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徽商银行拟发行二级资本债 首期募资不超过80亿元

_本文原始标题：徽商银行拟发行二级资本债首期募资不超过80亿元来源：和讯银行
9月21日 ， 徽商银行公布2020年第一期二级资本债券发行公告 ， 募集资金用于补充二级资本 。
发行计划显示 ， 徽商银行本次发行规模为不超过人民币80亿元 ， 债券为10年期固定利率品种 ， 第5年年末附有条件的发行人赎回权 。 徽商银行此次债券募集资金扣除发行费用后将用于补充二级资本 ， 提高资本充足率 ， 增强风险抵御能力 ， 支持业务持续稳健发展 。
徽商银行拟发行二级资本债 首期募资不超过80亿元
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发行方案于2020年8月7日得到安徽银保监局批复同意 ， 并于9月1日获得人民银行批复同意 。
事实上 ， 早在今年2月 ， 徽商银行公告称拟出资不超过36亿元在内蒙古自治区参与发起设立一家商业银行 ， 徽商银行持股约15% ， 这家银行即为后来组建的蒙商银行 。
上述公告同时 ， 徽商银行就已披露了发行二级资本债券计划 。 徽商银行表示 ， 为保持该行稳健的资本充足水平 ， 增强可持续发展能力 ， 拟发行不超过200亿元二级资本债券 ， 以确保资本充足水平明显高于监管水平 。
【徽商银行拟发行二级资本债 首期募资不超过80亿元】二级资本债券的发行一方面提高了银行的资本充足率 ， 满足了未来业务发展的需要 。 另一方面 ， 也拓宽了银行的资本补充渠道 ， 对优化资本结构、提升公司效益、增强风险抵御能力都具有重要意义 。
财务数据显示 ， 截至2020年6月末 ， 徽商银行资产总额为11941.79亿元 ， 资本充足率为12.98% ， 一级资本充足率为10.70% ， 核心一级资本充足率为8.75% 。
根据中诚信评定 ， 徽商银行主体信用等级为AAA ， 评级展望为稳定 ， 拟发行的2020年第一期二级资本债券的信用等级为AAA 。 以上等级是中诚信国际基于对宏观经济和行业环境、徽商银行自身的财务实力以及债券条款的综合评估之上确定的 ， 肯定了徽商银行经营所在地良好的发展前景、快速灵活的决策机制、跨区域经营为业务发展提供更大空间、不断提升的公司治理和风险管理水平以及较为稳定的贷款质量 。
评级同时反映了徽商银行面临的诸多挑战 ， 包括宏观经济增长放缓对业务经营和资产质量带来压力、非标投资占比较高对风险管理能力提出更高要求、流动性管控存在一定压力、业务扩张带来资本补充压力以及跨区域经营带来的管理、风险控制和人才等方面的挑战等 。 中诚信表示 ， 本次评级也考虑了中央政府和安徽省政府对该行的支持 。
中诚信国际认为 ， 徽商银行信用水平在未来12~18个月内将保持稳定 。
徽商银行拟发行二级资本债 首期募资不超过80亿元
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