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第一财经|欧菲光辟谣供应链传言，机构出逃难掩忧虑( 二 )


而另一位5G行业的分析师则指出：“几乎所有的中国手机厂商都在印度设立了工厂 ， 小米、Vivo、OPPO等品牌在印度投资建厂已成为一种趋势 。 这既有基于开拓国外市场的需要 ， 也有跨国制造企业追求性价比更高地区的原因 。 对于A股的相关供应商 ， 如何在紧跟苹果公司发展步伐的同时 ， 逐步打通中长期发展路径 ， 形成内外共振的核心优势以抵抗潜在风险 ， 是需要仔细考量的 。 ”
苹果新周期开启尚需时日
“我们清晰地看到 ， 产业链细分领域的公司业绩释放超出预期 。 随着更多硬件单品的发布 ， 如可穿戴产品等 ， 可预见的苹果手机的5G超级周期到来 ， 更会强化头部公司价值的提升 。 紧跟苹果发展步伐的企业会加速行业优胜劣汰 。 ”一位上海公募基金经理对采访人员表示 。
公告显示 ， 8月18日 ， 蓝思科技公告宣布收购可成的泰州工厂 。 此前7月中旬 ， 立讯精密拟与母公司共同出资收购纬创资通子公司江苏纬创100%股权和昆山纬新21.88%股权 。 目前这笔交易还有待监管部门的批准 ， 预计于今年年底前完成 。
龙头大行整合之势 ， 机构亦看中了或将到来的苹果5G产品新周期 。 中信证券的研报指出 ， 随全球逐步复工复产 ， 电子板块下游的消费端正稳定复苏 ， 维持看好苹果产业链综合壁垒高的一二线龙头 ， 中长期而言 ， 认为未来2~3年仍是电子板块扩张阶段 ， 5G手机、AIoT以及半导体国产替代三大主题为战略看好的三大方向 ， 建议关注三大趋势下的细分领域投资机会 。
另外 ， 据市场研究机构IDC预测 ， 2020年全球智能可穿戴设备出货1.56亿只 ， 2023年将达到2.28亿只 ， 2020年至2024年复合增长率为10% 。 由于行业的发展空间和产品渗透率 ， 中金公司也将立讯精密目标价上调7.7%至70元 ， 维持跑赢行业评级 。
但需要指出的是 ， 苹果方面此前已经确认 ， 支持5G网络的iPhone12系列 ， 较往年的iPhone将延迟几周推出 。 这势必会对出货量造成影响 ， 业内预计今年的出货量将不及iPhone11同期 。
“这意味着 ， 市场此前给出的苹果产业链估值已经达到阶段性的高位 。 中报、前三季度的业绩确定性已经体现在估值层面 ， 全年的业绩表现基本可以做出大致的预判 。 消费电子的投资是带着订单的投资逻辑 ， 苹果产业新周期的开启或许不会太快 。 ”前述基金经理也表示 。
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