可降解塑料|股市两大泡沫破灭，唯有吃喝不败，已经影响股市走牛
从去年以来 ， 我们的股市有三大强势板块 ， 分别是食品、医药、以及部分科技股 。
喝酒吃药 ， 在股市中已经是老梗了 ， 不过药品去年由于集中采购 ， 很多没有中标的企业 ， 纷纷出现断崖式下跌 ， 不少医药股被错杀 。 但是今年年新冠疫情爆发 ， 这些医药公司又回去了 。 而部分科技股 ， 主要是5G以及国产替代的科技股 ， 由于国际贸易形势风云变幻 ， 国产替代迎来了这几年最好的机会 ， 其中半导体是最大的热门 。 这些板块 ， 出现了非常多的牛股 ， 特别是食品板块 ， 两万亿的茅台 ， 五千亿的海天味业 ， 前者已经是A股第一大公司 ， 后者超过了中石油 。
最近一段时间 ， 医药和国产替代相关的科技股泡沫几乎已经破灭 ， 开始了大幅下跌 ， 但是炒得最凶的食品板块 ， 却依然十分强势 。 现在 ， 基本上已经找不到50倍以下的食品股了 。
其实 ， 不要看科技股叫的响 ， 我们的人均GDP才刚刚突破了1万美元 ， 也就是刚好满足温饱问题而已 ， 吃饭才是大问题 。 2018年 ， 我们的恩格尔系数才刚好跌破0.3 。 所谓恩格尔系数 ， 是食品支出占收入的比例 ， 这个比例越低 ， 说明社会越富裕 。 去年虽然猪肉价格大涨 ， 但是恩格尔系数依然在降低 ， 这是连续六年降低了 。
而股票炒得高了 ， 泡沫自然会破得快 。 但是食品不一样 ， 最近大家又开始担心粮食问题了 ， 节约粮食的号召一出来 ， 食品股就又迎来了一波大幅度的炒作 。 武汉已经实行了N-1的点餐制度 ， 比如有10个人 ， 就只点9个人的菜 ， 后边立即有城市就提出了N-2 。 这年头 ， 如果是光棍出去吃饭 ， 要么立即被打发回家 ， 要么你得在饭馆门口拼个团才行了 。
不过理由再充足 ， 炒作依然是炒作 。 我个人可以接受10000倍的市盈率 ， 也愿意投资亏损的公司 ， 但是市销率超过几十倍 ， 上百倍 ， 那就是天大的泡沫了 。 美股号称泡沫中的泡沫的特拉斯 ， 虽然连续18年亏损 ， 但是人家市销率也不过10倍左右 。
而这些板块被疯炒的背后 ， 则在于基金的抱团 。 某基金公司 ， 旗下二十多只基金抱团某一只热门股票 ， 我就不点名了 ， 真的让人怀疑有抬轿子的嫌疑了 。
我前两天说过 ， 未来股市要进一步走好 ， 这三个板块的泡沫必须要破掉 ， 市场的风格也必须要发生变化 。 第一个风格 ， 就是金融估值回升 ， 最近保险率先拉升了 ， 银行由于要给实体经济让利 ， 不受市场待见可以理解 ， 但是保险则完全被错杀了 。 我说了这话之后 ， 中国人寿和新华保险就创了这轮上涨的新高 。
第二个风格 ， 是雨露均沾 。 任何异常牛市 ， 必然是雨露均沾的 ， 而不是所谓的结构性牛市 。 结构性牛市从来都注定是走不长远的 。
【可降解塑料|股市两大泡沫破灭，唯有吃喝不败，已经影响股市走牛】未来 ， 如果股市要进一步走高 ， 这三大泡沫就需要破灭 。 而且 ， 我认为等到上证后者创业板走出新高 ， 那么这三大泡沫也就一定会破灭 。 否则 ， 就只有一种结果 ， 那就是这三大板块 ， 拉着股市一起垫背了 。
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