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中年|谐波减速器全球出货第二，绿的谐波能否登顶？


工业机器人三大核心部件分别是减速器、伺服电机和控制器 ， 其中减速器是研发难度最大、成本比例最高的部件 。 在部分小型机器人中 ， 精密减速器占成本比例高达50% 。
在减速器领域 ， 日本凭借先发优势以及技术优势 ， 取得了较高的市场份额 ， 仅日本纳博特斯克和哈默纳科便占有全球减速器市场70%的市场份额 。 可以说 ， 减速器能否国产 ， 是工业机器人能否实现国产的要害所在 。
中国发展较晚 ， 技术水平有限 ， 之前一直受制于人 。 但近年来受益于国家政策鼓励 ， 中国已经有部分厂商可以量产精密减速器 ， 其中绿的谐波在2013年成为第一家量产谐波减速器的企业 ， 这也代表着中国谐波减速器“突围成功” 。
目前 ， 绿的谐波已经和诸多国内外机器人公司达成合作：如新松机器人(300024)、华数机器人(300161)、埃夫特等国内机器人龙头企业；以及Universal Robots、Kollmorgen、Varian Medical System等国外知名企业 。
因此 ， 绿的谐波近年来也得到了快速发展 ， 从一个小型制造加工厂 ， 一跃成为营收上亿的企业：2018年 ， 营收达到2.2亿；虽然2019年出现了营收下滑 ， 但仍有1.89亿的收入 。

绿的谐波是如何研制出机器人核心部件谐波减速器 ， 并实现量产的？在2019年 ， 绿的谐波营收下降 ， 原因是什么？绿的谐波未来发展是否会受到不利影响？
谐波减速器全球第二绿的谐波前身是一家小型民营机械加工厂 ， 主要从事精密仪器代工 ， ABB是其客户之一 。 2003年 ， 绿的谐波了解到 ， 国际巨头ABB对日本公司高度垄断谐波减速器颇有怨言：价格较高 ， 且交货时间长 。
于是 ， 绿的谐波创始人左昱昱前往日本参观学习 ， 他发现到日本机器人产业非常发达 ， 继而敏锐地意识到：随着中国人口结构的老龄化以及智能制造发展 ， 各行业机器换人将是大势所趋 ， 也意识到精密仪器代工未来将是一片红海 ， 绿的谐波必须转型 。
绿的谐波抽出部分骨干员工 ， 研发机器人核心部件谐波减速器 ， 但是进展缓慢 ， 直到2006年这一情形发生扭转：
过去 ， 绿的谐波一直为某欧洲客户代工离心机润滑系统的部分部件 ， 润滑系统包括1根轴和3个零件 ， 已经代工3个零件的绿的谐波 ， 还希望能代工润滑系统中的轴 。

绿的谐波提供的样品 ， 不仅品质达标 ， 而且价格是其他欧洲企业报价的十分之一 ， 但是该客户却拒绝把订单交给绿的谐波 ， 理由是：“绿的谐波已经负责了3个零件的加工 ， 如果再将轴也交给绿的谐波代工 ， 那么绿的谐波就掌握了高速离心机的核心技术 。 这个技术稍加改造后 ， 还可以用来浓缩铀 ， 这是不可能的 。 ”
这一事件无疑刺痛了绿的谐波管理层的神经 ， 他们开始意识到必须拥有自己的核心产品 ， 才能不受制于人 。
中年|谐波减速器全球出货第二，绿的谐波能否登顶？
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相比于之前 ， 绿的谐波对谐波减速器研发投入有限 ， 这一次绿的谐波几乎把所有机加工利润都投入到谐波减速器的研发 。 历经前后共10年的努力 ， 绿的谐波终于突破诸多材料、设备等多方面障碍 ， 在2012年成功研发出第一台谐波减速器样机 ， 2013年便成为国内第一家可以量产谐波减速器的厂家 。
在日本企业垄断行业40多年 ， 且有众多仿制企业失败的不利条件下 ， 绿的谐波决定自主研发 ， 在齿型上获得突破 ， 最终独创性地开发出了“P型齿” ， 开发出属于自己的谐波减速器 。
虽然绿的谐波齿型和日本厂商不一样 ， 但是其产品输出效率、承载扭矩、传动误差等各项主要性能指标均已达到国际先进水平 。

