鑫苑置业拟发行3NP2高级无抵押美元票据，初始价14.50%区域
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久期财经讯 ， 鑫苑置业有限公司(XinyuanRealEstateCo.,Ltd. ， 简称“鑫苑置业” ， XIN.US ， 标普：B-稳定 ， 惠誉：B-稳定)拟发行RegS、3NP2、固定利率的高级无抵押美元票据 。
条款如下：
发行人：鑫苑置业有限公司
附属担保人：若干非中国限制附属公司
担保：附属担保人的股份质押
发行：高级无抵押、固定利率票据
发行人评级：标普：B-稳定 ， 惠誉：B-稳定
预期发行评级：B-(惠誉)
发行规则：RegS
规模：以美元计价
期限：3NP2
初始指导价：14.50%区域
交割日：2020年9月17日（T+5）
投资者回售选择：2022年9月17日可以100%回售
资金用途：为若干现有离岸债务再融资 ， 可能包括购买或赎回未偿票据 ， 以及用于一般公司用途
其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：瑞银集团、中金公司、巴克莱、国泰君安国际(B&D)以及海通国际
【鑫苑置业拟发行3NP2高级无抵押美元票据，初始价14.50%区域】联席账簿管理人和联席牵头经办人：钟港资本、华盛资本证券有限公司、万盛金融控股有限公司
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