华为|华为断供第一天，没有B方案！但不要过于悲观
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A股今天缩量上涨 ， 成交额7200多亿 ， 较昨天少了不少 。 不过鉴于基本面复苏强劲 ， 预计未来缩量震荡概率增大 ， 所以 ， 暂时不必太过于担心股市会崩 ， 震荡 ， 震荡 。
先说说几个利好消息吧 。
利好一：8月数据喜人
1-8月份 ， 中国规模以上工业增加值同比增长0.4% ， 增速实现由负转正 ， 8月工业增加值同比增长5.6% ， 进一步回升至疫情后的新高 。 8月份社会消费品零售总额33571亿元 ， 同比增长0.5% ， 增速年内首次由负转正 。
消费终于正常了 。
利好二：MLF超量续作
9月15日 ， 央行按惯例开展每月一次的中期借贷便利（MLF）操作 。 尽管此次MLF利率如期保持不变 ， 但投放规模超预期 。 当天央行开展1年期MLF6000亿元 ， 考虑到9月17日有2000亿MLF到期 ， 央行此次是超额续作MLF ， 情况与上个月相似 。
利好三：北向资金今日净流入33.21亿元
其中沪股通净流入9.94亿元 ， 深股通净流入22.45亿元 。 昨天流出 ， 今天反手流入 ， 外资还是认基本面数据的 。
利好四：TikTok不卖了
甲骨文（Oracle）公司最终在TikTok的收购战中胜出 ， 微软公司则出局甲骨文将作为字节跳动的委托技术提供商 ， 协议并不涉及出售 。 周一 ， 川普政府和甲骨文公司肯定了这一说法 。 接下来这一协议将受到政府审查 。
这是两国正常化的一个信号吗？
说完这以上四个利好 ， 下面要说一个不太好的消息 ， 今天 ， 是华为被断供芯片的第一天 。
华为断供第一天 ， 没有B方案！多家供应商已向美方申请继续供货
9月15日是华为面对芯片全面断供的第一天 。 从华为合作伙伴获得的信息显示 ， “针对芯片断供 ， 华为有没有B方案 ， 从接触华为高层的消息了解 ， 是暂时没有 。 具体对策 ， 应该主要还是寻求国产替代方案 。 ”
“华为现在真的‘没路’了 ， 高端方面确实做不了了 ， 后续只能降维做汽车或者OLED驱动等 ， 以及发展发力笔记本电脑、平板等其他手机周边产品 。 ”在这位专业人士看来 。
中芯国际表示 ， 公司严格遵守相关国家和地区的法律法规 ， 已按相关规定向美方申请继续供货华为 。 台积电、美光、三星、联发科、联咏以及旺宏等多家供应链上的重要厂商此前也向美方提交了申请 。
华为高端手机业务恐怕要被牺牲了 ， 目前渠道方面 ， 华为手机都在涨价 ， 真的要成绝版了 。 希望华为能够在其他领域成长起来 ， 我们都会继续支持华为的 。
分析完以上资讯 ， 可以感受到 ， 目前股市面临的支撑和压力都有 ， 所以最大概率就是震荡 。
广发证券首席宏观分析师 郭磊博士认为 ， 宏观面从上半年简单的“经济承压、货币宽松”组合中进一步走出 。 实际上 ， 7月以来我们在逐步看到这一变化的发生 。 总的来说 ， 这是一个赚钱难度有所上升 ， 但资产的基本面定价线索有所强化的阶段 。
【华为|华为断供第一天，没有B方案！但不要过于悲观】缩量之下 ， 赚钱确实会难很多 ， 高抛低吸的幅度 ， 也应该要收缩下 ， 辛苦点吧 。
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