优质的产品让绿的谐波闻名业内 ， 其谐波减速器国内市占率在2017年达到60% ， 即使在全球 ， 其谐波减速器出货量也仅次于日本哈默纳科 。
能够取得如此成绩 ， 得益于绿的谐波对于研发的投入 ， 2017年至2019年 ， 其研发投入占总营收比例逐渐提高 ， 从9.2% ， 提升至13.04% 。
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由于绿的谐波拥有填补中国空白的核心技术 ， 其受邀参与了《机器人用谐波齿轮减速器》、《机器人用精密齿轮传动装置试验方法》等多项精密减速器领域国家标准的起草 。
游刃有余的定价空间2019年 ， 绿的谐波迎来了一次重大考验——实体经济增速放缓：自2018年4季度开始 ， 工业机器人下游占比较大的汽车、电脑、通讯、和消费性电子等领域景气度下降 。 因此 ， 机器人行业整体产量减少 ， 同比下滑0.24% ， 市场对谐波减速器需求紧缩 。
2019年 ， 绿的谐波营收仅有1.86亿 ， 同比下降15.32% ， 其中谐波减速器销售额同比减少16.72% 。 事实上 ， 绿的谐波减速器的销量仅减少3.8% ， 真正导致销售额大幅下滑的是售价降低：同比减少13.43% 。
反观绿的谐波减速器的毛利率 ， 在售价下降13.43%的情况下 ， 竟然反而提高了0.51个百分点 ， 达到59.10% 。 这是因为 ， 绿的谐波降低了产品平均成本 。

绿的谐波率先实现了谐波减速器的规模化生产 ， 打破了国际品牌垄断 ， 有着技术和产品优势 。 因此 ， 其谐波减速器产品定价本就有较大空间；更何况近年来 ， 随着生产规模上升、工艺改进及成本管理加强 ， 其产品在定价上更加游刃有余 。
绿的谐波不仅通过定价来对抗宏观周期波动 ， 还加大对全球市场的渗透 ， 以减轻宏观风险 。
目前 ， 绿的谐波海外知名客户有Universal Robots、Kollmorgen、Varian Medical System等知名品牌及制造商 ， 以及ABB(ABB.N)、通用电气(GE.N)、那智不二越(6474.T)、阿法拉伐(ALFA.ST)等诸多国际高端装备制造企业 。 其中Universal Robots是绿的谐波五大客户之一 。
绿的谐波在国内市场占有率较高 ， 营收受到下游宏观环境等客观因素影响较大；其海外市场市占率较低 ， 营收多少取决于其自身产品竞争力和营销力度等主观因素 。 因此 ， 现阶段绿的谐波开发海外市场 ， 可以视为一种抗宏观周期波动的手段 。
因此 ， 2017年至2019年 ， 绿的谐波海外收入从3577万增至5748万 ， 年均复合增长26.78% ， 远超其营收2.86%的年均复合增速 。
如绿的谐波短期内想进一步扩张 ， 还需要扩大整个市场空间 。

市场空间扩大的根本动力在于人力成本的提高： 2011至2018年 ， 中国适龄劳动人口数量由9.42亿人锐减至8.97亿 ， 但城镇非私营单位制造业人均工资由3.07万元增长至7.21万元 。
这种“适龄劳动人口下降、人工成本增加”的局面推动工业机器人行业快速发展 ， 并由原来以汽车与电子行业为主的主要应用场景 ， 快速扩展到机床加工、新能源、新能源汽车、现代物流等多个应用领域 。
在国内市场 ， 国际品牌对国内供货交期长达数月、售价亦高于对其他国家客户售价 ， 因此 ， 绿的谐波国产替代优势明显 。
在绿的谐波过去不断扩张的同时 ， 其产能不足问题也逐渐凸显：近三年 ， 产能利用率一直在100%上下波动 ， 产销率至少也在90%以上 。 与此同时 ， 绿的谐波一直在不断提升产能： 2018年较2017年 ， 产能提升2万台 ， 但依旧不能满足其需求 。
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因此 ， 绿的谐波IPO募投项目为“年产50万台精密谐波减速器项目” ， 决心提升产能 。
作为中国谐波减速器第一企业 ， 绿的谐波不仅在国内拥有半数以上市场份额 ， 最近在国际市场的销路也风生水起 。 未来 ， 随着机器人普及度提高 ， 行业天花板持续提升 ， 拥有核心技术的绿的谐波将近一步巩固其国内霸主地位 ， 也有望借助中国的世界级大市场 ， 成为全球谐波减速器出货量第一名 。
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