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香港|渤海银行明日敲钟：发售价4.8港元/股，募资135亿港元

上市前一日 ， 渤海银行（09668.HK）进一步披露了上市细节 。
【香港|渤海银行明日敲钟：发售价4.8港元/股，募资135亿港元】7月15日 ， 渤海银行发布多则公告 ， 内容包括最终发售价及配发结果 ， 董事名单及其角色与职能 ， 上市后适用的公司章程等 。 其中 ， 渤海银行发售价暂定为每股4.8港元 ， 每手买卖单位500股 ， 7月16日在香港正式上市 。
渤海银行表示 ， 若按发售价每股H股4.80港元计算 ， 经扣除该行就全球发售应付的承销费用及佣金和估计开支后 ， 该行将收取的全球发售所得款项净额估计约为134.71亿港元（假设超额配股权未获行使） 。 倘超额配股权获悉数行使 ， 该行将就发行0.43亿股额外H股收取额外所得款项净额约20.32亿港元 。
6月30日 ， 渤海银行正式在香港开启招股 ， 预计将向全球发售28.8亿股H股 ， 不低于发售价4.75港元/股 。 此前预计渤海银行募资规模预计在136.8亿港元以上 。
根据渤海银行今日公告 ， 其香港公开发售出现认购不足 ， 合共接获9668份有效申请 ， 认购合共8471万股香港发售股份 ， 相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数1.44亿股的约0.59倍 ， 相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约2.94%（假设超额配股权未获行使） 。
国际发售上 ， 渤海银行则获轻度超额认购 ， 为国际发售项下初步可供认购国际发售股份总数27.36亿股的约1.20倍 。 香港公开发售项下初步可供认购的合共5929万股发售股份已重新分配至国际发售 。 由于该重新分配 ， 根据国际发售分配予123名承配人的发售股份最终数目为27.95亿股发售股份 ， 相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约97.06%（假设超额配股权未获行使） 。
另根据与基石投资者订立的基石投资协议 ， 渤海银行基石投资者认购的发售股份数目现已确定 。 合共认购8.4亿股发售股份 ， 约占全球发售完成后已发行发售股份的29.15%（假设超额配股权未获行使）;及全球发售完成后已发行股本总额的4.84%（假设超额配股权未获行使） 。
其中 ， 宜昌东阳光健康药业有限公司认购3.23亿股发售股份 ， 香港华丽有限公司、浙江荣盛创业投资有限公司、荣盛房地产发展（香港）有限公司及深圳市翠林实业发展有限公司分别认购8073万股发售股份 ， 津联（天津）融资租赁有限公司、承德建龙特殊钢有限公司、盛虹控股集团有限公司、及新奥集团股份有限公司分别认购4843.8万股发售股份 。
渤海银行另一则公告显示 ， 其董事会名单包括：执行董事李伏安（董事长）、屈宏志、李毅、杜刚 ， 非执行董事冯载麟（副董事长）、张秉军、崔雪松、元微、叶柏寿、胡爱民、张喜芳、张云集 ， 独立非执行董事毛振华、迟国泰、牟斌瑞、谢日康、汪韧、朱宁 。
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