融资并购|TCL科技拟购武汉华星部分股权事项明日上会 公司股票将于9月17日停牌
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【融资并购|TCL科技拟购武汉华星部分股权事项明日上会 公司股票将于9月17日停牌】集微网消息 9月16日 ， TCL科技发布公告称 ， 证监会并购重组委定于9月17日召开工作会议 ， 审核公司发行股份、可转债及支付现金购买资产并募集配套资金事项 。 公司股票9月17日开市起停牌 。
在此次交易中 ， TCL科技拟向武汉产投发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的武汉华星39.95%股权 。 同时 ， 上市公司拟以非公开发行可转换公司债券的方式募集配套资金 ， 募集配套资金总额不超过26亿元 ， 不超过本次拟以发行股份及可转换公司债券方式购买资产的交易价格的100% 。
据了解 ， TCL科技与武汉产投协商确定武汉华星39.95%股权的交易作价为42.17亿元 。 TCL科技拟以发行股份的方式支付交易对价的47.43% ， 即20亿元；以发行可转换公司债券的方式支付交易对价的14.23% ， 即6亿元；以现金方式支付交易对价的38.34% ， 即16.17亿元 。
武汉华星于2014年5月成立 ， 主要进行t3项目的开发运营 。 t3项目总投资160亿元 ， 采用Fine Pixel（鹰眼）、IEST（智能节电）、CPLP（圆偏光）、低蓝光等自主研发技术 ， 主要生产高端智能手机或移动PC显示面板 。
t3项目于2014年9月开工建设 ， 经过数年研发攻坚和产能爬坡期 ， 目前已迎来高产期 。 截至 2019年12月31日 ， t3项目产能达到每月50,000大片玻璃基板 ， 所生产的LTPS产品在技术含量和生产良率方面已达到国际一流水平 。 市场研究机构IHS Markit 2019年12月版的《智能手机屏幕月度出货与价格追踪报告》显示 ， 2019年度t3项目在LTPS-LCD方面的市场份额已达全球第二 。 在生产工艺、生产规模及技术研发等方面 ， 武汉华星行业竞争优势明显 。
TCL科技称 ， 公司收购武汉华星少数股权 ， 有利于上市公司进一步强化主业 ， 聚焦优势资源 ， 进一步提升其在半导体显示行业的核心竞争力 。 一方面 ， 股权收购完成后 ， 上市公司将进一步加强对武汉华星的管理与控制力 ， 有助于加强对武汉华星经营方面的支持 ， 也有助于提高业务的执行效率 ， 并在此基础上深化部署在半导体显示领域的发展规划 ， 进一步提升上市公司的综合竞争力和盈利能力 。 另一方面 ， 本次交易有利于上市公司进一步突出主业领域的核心竞争力优势 ， 为上市公司未来在产业链上下游拓展新的竞争力做好准备 ， 有利于其行业领先地位的进一步稳固 。
（校对/Lee）
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