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公司|*ST当代成1元股 海通证券曾9份研报唱多最高目标价17( 二 )



公司|*ST当代成1元股 海通证券曾9份研报唱多最高目标价17
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中国经济网采访人员查询发现 ， 海通证券曾于2016年6月至2017年8月期间 ， 共发布9份对*ST当代研报 ， 其中 ， 5份研报给予*ST当代增持评级；4份研报给予*ST当代买入评级；此外 ， 9份研报中 ， 给予*ST当代最高目标价为17.10元 ， 最低目标价为12.90元 。
2016年6月27日 ， 海通证券发布研报《当代东方点评：以渠道搭载内容 打造平台型传媒集团》 ， 研究员钟奇 ， 研报认为 ， 公司以盟将威为核心,拟收购韩国Juna公司,合作印度Zapak公司,实现多内容跨国合作 。 公司的主要利润还来源于盟将威 ， 2016年公司院线运营业务有望贡献利润 。 假设收购标的业绩承诺兑现 ， 预计公司16-18年EPS分别为0.30元、0.38元、0.48元 。 考虑同行业影视内容公司估值均值及考虑院线公司估值 ， 给予公司2016年43倍估值 ， 对应目标价12.90元,给予“增持”评级 。
2016年8月22日 ， 海通证券发布研报《当代东方半年报点评：中报业绩稳增长 下半年看渠道和衍生》 ， 研究员钟奇、郝艳辉 ， 研报认为 ， 公司定位“渠道搭载内容” ， 2016年重点布局渠道端 。 在 “打造以渠道搭载内容的影视文化综合集团”目标下 ， 公司在报告期内加大精品影视内容投资 ， 加速院线并购 ， 2016年重点布局渠道端 。 从半年报来看 ， 公司的主要利润还来源于盟将威 。 2016年公司院线运营业务有望贡献利润 ， 假设收购标的业绩承诺兑现 ， 预计公司16-18年EPS分别为0.39元、0.51元、0.65元 。考虑同行业影视内容公司估值均值及考虑院线公司估值 ， 给予公司2016年33倍估值 ， 对应目标价12.90元 ， 给予“增持”评级 。
2016年9月9日 ， 海通证券发布研报《当代东方深度报告：院线布局持续发力 小生态龙头腾飞》 ， 研究员钟奇、郝艳辉 ， 研报认为 ， 公司参投资当代互娱51%股份 ， 其主要就国内外IP 内容投资与内容衍生经营、游戏研发运营等展开全方位的开发与业务拓展 。 从公司2016年半年报来看 ， 公司的主要利润还来源于盟将威 ， 2016年公司院线运营业务有望贡献利润 。 假设收购标的业绩承诺兑现 ， 预计公司16-18年EPS分别为0.30元、0.38元、0.48元 。 考虑同行业影视内容公司估值均值及院线公司估值 ， 看好公司渠道与衍生业务布局 ， 且公司目前市值较小 ， 给予公司2016年57倍估值 ， 对应目标价17.1元 ， 给予“买入”评级 。
2016年9月13日 ， 海通证券发布研报《当代东方跟踪报告：内容端表现良好 渠道端加速建设中》 ， 研究员钟奇、郝艳辉 ， 研报认为 ， 公司基于目前内容端布局已成型收益稳定的情况 ， 战略重心转向院线、电视台渠道建设 。 短期利润稳增 ， 中长期看好公司“内容+渠道+衍生”的生态布局 。 全资子公司盟将威2016年承诺净利润2亿元 ， 华彩影城2016年承诺净利润3000万元 ， 短期利润将保持稳定增长 ， 预计2016年归母净利润同比增速超111% 。 预计公司2016- EPS 为0.30 元 。 考虑同业公司估值 ， 看好公司渠道建设与衍生业务布局 ， 且公司目前市值较小 ， 给予公司2016年57倍估值 ， 对应目标价17.1元 ， “买入”评级 。
2016年9月30日 ， 海通证券发布研报《当代东方公司公告点评：入围河北卫视合作伙伴 渠道布局或再下一城》 ， 研究员钟奇、郝艳辉 ， 研报认为 ， 公司入围河北广播电视台战略合作伙伴 ， “内容+渠道+衍生”布局再完善 。 假设收购标的业绩承诺兑现 ， 预计公司16-18年EPS分别为0.30元、0.38元、0.48元 。 考虑同行业影视内容公司估值均值及院线公司估值 ， 看好公司渠道与衍生业务布局 ， 且公司目前市值较小 ， 给予公司2016年57倍估值 ， 对应目标价17.1元 ， 给予“买入”评级 。
2016年10月31日 ， 海通证券发布研报《当代东方季报点评：三季度业绩增长显著 “内容+渠道+衍生”布局可期》 ， 研究员钟奇、郝艳辉 ， 研报认为 ， 公司三季报营收净利润增长显著 。 公司三季报显示 ， 公司第三季度实现营业收入2.59亿元 ， 同比增长122.97%；归母净利润1.04亿元 ， 同比增长155.15% 。 预计公司2016年 EPS为0.28元 。 考虑同业公司估值 ， 看好公司渠道建设与衍生业务布局 ， 且公司目前市值较小 ， 给予公司2016年59倍估值 ， 对应目标价16.52元 ， “买入”评级 。


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