利用热休克蛋白(热激蛋白 , HeatShockProteins , HSP)的扩增以开发和商业化用于治疗神经退行性孤儿疾病的新型疗法 。。
融资史
2011年2月 , 获种子轮融资 , 金额不详;
2011年9月 , 获2000万美元A轮融资;
2015年9月 , 获2400万美元B融资;
2017年3月 , 获1400万欧元融资;
2017年11月 , 获8000万欧元融资 。
募资规模
Orphazyme计划本次IPO价将根据其在上市前日收盘价当日汇率折算而来 , 发行762万股 , 预计募资约1亿美元 。 (注:该公司当前已在纳斯达克哥本哈根交易所交易)
财务数据
目前处于临床阶段 , 没有收入 。
4、语音社交平台——Yalla
上市时间:2020年9月30日
交易所:NYSE
股票代码:YALA

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Yalla成立于2016年 , 总部设在阿联酋 , 研发及营销在中国 , 是一家语音社交平台 。 专注于中东市场 , 主要产品包括在线语音社交Yalla和交互式游戏YallaLudo , 用户覆盖全球一百多个国家 。 募资规模Yalla计划本次IPO的招股范围7至9美元/股之间 , 发行1860万股 , 最高募资约1.67亿美元 。
募资规模
Yalla计划本次IPO的招股范围7至9美元/股之间 , 发行1860万股 , 最高募资约1.67亿美元 。
财务数据
招股书显示 , 2018-2019年度 , Yalla的营业收入分别为4240万美元、6350万美元 , 同比增长49.8% 。 2020年上半年 , Yalla营业收入为5280万美元 , 较2019年上半年同比增长99.6% 。 其主要收入来自用户对虚拟物品的消费和升级服务 。
5、民办教育——莲外
上市时间:2020年9月30日
交易所:NASDAQ
【IPO动态丨本周美股预告:波奇、莲外等4家中企均在列】股票代码:LXEH

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莲外教育成立于2001年 , 提供小学至高中阶段的教育服务 。 截至2019年9月1日 , 莲外教育共有4558名在册学生和322名教师 。
募资规模
莲外教育计划本次IPO的招股范围9至11美元/股之间 , 发行330万股 , 最高募资约3630万美元 。
财务数据
招股书显示 , 2018-2019年度 , 莲外教育净营收分别为1.43亿元、1.52亿元 , 相应的净利润分别为2741万元、4724万元;在截止至2020年6月30日的6个月内 , 莲外教育净营收为8674万元 , 净利润为2718万元 。
6、企业管理软件公司——ASANA,INC.
上市时间:2020年9月30日
交易所:NYSE
股票代码:ASAN

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Asana成立于2008年 , 是一款团队任务管理工具提供商 , 由Facebook的前联合创始人达斯汀·莫斯科维茨创立 。 Asana提供有助于企业员工更好地沟通与协调项目 , 提高工作项目管理的效率 , 客户包括有Airbnb、Dropbox、Pinterest和Uber等知名公司 。
融资史
2008年9月 , 获种子轮 , 金额不详;
2009年4月 , 获120万美元天使轮融资;
2009年11月 , 获900万美元A轮融资;
2012年7月 , 获2800万美元B轮融资;
2016年 , 获5000万美元C轮融资;
2018年1月 , 获D轮融资 , 具体金额不详;
2018年11月 , 获5000万美元E轮融资;
2020年6月 , 通过债务融资2亿美元 。
募资规模
Asana此次采取直接上市(DPO)方式 , 不涉及募资 。
财务数据
招股书显示 , 2019-2020年度 , Asana的营收分别为7677万美元、1.43亿美元;截至2020年7月31日的上半年 , Asana营收为9973万美元 , 上年同期的营收为6106万美元 。
7、数据中心提供商——秦淮数据
上市时间:2020年10月1日
交易所:NASDAQ
股票代码:CD

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秦淮数据是中国领先的数据中心提供商 , 专注于中国、印度和东南亚市场 。 其在中国运营着六个超大规模数据中心 , 在马来西亚运营着一个大型数据中心 , 服务总容量为196兆瓦(合同承诺的90%) , 并正在中国建设五个数据中心 , 在印度建设一个数据中心(正在建设的234兆瓦容量) 。
募资规模
秦淮数据计划本次IPO的招股范围11.5至13.5美元/股之间 , 发行4000万股 , 最高募资约5.4亿美元 。
财务数据
招股书显示 , 2018-2019年 , 秦淮数据总营收分别为9848万元、8.53亿元;2020年上半年 , 秦淮数据8.11亿元 , 同比增长266% 。
8、医疗技术公司——pulmonxcorp.
上市时间:2020年10月1日
交易所:NASDAQ
股票代码:LUNG

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Pulmonx成立于1995年 , 致力于开发、销售治疗慢性阻塞性肺疾病(COPD)的医疗器械 , 核心产品已于2018年获得上市前批准 , 现已在25个以上的国家/地区上市 , 截至2020年6月30日 , 治疗了20,000多名患者 。
募资规模
Pulmonx计划本次IPO的招股范围14至16美元/股之间 , 发行667万股 , 最高募资1.07亿美元 。
财务数据
招股书显示 , 2018年-2019年度 , Pulmonx的收入分别为2000万美元、3260万美元 。 2020年上半年 , Pulmonx的收入为1230万美元 , 上年同期为1314万美元 。
9、牛油果公司——MissionProduce,Inc.
上市时间:2020年10月1日
交易所:NASDAQ
股票代码:AVO

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Mission是全球最大牛油果公司 , 成立于1983年 , 在美国、墨西哥、新西兰、智利和秘鲁等9个不同国家的牛油果种植园 。
2018年3月 , MissionProduce在上海建成催熟中心 , 向中国消费者提供成熟的牛油果 。
募资规模
Mission计划本次IPO的招股范围15至17美元/股之间 , 发行940万股 , 最高募资1.6亿美元 。
财务数据
招股书显示 , 2018-2019年 , Mission的营收分别为8.6亿美元、8.83亿美元 。 2020年7月31日止的9个月 , Mission的营收为6.56亿美元 , 上年同期营收为6.52亿美元 。
10、生物制药——Immunome,Inc.
上市时间:2020年10月2日
交易所:NASDAQ
股票代码:IMNM

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Immunome成立于2008年 , 是一家生物制药公司 , 致力于开发一流的治疗方法改变当前治疗疾病的方式 , 主要的重点肿瘤学 。
募资规模
Immunome计划本次IPO的招股范围11至13美元/股之间 , 发行250万股 , 最高募资3250万美元 。
财务数据
目前处于临床阶段 , 没有收入 。
11、户外装备零售商——AcademySportsandOutdoors,Inc.
上市时间:2020年10月2日
交易所:NASDAQ
股票代码:ASO

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Academy成立于1938年 , 是美国领先的全线体育用品和户外休闲零售商之一 。 早期经营轮胎 , KKR于2011年收购了Academy 。 在KKR的所有权下 , 该店的业务范围已从133家商店增加到美国南部和中西部16个州的250多家商店 。
募资规模
Academy计划本次IPO的招股范围15至17美元/股之间 , 发行1563万股 , 最高募资2.7亿美元 。
财务数据
招股书显示 , 2018-2020年度 , Academy营收分别为48.36亿美元、47.84亿美元、48.3亿美元 。
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