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时代财经|小鹏汽车登陆纽交所 千亿美元市值可期


作者：时代财经 胡灵
“UC浏览器当年卖给阿里 ， 和阿里一起走很开心 ， 但是唯一的遗憾就是没有带当年UC的投资人去敲钟 ， 包括雷军、刘芹、符绩勋等人 ， 如今终于通过小鹏汽车补上了 。 ”
8月27日 ， 43岁的何小鹏 ， 带着二次创业的小鹏汽车成功登陆纽交所 ， 一圆6年上市梦 。 而造车新势力三巨头 ， 亦终聚首华尔街 。
敲钟仪式现场 ， 除了“很久没那么激动”的何小鹏外 ， 阿里巴巴合伙人、高德地集团董事长俞永福 ， 小米集团董事长雷军等互联网大咖的高调站台 ， 让小鹏汽车上市更显万众瞩目 。
时代财经|小鹏汽车登陆纽交所 千亿美元市值可期
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图片来源：小鹏汽车
与蔚来汽车创始人李斌和理想汽车创始人李想相比 ， 何小鹏是不折不扣的“华尔街新人” ， 但这丝毫未影响资本市场对其及小鹏汽车的追捧 ， 甚至颇有几分后来居上的意味 。
从此次上市来看 ， 小鹏汽车不仅创下全球新能源汽车企业历史上定价估值最高和融资规模最大IPO记录 ， 还在上市首日上演了火爆行情：股价高开54% ， 盘中涨超60% ， 市值一度超越理想 ， 并直逼蔚来 。
截至首日收盘 ， 小鹏汽车股价上涨41.47%至21.22美元/股 ， 为新势力最高 ， 总市值达153.08亿美元 。
惊艳亮相美股市场后 ， 有了更多粮草、信任、支持的小鹏汽车迈入新的台阶 。 而下一步 ， 这家成立仅6年的新造车企 ， 目标是成为一家千亿美元市值的公司 。
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图片来源：小鹏汽车创新势力最强IPO 小鹏汽车成资本新宠
从8月8日首次递交IPO文件 ， 到8月27日成功登陆纽交所 ， 小鹏汽车此次赴美上市之旅弥漫着空前的资本热情 。
以发行价来看 ， 尽管小鹏汽车此前已定下了较其他新势力同行更高的指导区间（11-13美元/ADS） ， 但在资本热捧下 ， 小鹏汽车最终发行价大大高出指导价上限至每股15美元 。
按15美元的发行价计算 ， 不行使超额配售权的话 ， 小鹏汽车此次IPO的融资额达到15亿美元 ， 发行估值为112亿美元 。 若全额行使超额配售权的话 ， 小鹏汽车此次IPO的融资额达到17.2亿美元 ， 发行估值为114.2亿美元 。
换言之 ， 小鹏汽车的发行价、融资额、发行估值均创下3家造车新势力IPO时最高记录 。
而实际上 ， 资本对小鹏汽车的热情程度从打新阶段可见一斑 。 据老虎证券数据显示 ， 在此前打新开通的短短1小时 ， 小鹏汽车的用户认购金额就已破1亿美元 。
数据显示 ， 老虎证券作为此次小鹏IPO的承销商之一 ， 为其贡献了24亿美元订单 。 按照老虎证券创始人及CEO巫天华的说法 ， 这不仅击败了理想汽车此前18.87亿美元的纪录 ， 创造了老虎IPO承销项目的新纪录 ， 也大大超出小鹏此次计划募资的规模 。
此前 ， 因认购火爆 ， 小鹏汽车已大幅调高了发行规模 ， 从早先披露的8500万股ADS增加至最终的9973万股ADS ， 增发了约1433万股ADS 。
而在上市首日 ， 小鹏汽车股市表现亦相当强劲 。 8月28日0时55分 ， 小鹏汽车顺利迎来在纽交所挂牌上市后的第一笔交易 ， 开盘价23.1美元 ， 较发行价上涨幅度超过55% ， 盘中最高涨幅甚至超过60% 。 截至收盘 ， 小鹏汽车首个交易日报收每股21.22美元 ， 较发行价上涨41.47% 。
对于小鹏汽车一跃成华尔街“资本新宠” ， 业内人士认为 ， 一方面 ， 基于小鹏汽车持续攀升的销量、逐步收窄的毛利率 ， 乃至长远发展战略在逐步稳健落地 ， 让投资者对其信心大增；另一方面 ， 小鹏汽车紧抓智能电动汽车这一赛道 ， 利用智能、自研等优势实现差异化突围 ， 亦让其市场潜力大获认可 。
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