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第一财经|财报中的电商三巨头：谁的“独门绝技”更胜一筹？丨解财报( 二 )


但成交总额（GMV）方面 ， 阿里的天猫国际第二季度GMV同比增长超过40%、天猫实体GMV的同比增速达到27%；拼多多第二季度GMV为12687亿元 ， 同比增速为79% ， 环比第一季度增长仅为9.6% 。 据国金证券推算 ， 一季度它的单季度GMV增速约为90% ， 本季度仅为50% 。 也就是说 ， 拼多多追赶淘宝和天猫的速度明显放缓 。
数字化成大势所趋 ， 商业模式谁更占优？
疫情加速经济数字化进程 ， 后疫情时代数字化是大势所趋 ， 疫情后用户行为向线上转移的趋势有明显的持续性 。 阿里在线上服务、云、物流、支付、大数据等领域的全布局 ， 有助企业与消费者全面数字化进程；随着影院经营恢复 ， 阿里影业及淘票票也可贡献较多数娱业绩增量；钉钉用户维持稳定 ， 黏性已建立 ， 随着公司云钉一体推进 ， 有望协助钉钉渗透多个行业 ， 扩展业务 ， 进一步提升产品价值 ， 形成创新业务增量 。
京东业务涵盖电商、物流、金融、O2O等领域 ， 通过“京东物流”、“京东数科”、“京东健康”等基础设施建设打造供应链优势并围绕核心业务加速生态布局：集团与国美启动300亿元联合采购计划 ， 将实现内部双方供应链系统互通；下半年将依托供应链优势 ， 为下沉市场提供更多物流选择；集团业务间协同效应充分释放以及规模效应 ， 整体期间费率率仍有下行空间 。 所以 ， 京东的供应链优势助力其自营业务稳健增长 。
拼多多胜在流量端的优势 ， 依靠用户数量的增加为收入和利润提供增量贡献：大力发展农产品 ， 包括蔬果、粮油、地方农货等 。 拼多多的微信传播、低价爆款商品、以及应用内的休闲游戏玩法这个三位一体的获客体系赋予了拼多多优势 。 在产品迭代方面 ， 没有花大投入去迎合直播电商潮流 ， 而是大力发展拼小圈 ， 以及强化店铺关注功能；这能帮助其进一步巩固用户黏性 ， 又能为品牌升级做好全面准备 ， 提升其在供给侧尤其是品牌商品的供给能力 ， 助力其长期发展 。
采访人员 王雯 马盈盈
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